秦琼接到秦王之命，前去押送粮草，亦知其企图，他知天下局势不成为，忍痛分开洛阳。
王世充大喜，重赏罗成，并承诺如果罗成能够活捉秦琼、尉迟恭等人，定会为他与盈盈结婚，享尽繁华繁华。单盈盈却劝罗成为天下百姓着想，投于李世民麾下，定能有所作为。罗成念及单家与李唐之仇，甚是踌躇。单盈盈则劝他应以天下为重，二人商定，相守到老之信誉，至死不渝。次日，罗成迎战程咬金，单雄信监战。程咬金败走，罗成紧追来到树林，却见李世民以及众兄弟都候在林中，劝罗成归唐。罗成佩服李世民仁义之心，愿投麾下。李世民喜得大将，设席道贺。王世充知罗成归唐一事，怒骂单雄信，单雄信发毒誓本身与李唐乃是国仇家恨，绝对不会叛敌，王世充这才消气。李世民与秦琼等人商讨攻打洛阳之事，为谋收伏单雄信之计停战一月。王世充则借停战之日，广发文书，要求窦建德、孟海公等人出兵来救。一日，气候酷热，程咬金鼓动李世民前去御果园乘凉，却正被在城墙上巡查的单雄信瞥见，单雄信驾马前去御果园，欲擒李世民，以解洛阳之困。程咬金底子禁止不住单雄信，只能前去搬救兵。单雄信追杀李世民，这时徐茂公斜刺杀出，求单雄信从速分开，单雄信不肯。徐茂公紧紧抓住李世民战袍不放。单雄信挥槊斩断战袍，与徐茂公割袍断义。正在河中沐浴的尉迟恭听到打斗之声，赶来救援，将单雄信打与马下。
刘武周大喜，却对大帅宋金刚越来越不满，宋金刚对尉迟恭心存嫉恨。宋金刚鞠问秦琼，宣泄私愤，污辱秦琼。尉迟恭知秦琼是条豪杰，脱手相救，冒险将秦琼送回，并商定疆场上见。刘武周怒尉迟恭竟放走秦琼，要将他斩首。尉迟恭则言本身所投之人并非明主，决意明日再战最后一次，便分开疆场。次日，尉迟恭与秦琼对战，不敌秦琼，上马而去。李世民却焦急将他收伏，因而带人前去铁匠铺亲身去请尉迟恭，尉迟恭回绝李世民，李世民绝望而归。刘武周担忧尉迟恭转投别人，会对本身形成威胁，命宋金刚前去灭口。宋金刚杀死乔公山以及尉迟恭两名学徒，尉迟恭杀死宋金刚为父报仇，又直奔白壁关，取下刘武周首级，献与秦王李世民。在秦琼、尉迟恭的帮手之下，李世民光复失地。然又接到圣旨，命李世民兵伐洛阳。秦琼、程咬金等人求秦王需求保存单雄信性命，李世民言本身也正有此意。洛阳城中，罗成在单盈盈的细心顾问下，病体病愈。李唐出兵洛阳，尉迟恭领命迎战。王世充则派出罗成前去迎战。罗成见是尉迟恭，毫不包涵，将尉迟恭打退。
尉迟恭心抱恨恨，转投刘武周。刘武周见其力大无穷、技艺高强，封他为前锋官。王世充欲图瓦岗，与单雄信商讨。单雄信要求王世充务必保全本身的兄弟王伯当。秦琼与玉郡主筹议前程，秦琼不想留洛阳，投王世充，但碍于情面，不知如何告别。玉郡主劝秦琼不必为情面之事所困，应早做筹算。王世充围攻瓦岗寨，劝降王伯当，王伯当不肯。王世充率兵攻入瓦岗，王伯当杀萧后，拉着李密逃向山涧，却被王世充堵截，被乱箭射死。李世民、李建成、李元吉招兵结束回朝，却正遇白壁关垂危，李建成、李元吉为抢功请缨前去，却被尉迟恭打得落荒而逃，白壁关失守。李渊派李世民前去光复白壁关，徐茂公需求请到秦琼、罗成、程咬金三人此事方才气行。徐茂公扮作女人，混进洛阳城，找到程咬金，劝秦琼随他投奔大唐，却正遇罗成沉痾不能起家。然秦琼胸怀天下，知王世充并非明主，承诺徐茂公。秦琼将罗成托付单雄信，与程咬金携亲眷分开洛阳城，单雄信依依惜别二位兄弟。王世充知秦琼、程咬金已走，要求单雄信务必将罗成留住，更是调集太医，为罗成治病。秦琼、程咬金与徐茂公汇合，徐茂公言明白壁关失守一事，几人直奔白壁关，拜见秦王。秦琼、程咬金达到白壁关却发明齐国远、李如辉也在李唐营当中，兄弟相见，分外欢畅。程咬金、秦琼奉李世民之命迎战尉迟恭，程咬金不敌尉迟恭。秦琼与尉迟恭比试，程咬金趁机偷袭，却致秦琼被尉迟恭活捉。