曹操谋士郭嘉献策让孙权、刘璋、刘表、刘备、张鲁围攻魏延，魏延各个击破。
挺进大别山，奇袭庐江，伏击孙策、周瑜，拿下皖城，获得袁术老婆残部等十三万余人，孙策、周瑜兵马跟魏延对抗，三战皆败，小将徐盛被俘虏，被迫退回江南，魏延留鲁肃、张辽、徐盛、刘馥留守合肥。
201年，官渡大战终究还是曹操胜了，魏延派人救出田丰、沮授，并重生颜良、文丑。
魏延走时将杜氏悄悄绑走，吕布领军突围，张辽、高顺、陈宫护着貂蝉、吕玲绮，公开以侯成的名义告诉曹操伏击吕布，殿后力竭而死，。
209年刘备逃往益州，魏延攻打益州，收王平为义子，收其母入房，斩杀刘备，俘虏诸葛亮，将其囚禁。
207年占据青州，把刘备赶到冀州，刘备再次凭借于曹操。
这一世，魏延让左慈亲身畴昔，催眠公孙瓒，让公孙瓒鼓足勇气跟袁绍对战，让他出战去救他的部将，跟袁绍死磕。
成果，魏延麾下的风影卫在易京做了行动，使得袁绍底子没法速败公孙瓒，底子没法出兵攻打洛阳和并州。
曹操击败刘备，俘虏关羽，刘备凭借袁绍，他没有机遇回汝南，汝南已经被魏延占据
200年极力保持曹操和袁绍的拉锯战，让他们自相残杀，从中渔利；魏延击败蔡瑁雄师，搭设浮桥，巧过汉水，奇袭襄阳，敏捷进军江陵，占有荆北，厥后孙策遇刺，孙权担负，
收诸葛亮的二姐。
他麾下谋士也在一起流亡中被魏延雄师吓破了胆，仓猝间想不出甚么体例。
孙策本来是假攻黄祖实打刘勋，却被魏延所乘，只得领兵攻打黄祖，黄祖大败，江夏城却被甘宁顺利而下奇袭获得，孙策、周瑜再次被魏延截胡。甘宁为宁夏太守，孙策被迫撤退，
王异、赵昂、杨阜暗害反魏延，被魏延看破斩杀，王异被完整征服。
袁绍直接攻到了城门前，公孙瓒派他的儿子公孙续向黑山黄巾军求救，又想亲身率兵冲出重围，占有西南山，仰仗黑山军，堵截袁绍军的后路。长吏关靖劝谏他说：“现在您的将士都各怀叛离之心，已有力再战，他们之以是能恪守是爱惜他们的故里长幼，而把将军您当作主心骨，将军如能耐久死守，袁绍天然会退兵，四方军队必然又能够汇合了。若将军现在弃易京而走，军队会落空后镇，易京毁灭指日可待。将军落空根底，流落荒漠，如何成绩奇迹呢？”公孙瓒因而决定不分开易京，等候其子搬来救兵，表里夹攻袁绍。
魏延为了包管火线荆州安宁，派人联络鄱阳等地山越造反，逼迫孙权回军平叛。
随后，魏延遵循徐庶、贾诩的建议，没有持续进军，而是停驻在汉水以北，等候荆州内部的变动。
魏延同时帮助黑山军，让他们在袁绍火线袭扰。
今后天下一统，本书结束！
魏款接收了拔苗滋长的经验，把征辟来的汗青名流都从合适他们的基层做起。
攻占荆南，赵范献上樊娟，将计就计，杀赵范。
205年曹操趁袁尚攻打袁谭时，攻击邺城，袁尚打败，曹操占据冀州，袁尚回幽州。
那一世，公孙瓒临易河挖十余重战壕，又在战壕内堆筑高达五六丈的土丘，丘上又筑有堡垒。堑壕中心的土丘最高，达十余丈，公孙瓒自居此中，以铁为门，斥去摆布，令男人七岁以上不得进入，只与妻妾住在内里，又囤积粮谷三百万斛。公孙瓒又让妇人习为大声，使声音能传出数百步，用来传达号令。公孙瓒又冷淡来宾，导致身边没有一个亲信，谋臣虎将都垂垂冷淡了。今后今后，很少出来兵戈。袁绍传书给公孙瓒，想跟他释和，公孙瓒没有答复，反而加强守备。袁绍因而大发兵攻打公孙瓒。先是公孙瓒一别将被围，公孙瓒不肯相救，说：“救一人，那今后代人都会只等救兵而不肯力战。现在我不去救他们，他以后被围困的将士就会自我鼓励。”比及袁绍来攻时，公孙瓒的界桥别营自度不能自救，而公孙瓒又必不肯相救，世人或降或逃。