六合天生灵混仙，花果山中一老猿。水帘洞里为家业，拜友寻师悟太玄。
那二圣得了旨，径到灵山胜境，雷音宝刹之前，对四金刚、八菩萨礼毕，即烦传达。众神随珍宝莲台下启知，如来召请。二圣礼佛三匝，侍立台下。如来问：“玉帝何事，烦二圣下凡？”二圣即启道：“向时花果山产一猴，在那边弄神通，聚众猴搅乱天下。玉帝降招安旨，封为‘弼马温’，他嫌官小反去。当遣李天王、哪吒太子擒拿未获，复招安他，封做‘齐天大圣’，先有官无禄。着他代管蟠桃园；他即偷桃；又走至瑶池，偷肴，偷酒，搅乱大会；仗酒又暗入兜率宫，偷老君灵药，反出天宫。玉帝复遣十万天兵，亦不能收伏。后观世音举二郎真君同他义兄弟追杀，他窜改多端，亏老君抛金钢琢打重，二郎方得拿住。解赴御前，即命斩之。刀砍斧剁，火烧雷打，俱不能伤，老君准奏领去，以火煅炼。四十九日开鼎，他却又跳出八卦炉，打退天丁，径入透明殿里，灵霄殿外；被佑圣真君的佐使王灵官挡住苦战，又调三十六员雷将，把他困在垓心，终不能附近。事在告急，是以，玉帝特请如来救驾。”如来闻说，即对众菩萨道：“汝等在此稳坐法庭，休得乱了禅位，待我炼魔救驾去来。”
又诗曰：
灵霄宝殿非他久，历代人王有分传。强者为尊该让我，豪杰只此敢抢先。”
佛祖听言，呵呵嘲笑道：“你那厮乃是个猴子成精，焉敢欺心，要夺玉皇上帝尊位？他自幼修持，苦历过一千七百五十劫。每劫该十二万九千六百年。你算，他该多少年纪，方能享用此无极大道？你阿谁初世为人的牲口，如何出此大言！不当人子！不当人子！折了你的寿算！趁早皈依，切莫胡说！但恐遭了毒手，性命瞬息而休，可惜了你的本来脸孔！”大圣道：“他虽年久苗条，也不该久占在此。常言道：‘天子轮番做，来岁到我家。’只教他搬出去，将天宫让与我，变罢了。若还不让，定要搅乱，永不清平！”佛祖道：“你除了发展窜改之法，在有何能，敢占天宫胜境？”大圣道：“我的手腕多哩！我有七十二般窜改，万劫不老长生。会驾筋斗云，一纵十万八千里。如何坐不得天位？”佛祖道：“我与你打个赌赛；你如有本领，一筋斗打出我这右手掌中，算你赢，再不消动兵器苦争战，就请玉帝到西方居住，把天宫让你；若不能打脱手掌，你还下界为妖，再修几劫，却来辩论。”
那大圣闻言，暗笑道：“这如来非常好呆！我老孙一筋斗去十万八千里。他那手掌，周遭不满一尺，如何跳不出去？”急发声道：“既如此说，你可做得主张？”佛祖道：“做得！做得！”伸开右手，却似个荷叶大小。那大圣收了快意棒，抖擞神威，将身一纵，站在佛祖手内心，却道声：“我出去也！”你看他一起云光，无影无形去了。佛祖慧眼旁观，见那猴王风车子普通类似不住，尽管进步。大圣行时，忽见有五根肉红柱子，撑着一股青气。他道：“其间乃绝顶路了。这番归去，如来作证，灵霄殿定是我坐也。”又考虑说：“且住！等我留下些暗号，方好与如来发言。”拔下一根毫毛，吹口仙气，叫“变！”变作一管浓墨双毫笔，在那中间柱子上写一行大字云：“齐天大圣，到此一游。”写毕，收了毫毛。又不庄尊，却在第一根柱子根下撒了一泡猴尿。翻转筋斗云，径回本处，站在如来掌：“我已去，今来了。你教玉帝让天宫与我。”