4、结合苏联及派代表赴莫斯科题目；
在筹办同张学良闲谈前，蒲月初，刚好安志达从莫斯科回到陕北，在周副主席的建议下，随行职员又增加了安志达。
李克农当即表示：“高将军的这个建议，合适我党瓦窑堡集会精力，待我叨教中心后，能够放你归去。”
闲谈在热烈的氛围中停止。
李克农带着张学良的抗日决计和要求，赶到晋西石楼，在赤军火线批示部向毛巨人等中心带领作了汇报。
毛巨人当场点头，任命李克农为中共中心全权代表，去同张学良和六十七军军长王以哲闲谈。
1、停止统统内战，天下军队不分红白，分歧抗日救国题目；
谁知，天空俄然下起了雨，因气候卑劣，氛围湿度大，收发报遭到滋扰，没法与对方获得联络，成果一向比及当晚10时仍未见来人接引。
未出半月，张学良又特地从南京经西安飞抵洛川，亲身会晤李克农。
行前，中共中心致电六十七军军长王以哲并转张学良，奉告周副主席等人的行期、联络地点，及此次构和的几个题目。
1936年一月的一天，表情奋发的高福源受命回到陕北苏区，把详细环境一一贯李克农作了汇报，并要求赤军派出代表去构和。
李克农言语机灵，游刃不足；张学良谈笑风生，萧洒自如。
随后，高福源单身赴甘泉，现身说法，鼓吹赤军的俘虏政策及抗日主张，使城内的东北军官兵精确熟谙到共产党和赤军。
丙，张先生有何发起，祈预报为盼。”
说到动情处，高福源不由得声泪俱下：“少帅，如果如许打下去，东北军将被毁灭在内战中，少帅何故面对东北父老，何故面对先大元帅的亡灵！”
天亮后，战役结束，高福源同两名被俘的营长，一起被押送到瓦窑堡。
当晚8时，街面已非常安好。
他就是时任中革军委副主席、人称“美髯公”的周副主席。
李克农非常欢畅，当即领着高福源去见了毛巨人和周副主席。
党中心当即作出决定，派周副主席为全权代表，李克农为随行赴肤施会晤张学良。
10月22日夜，红十五军团向高福源的六一九团驻地榆林桥建议打击，高福源的卫兵被击毙，高也受伤被俘。
在瓦窑堡，高福源插手了赤军办的俘虏学习班。
直到9日早上，气候转好，两边电台再度接通，张学良才冒着风雨亲架飞机，带着亲信大将王以哲和在其身边事情的中共地下党员刘鼎，由洛川飞抵肤施城。
李克农反应非常机灵，见张学良身穿长衫，头带弁冕，持着拐杖，一副贩子模样，亦打趣地说：“张将军，莫非你解甲从商了不成？”
此时，张学良虽已飞抵洛川，也因联络间断，停在洛川等候动静。
在高福源被俘的几个月里，他亲眼看到了赤军的合作和睦，勃勃朝气；体味到赤军对他的广大政策和热忱照顾。
扳谈中，张学良还诚心表示，但愿中共方面派全权代表共商抗日救国大计，最好能在毛主席或周副主席中推出一名再作一次闲谈，闲谈地点在肤施，时候由中共方面定。
3、构造国防当局、抗日联军详细步调及其政纲题目；
一见面，张学良便大步上前，紧紧握着李克农的手，半开打趣地说：“此次我是来做大买卖的，搞的是整销，不是零售。”
“赤军的统统主张、统统做法，我完整同意和非常敬佩。
在面见张学良时，高福源更是慷慨陈词，力述中共“停止内战，分歧对外”的主张和帮忙东北军打回故乡去的诚意。