使臣到达邻国后，发明海内各方权势争斗狠恶，局势混乱不堪。分歧政治家数对新朝态度差异，有的但愿与新朝缔盟获得支撑，有的则担忧新朝干与内政而持敌对态度。使臣周旋于各方权势之间，尽力传达新朝的战役志愿。
唐云采取了赵勇的建议，调派一支精锐马队前去边疆。马队到达后，敏捷节制局势，加强巡查。同时，唐云致信铁木真，言辞倔强，要求他当即措置边疆动乱，不然新朝将采纳倔强办法。
唐云深思好久后决定，双管齐下。一方面，调派部分兵力加强南边边疆防备工事，进步警戒；另一方面，遴派经历丰富的交际使臣前去邻国，刺探真假，寻乞降平共处的机遇。
王渊见到铁木真后，不卑不亢，先呈上唐云的手札，信中言辞诚心，表达新朝巴望战役、共同生长的志愿，夸大战役只会带来两败俱伤，而战役互市则能让两边百姓受益。接着，王渊揭示带来的礼品，都是新朝的精彩工艺品和先进耕具。
唐云再次面对艰巨决定，是采取灾黎，还是严守边疆？若采取，安设灾黎将破钞大量人力、物力和财力，且能够激发海内一些不稳定身分；若不采取，又有违人道主义精力，还能够影响新朝的国际名誉……
此时，一向卖力边疆事件的大将军赵勇献策：“陛下，我们可先调派精锐军队前去边疆保持次序，庇护贩子安然，同时向铁木真施压，要求他严惩凶手，管束内部权势。若他没法节制局面，我们再做筹算。”