且不言天神环绕，大圣安息。话表南海普陀落伽山大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨，自王母娘娘请赴蟠桃大会，与大门徒惠岸行者，同登宝阁瑶池，见那边荒萧瑟凉，席面残乱；虽有几位天仙，俱不就坐，都在那边乱纷繁讲论。菩萨与众仙相见毕，众仙备言前事。菩萨道：“既无嘉会，又不传杯，汝等可跟贫僧去见玉帝。”众仙怡然随往。至透明殿前，早有四大天师、赤脚大仙等众俱在此，迎着菩萨，即道玉帝烦恼，调遣天兵，擒怪未回等因。菩萨道：“我要见见玉帝，烦为转奏。”天师邱弘济，即入灵霄宝殿，启知宣入。时有太上老君在上，王母娘娘在后。
等候片时，那大圣变鱼儿，顺水正游，忽见一只飞禽，似青鹞，毛片不青；似鹭鸶，顶上无缨；似老鹳，腿又不红：“想是二郎窜改了等我哩！……”急转头，打个花就走。二郎瞥见道：“打花的鱼儿，似鲤鱼，尾巴不红；似鳜鱼，花鳞不见；似黑鱼，头上无星；似鲂鱼，腮上无针。他如何见了我就归去了？必定是那猴变的。”赶上来，刷的啄一嘴。那大圣就撺出水中，一变，变作一条水蛇，游近岸，钻入草中。二郎因衔他不着，他见水响中，见一条蛇撺出去，认得是大圣，急回身，又变了一只朱绣顶的灰鹤，伸着一个长嘴，与一把尖头铁钳子类似，径来吃这水蛇。水蛇跳一跳，又变做一只花鸨，木木樗樗的，立在蓼汀之上。二郎见他变得卑贱，――花鸨乃鸟中至贱至淫之物，不拘鸾、凤、鹰、鸦都与交群――故此不去拢傍，即现原身，走将去，取过弹弓拽满，一弹子把他打个〔足龙〕踵。
那鬼王领了旨，即驾起云，径至灌江口。不消半个时候，直至真君之庙。早有把门的鬼判，传报至里道：“外有天使，捧旨而至。”二郎即与众兄弟，出门驱逐旨意，焚香开读旨意。上云：
这大圣与惠岸战经五六十合，惠岸臂膊酸麻，不能迎敌，虚幌一幌，败阵而走。大圣也收了猴兵，安扎在洞门以外。只见天王营门外，大小天兵，接住了太子，让开通衢，径入辕门，对四天王、李托塔、哪吒，气哈哈的，喘气不决：“好大圣！好大圣！实在神通泛博！孩儿战不过，又败阵而来也！”李天王见了心惊，即命写表乞助，便差大力鬼王与木叉太子上天启奏。
斧劈桃山曾救母，弹打棕罗双凤凰。力诛八怪申明远，义结梅山七圣行。
好太子，双手轮着铁棍，束一束绣衣，跳出辕门，高叫：“阿谁是齐天大圣？”大圣挺快意棒，回声道：“老孙便是。你是甚人，辄敢问我？”木叉道：“吾乃李天王第二太子叉，今在观音菩萨宝座前为门徒护教，法名惠岸是也。”大圣道：“你不在南海修行，却来此见我做甚？”木叉道：“我蒙师父差来刺探军情，见你这般猖獗，特来擒你！”大圣道：“你敢说那等大话！且休走！吃老孙这一棒！”木叉全然不惧，使铁棒劈手相迎。他两个立那半山中，辕门外，这场好斗：