后，悟空与三藏到了蛇盘山阴愁涧，那西海龙王之子敖烈被贬在此处，却又将那三藏的白马吞食，有一因就必有一果，南海观世音驾临，将之度了，又以大法力将之化作白马之身，驮负三藏西去，也算是了了因果。又到了高老庄及流沙河遇了八戒及沙僧，皆是被观世音度化来保三藏，三藏自是不敢违了菩萨法旨，一一收了。此二人本为天庭神将，现在却都归了佛门，是喜亦或是悲也只要他们自知。又因先入门者为兄，天然便是悟空为长兄，八戒次之，沙僧再次。
话音刚落，悟白手中便掐了个法诀，将身一转，施了个法天象地的神通，刹时化作一头托天巨猿，身躯若山岳普通庞大非常，直惊得那几个强盗双腿一软，全都跪倒在地，满身僵住，连大气都不敢出。悟空喝道：“那现在呢？”声若惊雷，震得在场之人皆是耳膜发溃，那些强盗又如何敢言语。
悟空在一棵大树下盘膝坐下，双眼微闭，两手平放在膝盖处，静坐入定运转真元调息，未几时，真元运转已至九个周天之数，灌入灵台元神当中，就在这时，却有六道极其纤细，不成发觉的青气自元神当中脱出，缓缓地自泥丸宫中跳出，向着远方遁去，悟空也并未细细感知，调息半晌以后便一个筋斗翻到树上闭眼睡去。
悟空见他们个个骇得神采惨白如纸，便也收了神通，喝道：“我本日不杀你们，免得坏了端方，还不快走！”几人如获大赦，慌得丢了手中兵器，四散逃去。悟空来到马前，见得三藏一副呆若木鸡的模样，摇了点头，高叫道：“师父！事已告终，该上路了！”三藏这才回过神来，遂应了一声，扯了缰绳，策马前行。
悟空也不管他，尽自上，来到众强盗面前，问道：“各位何人，为何拦住我二人来路？”那闲钱喝问者大笑道：“哈哈哈！你这小和尚今后处过，却不知我等名号？你且听好，我等乃是：目睹喜、耳听怒、鼻嗅爱、舌尝丝、身本忧、定见欲，你二人如果留上马匹与财帛便放你们畴昔，全了性命，如果不然……嘿嘿！”
当下开口道：“如果不留，那又如何？”那强盗喝道：“如果不留，那恐怕我等刀剑无眼，将你二人当场杀死在此处，也是无人收尸的。”三藏在一旁听得如此，立时便是神采煞白，差一点滚上马来。悟空看了三藏一眼，淡淡道：“师父无需惊骇。”又对那强盗嘲笑道：“哦，是吗？那就要看你有没有这个本领了。”
那三藏目睹悟空在地上痛苦地挣扎、哀嚎，心生不忍，口中咒语顿了顿，抬眼看了看从地上缓缓爬起来的悟空，道：“悟空，为师救你出山，还你自在，你反要打杀为师，这是为何？”
悟空一个筋斗翻到三藏面前，嘲笑道：“如何，师父，怕了？”那脸上尽是不屑的神采，心中嘲笑道：“嘿嘿！就你这和尚如此贪恐怕死的，还敢去西天取经？那观世音真是眼睛瞎了，你想去西天，那俺老孙这就送你去！”三藏心神不决，声音颤抖着，道：“你……你是人是妖？”悟空道：“那，师父你感觉呢？人又如何？妖又如何？”三藏心中考虑道：“既是菩萨感导而来，即便是妖也应是善类。”因而开口道：“阿弥陀佛！门徒你说得极是，倒是为师着相了，为报酬妖只在一念之间。善哉！不知你是何姓名？”悟空道：“弟子，姓孙，法名悟空！”三藏道：“孙悟空！好！望你早日悟得正果！善哉！”