却说那三藏与沙僧，立一会，坐一会，盼望行者，好久不回，多么忧愁！忽见祥云满空，瑞光满地，飘飘摇飖，盖众神即将近，这长老惊骇道：“悟净！那壁厢是谁神兵来也？”沙僧认得道：“师父啊，那是四大金刚、金头揭谛、六甲六丁、护教伽蓝与过往众神。牵牛的是哪吒三太子，拿镜的是托塔李天王，大师兄固执芭蕉扇，二师兄并地盘随后，其他的都是保护神兵。”三藏传闻，换了毗卢帽，穿了法衣，与悟净拜迎众圣，称谢道：“我弟子有何德能，敢劳各位尊圣临凡也！”四大金刚道：“圣僧喜了，非常功即将完！吾等奉佛旨差来助汝，汝当极力修持，勿得斯须怠情。”三藏叩齿叩首，受身受命。
话表牛魔王赶上孙大圣，只见他肩膊上掮着那柄芭蕉扇，怡颜悦色而行。魔王大惊道：“猢狲本来把应用的体例儿也叨餂得来了。我若劈面问他讨取，他定然不与。倘若扇我一扇，要去十万八千里远，却不遂了他意？我闻得唐僧在那通衢上等待。他二门徒猪精，三门徒沙流精，我当年做妖怪时，也曾会他，且变作猪精的模样，返骗他一场。料猢狲以对劲为喜，必不详细防备。”好魔王，他也有七十二变，技艺也与大圣普通，只是身子狼犺些，欠钻疾，不活达些；把宝剑藏了，念个咒语，摇身一变，即变作八戒普通嘴脸，抄下路，劈面迎着大圣，叫道：“师兄，我来也！”这大圣公然欢乐，前人云，得胜的猫儿欢似虎也，只倚着强能，更不察来人的意义，见是个八戒的模样，便就叫道：“兄弟，你往那边去？”牛魔王绰着经儿道：“师父见你好久不回，恐牛魔王手腕大，你斗他不过，可贵他的宝贝，教我来迎你的。”行者笑道：“不必操心，我已得了手了。”牛王又问道：“你如何得的？”
那牛王冒死捐躯，斗经五十余合，抵敌不住，败了阵，往北就走。早有五台山秘魔岩神通泛博泼法金刚阻住道：“牛魔，你往那边去！我等乃释迦牟尼佛祖差来，布列天罗地网，至此擒汝也！”正说间，随后有大圣、八戒、众神赶来。那魔王慌回身向南走，又撞着峨眉山清冷洞法力无量胜至金刚挡住喝道：“吾奉佛旨在此，正要拿住你也！”牛王心慌脚软，急抽身往东便走，却逢着须弥山摩耳崖毗卢沙门大力金刚迎住道：“你老牛何往！我蒙如来密令，教来捕获你也！”牛王又悚但是退，向西就走，又遇着昆仑山金霞岭不坏尊王永住金刚敌住喝道：“这厮又将安走！我领西天大雷音寺佛老亲言，在此把截，谁放你也！”那老牛心惊胆战，悔之不及。见那四周八方都是佛兵天将，端的似坎阱高张，不能脱命。正在仓惶之际，又闻得行者帅众赶来，他就驾云头，望上便走。却好有托塔李天王并哪吒太子，领鱼肚药叉、巨灵神将，幔住空中，叫道：“慢来！慢来！吾奉玉帝旨意，特来此剿除你也！”牛王急了，依前摇身一变，还变做一只明白牛，使两只铁角去触天王，天王使刀来砍。随后孙行者又到，哪吒太子厉声高叫：“大圣，衣甲在身，不能为礼。
行者道：“你两个打进此门，把群妖纵情剿除，拆了他的窝巢，绝了他的归路，等老孙与他赌窜改去。”那八戒与地盘，依言攻破洞门不题。
愚父子昨日见佛如来，发檄奏闻玉帝，言唐僧路阻火焰山，孙大圣难伏牛魔王，玉帝传旨，特差我父王领众助力。”行者道：“这厮神通不小！又变作这等身躯，却怎何如？”太子笑道：“大圣勿疑，你看我擒他。”这太子即喝一声“变！”变得三头六臂，飞身跳在牛王背上，使斩妖剑望颈项上一挥，不感觉把个牛头斩下。天王收刀，却才与行者相见。那牛王腔子里又钻出一个头来，口吐黑气，眼放金光。被哪吒又砍一剑，头落处，又钻出一个头来。连续砍了十数剑，随即长出十数个头。哪吒取出火轮儿挂在那老牛的角上，便吹真火，焰焰烘烘，把牛王烧得张狂哮吼，点头摆尾。才要窜改脱身，又被托塔天王将照妖镜照住本象，腾那不动，无计逃生，只叫“莫伤我命！甘心归顺佛家也！”哪吒道：“既惜身命，快拿扇子出来！”牛霸道：“扇子在我山妻处收着哩。”