大众听言高兴，极口称扬。谢罢，各分班而退，各执乃事，共乐天真。公然是：
毕竟不知寻出阿谁取经人来，且听下回分化。
民气生一念，六合尽皆知。善恶若无报，乾坤必有私。
福诗曰：
如来见了，心中大喜，道：“别个是也去不得，须是观音尊者、神通泛博，方可去得。”菩萨道；“弟子此去东土，有甚言语叮咛？”如来道；“这一去。要踏看路道，不准在霄汉中行，须是要半云半雾；目过山川，服膺程途远近之数，丁宁那取经人。但恐善信难行，我与你五件宝贝。”即命阿傩、迦叶，取出“锦澜法衣”一领，“九环锡杖”一根，对菩萨言回；“这法衣、锡杖。可与那取经人亲用。若肯坚心来此，穿我的法衣，免堕循环；持我的锡枚，不遭毒害。”
青不青，黑不黑，倒霉色脸；长不长，短不短，赤脚筋躯。目光闪动，好似灶底双灯；吵嘴角丫叉．就如屠家火钵。撩牙撑剑刃，红发乱疏松。一声叱咤如雷吼，两脚驰驱似滚风。
菩萨正然点看，只见那河中，泼刺一声清脆，水波里跳出一个妖魔来，非常丑恶。他生得：
那怪物手执一根宝杖，走登陆就捉菩萨．却被惠岸掣浑铁棒挡住，喝声：“休走！”那怪物就持定杖来迎。两个在流沙河边。这一场恶杀，端的惊人：
瑞霭漫天竺，虹光拥世尊。西方称第一，无相法王门！常见玄猿献果，糜鹿衔花；青鸾舞，彩凤鸣；灵龟捧寿，仙鹤擒芝。安享净土袛园，受用龙宫法界。日日着花，不时果熟，习静归真，参禅果正。不灭不生，不增不减。烟霞缥缈随来往，寒暑无侵不记年。
那菩萨到山脚下，有玉真观金顶大仙，在观门首接住，请菩萨献茶。菩萨不敢久停，对大仙曰；“今领如来法旨，上东土寻取经人去。”大仙道：“取经人几时方到？”菩萨道：“不决，约莫二三年间，或可至此。”遂辞了大仙，半云半雾，约记程途。有诗为证。诗曰：万里相寻自不言，却云谁对劲难全？求人忽若浑如此，是我平生岂偶尔？传道有方成是语，申明无信也虚传。愿倾肝胆寻了解，猜想前头必有缘。
怪物闻言，连声喏喏，收了宝杖，让木吒揪了去见观音。纳头下拜，告道：“菩萨，恕我之罪，待我诉告。我不是妖邪，我是灵霄殿下侍銮舆的卷帘大将。只因在蟠桃会上，失手打碎了玻璃盏，玉帝把我打了八百，贬下界来，变得这般模样；又教七日一次，将飞剑来穿我胸胁百余下方回，故此这般忧?。没何如，温饱难忍，三二白天，出波澜寻一个行人食用。不期本日无知，冲撞了大慈菩萨。”菩萨道：“你在天有罪，既贬下来，今又这等伤生，正所谓罪上加罪。我今领了佛旨．上东上寻取经人。你何不入我门来，皈依善果，跟那取经人做个门徒，上西天拜佛求经？我教飞剑不来穿你。当时节功成免罪，复你本职，心下如何？”
众菩萨献毕，因请如来明示底子，指解源流。那如来微开善口，敷演大法，鼓吹正果，讲的是三乘妙典，五蕴得严。但见那天龙同绕，花雨缤纷。恰是：“禅心朗照千江月，真脾气涵万里天。”如来讲罢，对众言回：“我现四大部洲，众生善恶，各方不一：东胜神洲者．敬天礼地，。心爽气平；北巨芦洲者，虽好亲生，只因糊口，性拙情流．无多作践；我西牛贺洲者，不贪不杀，养气潜灵，虽无上真，大家固寿；但那南赡部洲者，贪淫乐祸，多杀多争，正所谓口舌凶场，是非恶海。我今有三藏真经，能够劝报酬善。”