及刘焉发榜招军时，玄德年已二十八岁矣。当日见了榜文，慨然长叹。随后一人厉声言曰：“大丈夫不与国度着力，何故长叹？”玄德回视其人，身长八尺，豹头环眼，燕颔虎须，声若巨雷，势如奔马。玄德见他形貌非常，问其姓名。其人曰：“某姓张，名飞，字翼德。世居涿郡，很有庄田，卖酒屠猪，专好交友天下豪杰。恰才见公看榜而叹，故此相问。”玄德曰：“我本汉室宗亲，姓刘，名备。今闻黄巾倡乱，有志欲破贼安民，恨力不能，故长叹耳。”飞曰：“吾很有资财，当招募乡勇，与公同举大事，如何。”玄德甚喜，遂与同入村店中喝酒。
——调寄《临江仙》
?滚滚长江东逝水，浪花淘尽豪杰。是非成败转头空。青山还是在，几度落日红。白发渔樵江渚上，惯看秋月东风。一壶浊酒喜相逢。古今多少事，都付笑谈中。
正饮间，见一大汉，推着一辆车子，到店门首歇了，入店坐下，便唤酒保：“快斟酒来吃，我待赶入城去当兵。”玄德看其人：身长九尺，髯长二尺；面如重枣，唇若涂脂；丹凤眼，卧蚕眉，边幅堂堂，威风凛冽。玄德就邀他同坐，叩其姓名。其人曰：“吾姓关，名羽，字长生，后改云长，河东解夫君也。因本处势豪倚势凌人，被吾杀了，避祸江湖，五六年矣。今闻此处招军破贼，特来应募。”玄德遂以己志告之，云长大喜。同到张飞庄上，共议大事。飞曰：“吾庄后有一桃园，花开正盛；明日当于园中祭告六合，我三人结为兄弟，合力同心，然后可图大事。”玄德、云长齐声应曰：“如此甚好。(未完待续。)
话说天下局势，分久必合，合久必分。周末七国分争，并入于秦。及秦灭以后，楚、汉分争，又并入于汉。汉朝自高祖斩白蛇而叛逆，一统天下，厥后光武复兴，传至献帝，遂分为三国。推其致乱之由，殆始于桓、灵二帝。桓帝监禁善类，崇信寺人。及桓帝崩，灵帝即位，大将军窦武、太傅陈蕃，共相帮手。时有寺人曹节等弄权，窦武、陈蕃谋诛之，机事不密，反为所害，中涓自此愈横。
建宁二年四月望日，帝御温德殿。方升座，殿角暴风骤起。只见一条大青蛇，从梁上飞将下来，蟠于椅上。帝惊倒，摆布抢救入宫，百官俱奔避。斯须，蛇不见了。俄然大雷大雨，加以冰雹，落到半夜方止，坏却房屋无数。建宁四年仲春，洛阳地动；又海水泛溢，本地住民，尽被大浪卷入海中。光和元年，雌鸡化雄。六月朔，黑气十余丈，飞入温雄殿中。秋七月，有虹现于玉堂；五原山岸，尽皆崩裂。各种不祥，非止一端。帝下诏问群臣以灾异之由，议郎蔡邕上疏，觉得蜺堕鸡化，乃妇寺干政之而至，言颇切直。帝览奏感喟，因起换衣。曹节在后窃视，悉宣布摆布；遂以他事陷邕于罪，放归田里。后张让、赵忠、封谞、段珪、曹节、侯览、蹇硕、程旷、夏惲、郭胜十人朋比为奸，号为“十常侍”。帝尊信张让，呼为“阿父”。朝政日非，乃至天下民气机乱，盗贼蜂起。
且说张角一军，前犯幽州界分。幽州太守刘焉，乃江夏竟陵人氏，汉鲁恭王以后也。当时闻得贼兵将至，召校尉邹靖计议。靖曰：“贼兵众，我兵寡，明公宜作速招军应敌。”刘焉然其说，随即出榜招募义兵。
榜文行到涿县，引出涿县中一个豪杰。那人不甚好读书；性宽和，寡言语，喜怒不形于色；素有弘愿，专好交友天下豪杰；生得身长七尺五寸，两耳垂肩，双手过膝，目能自顾其耳，面如冠玉，唇若涂脂；中山靖王刘胜以后，汉景帝中间玄孙，姓刘，名备，字玄德。昔刘胜之子刘贞，汉武时封涿鹿亭侯，后坐酎金失侯，是以遗这一枝在涿县。玄德祖刘雄，父刘弘。弘曾举孝廉，亦尝作吏，早丧。玄德幼孤，事母至孝；家贫，贩屦织席为业。家住本县楼桑村。其家之东南，有一大桑树，高五丈余，眺望之，童童如车盖。相者云：“此家必出朱紫。”玄德幼时，与乡中小儿戏于树下，曰：“我为天子，当乘此车盖。”叔父刘元起奇其言，曰：“此儿非常人也！”因见玄德家贫，常资给之。年十五岁，母使游学，尝师事郑玄、卢植，与公孙瓚等为友。