袁谭说道“你侵犯我的鸿沟，夺了我家城池，又赖我的老婆，还反说我有异心？曹操大怒，唤李典岀马，袁谭叫彭安出战，没有几个回合，彭安便被李典斩于马下，谭军败走退入了南皮。曹操令人四下合围，袁谭心慌失措，忙派辛评见操约降，操对辛评曰“袁氏小儿，几次无常。孤难信赖，汝弟辛眦，孤已重用，你留在我这里算了”。
高干深思无路，只得南下投奔刘表，在半路上被都尉王琰所杀将头以献与曹操，曹操封他为列侯。
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北方即定。程昱等人建议曹操挥师南下，收取江汉，略定江东。曹操说孤早有此心多时了，等回到许昌后略作休整，然后请大师帮忙我踏平江南，扫清寰宇。
曹操命令去抓到就杀，因为百姓的多来自首。曹操对众百姓说我不杀你们是号令不明，若真杀你们，又于心不忍，下不了手。毕竟你们是无辜的，现在你的去山中遁藏，别让兵士抓着了。
这时曹洪派人来报导，乐进李典和张燕打击并州，高干派兵紧守壶关，三将攻了多日不能攻陷，特等丞相示下。曹操听后与众谋士带兵前去与之汇合，筹议破壶关之策，荀攸提岀用诈降计取之。曹操深觉得然，令吕旷吕翔带了一两百人进城投降高干。
世人建议曹操乘机略定北方，在大师的群策群力之下，他带领征服了乌桓，并以缓而进的战略，使公孙康杀了远来投奔的袁熙和袁尚，并以其头献给了曹操，当下曹操大喜，他封公孙康为襄平侯，领辽东太守，任左将军。在这段时候里，曹操丧失了最优良的谋士郭嘉，郭嘉因为身染疾病，留在易州保养。加下水土不平。当曹操班师返来的时候。他已经去世多日了。
曹操的宗子曹丕，字子桓，年已十八岁，传闻他岀身的时候，有云气一片，其色青紫，圆如车盖，覆盖于其室，一天过了都没有消逝。有精于望气的人悄悄的对曹操说“这是天子气象，此后你的这个儿子是贵不成言”。
辛评当然以一仆不事二主拒之，回营报说曹操不准投降，反被袁谭调侃而死，曹操令众军猛攻南皮，袁谭无法岀战被曹洪砍死，郭图也乐进一箭身亡。因而曹操攻占了南皮，袁熙的二员将领焦触，张南也带部来降，被操封为列侯。张燕见势不妙，深感势单力薄，干脆率十万黑山军投降曹操。操大喜，封张燕为镇北将军，太行亭侯。
此时袁尚以投幽州的袁熙，郭嘉建议让降将去对于昔日的主子，曹操应诺，因而派焦触，张南，吕旷，吕翔，马延，张凯名带本部人马进犯二袁，一面令曹洪率于禁，李典等人带兵攻打并州，剪岀高干。
刘表对曹操军队的战力很有疑意，颠末这三处的平乱速率，他晓得了刘备部下的判定英勇，而刘备如许的气力都败于曹操之手，一下就把他的大志打入了深渊。
还抱着高干大腿痛哭流涕。高干问起曹营的环境，他俩编造谎话答复了高干，从二吕的口中得知归降到曹操部下的袁军将士都心胸不满，蠢蠢欲动；高干因而偷偷劫营，问二吕是否愿为前部？吕旷吕翔承诺愿往，并说已经联络了马延，焦触，张顗，张南四员降将做内应，一举重创曹军。
刘表问玄德如何答复袁尚，刘备说写一封复书对付他一下算了。袁尚见刘备偶然救济，就弃了平原，走到南皮。操追到南皮之时，气候酷寒，河道皆冻。粮船不能行动。曹操令众百姓凿冰拽船。百姓们畏冷而逃。