孙悟空打量了一眼这头魔王，只见他金盔皂袍，黑甲花靴身高约有三丈，腰广十围，手执一口大刀，神采倨傲
孙悟空看着漫山空荡，竟无一只猿猴在玩耍，就连奇他的兽禽也不见踪迹，心下不由得一突，莫非师父说的花果山有难是真的不成？
未几时，一只通背猿猴急仓促超赶了过来，见着孙悟空就膜拜道：“大王，你好宽解呐丢下我们这么久如何才返来”
孙悟空听得心中恼火不已，怒喝道：“是甚么妖魔竟敢欺到俺老孙的头上他现在在哪看俺打杀了他替你们报仇”
孙悟空又问道：“其间到他那边有多少路程？”
孙悟空轻喝一声，将身一纵就跳上了云端，再翻了个筋斗，就踏风而行，消逝在众猴的面前
通背猿猴看着孙悟空一脸愤然与傲气，心知大王公然学了仙术返来了，因而叩首说道：“禀告大王，那厮自称是混世魔王，住在昔年虎老虎的直北下那一块儿，详细在哪我也不清楚”
那只小猴没有答复，只是问道：“我曾听通背大哥说大王昔年乘筏出海拜师学仙去了，你端的是我们的大王么？”
忽有一只小猴子说道：“老猴们都不在了”
孙悟空按落云头，却瞥见那高山之顶，有一面锦旗，写的是“三界坎源山，五行水脏洞，天赋神通混世大魔王”
“快说产生了甚么事”孙悟空将眼一瞪，仙威微露吓得通背猿猴浑身一禀，忙道：“大王走后没几年，这花果山不远处来了一个妖魔，他神力过人，我们都不是他的敌手不出两年这妖魔就将大王昔年打下的权势会抢走了厥后这妖魔还不满足，想要侵犯我们水帘洞府我等舍死忘生，才没有丢了大王的基业只是洞里的东西大半都被抢走，他还捉走了我们好多猴儿我等日夜无眠，分批在这树林、岩缝当中设哨鉴戒才没让他连山洞都占去”
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那混世魔王嘲笑一声，说道：“我常听那些猴精说他们有个甚么大王，十几年前出海寻仙学道去了，想必是他了他是甚么模样，可带了兵器？”