原是那卖力驻守的乾闼婆神族竟被漏夜突袭，溃不成军！弹压在内的上清二度被魔气侵染，再次被魔气唤醒神识，与那也已化做人形的魔气比武，打得难舍难分，直致西边天柱不周山下，量此大祸！
这日潜渊，却见天有行动，不久便海底震惊，波澜澎湃，竟搅得他不得安宁！遂探出龙首，遥见东方海疆异变，陆岸被覆，已是民不聊生，浮尸横流！
应龙不忍信面前竟是被天界丢弃的仙身，怒啸破出，直飞天涯，却被天雷狠笞，几欲跌落又重调龙身，来去数回，常常被焦雷鞭灼，终究被打得鳞肉横飞，狠狠坠入海中。应龙痛苦地在海水里搅腾了一番，终只得回到南边山泽中静养。
正感慨间，又见一个手拄木拐、老态龙钟的老鬼欲出度朔山口，被扼守的二人拦了下来。那扼守的二人，竟是人的模样，浓眉大眼，长须盛髯，膀大腰圆，各执兵器，好不魁伟！那老鬼跺着木拐，哭道，“吾等终被弃于此地，又有结界，有何不成！现在只连那世人之见都没有了，竟不及那些短折的！吾只在这口头，远远地看看罢……”
应龙闻言，认出定是当时的仙身，便等他渐渐踱步到山口，离那把手之人远些，才悠悠潜去，自他方下的海里模糊显出一个龙首之影，开口道，“老友啊，汝何故念及那繁花之处？倒不念及吾这水下之影……”声音竟有些悲戚。
炎帝自此偶然再争天下，用心研讨医药，造福百姓。他自放弃欲念，部族内却并非大家循分。其麾下就有一冶炼兵器的神匠，名曰戏器。与蚩尤等将同具雪耻报仇之心，便耗尽毕生神力汲骤三界上清之气，粹其纯粹，欲铸畜惊世能力之天刃，以备其魄！却叹天寿耗尽之时，方才蓄满上清之气，倒是无人再能冶炼戏器所思之兵刃！
天雷之力何其容愈，加上应龙本就身染邪气，实在又静养修炼了一两百年的工夫。
话说盘古开天辟地，六合生而盘古亡。复活各方创世之神，掌领六合，初创四方。
三界由此大乱不已，卖力驻守的乾闼婆神族被帝释天狠狠惩罚，所居草原之城也被湿婆神怒眼毁灭为荒凉之地。后因其他神族的讨情，乾闼婆才获得一个将功补过的机遇。
乾闼婆本是帝释天的乐神，也是东方保护之神，生性·爱舞乐香气。五十一载相安无事，落拓之余便纠集在一起舞乐寻香，放松了警戒，岂料魔气在天山湖里精炼已久，一样化作了个男体，竟在夜里偷袭了乾闼婆的宫殿。