孙权问道，那么你晓得曹兵大抵有多少？孔明说，马兵水军加起来，有百万之众。孙权变色问道，此语有诈乎？孔明说，并非有诈，曹操原有十多万人，他破青州黄巾以后招降纳叛得了三十余万，破河北袁绍父子收取四州得了五六十万，为了下江南，安定江东，又在中原地区招收了三十多万，刘琮投降今后，又得荆襄降兵二三十万，如许加起来很多于一百五十万余万，我只说百万，就是怕吓坏了江东之人。
孔明答言说，我没有甚么才学，不敢劳将军下问，鲁子敬也真是太汲引我了，孙权接着道，传闻你扶佐刘豫州在新野与曹操大战，你应当晓得他的真假吧？孔明答复说，我主刘豫州兵寡将微，更兼新野县城小无粮，不能驯良兵久持。
孔明说，回黄老将军，刚才世人成心难我，不得不作答复，望老将军休怪。因而黄盖和鲁肃引孔明见了孙权，孙权也降阶相迎，以礼相待，他请孔明落坐后，有两班文武陪坐在两旁。鲁肃也靠着孔明坐下。
周瑜问世人曰“你们大师都跟子布是一个主张吗？顾雍说所议皆同，周瑜说，吾也深知战不过曹操是究竟，是以我也主张乞降，你们先归去吧，比及明天见了主公，吾应有定议。张昭等人闻听周郎之言，心中大喜，当下告别而去。
席间孙权对孔明说，群雄已被曹贼所灭，只要孤与刘豫州并存。我不会以吴越之众受制于人，但是你主新败于曹操，另有才气与孤共问对抗曹操吗？孔明答复说我家主公虽说败与曹兵，但现在以关云长带二万人马驻守夏口，而张飞将军早以防备孙将军你为名，劝刘荆州点十万人马交与刘琦公子驻守江夏，并派了大将文聘和甘宁为副将帮手，所从我家主公也有十多万人，何尝不能与曹操一战。
张昭等人走后，不大一会工夫，韩当，程普，黄盖等建国老将也来拜见都督，他们把张昭等人主张乞降的事情对周瑜讲了一遍，周瑜问他们本身的主张是如何的，众老将对都督表示，江东的每一寸地盘都是孙坚，孙策父子百战得来的，不能轻言送人，并请周瑜向孙权建言，众武将宁战而死，决不投降。
上文说到陆绩被孔明调侃盗桔，当时又在口战之上输与了诸葛亮。但是严畯又跳出来，他想替陆郎找回面子。只听他对孔明说，你说的话都是在强词夺理！不是普通的实际，不要再说了，我问孔明，你是治何典范？
孔明还用心不知情由，他持续对周瑜说，“多数督你只要岀点小钱买下二女，献与曹操便能够了，昔日汉家曾与公主和亲单于之例，你也应当以这二女换江东安然吧”！
瑜曰“吾誓不与老贼并立。当日受伯符将军之重托，岂有委身归附曹贼之理，刚才所言，不过是一试罢了。吾离鄱阳就下定了伐曹操之决计，纵使刀剑加身，也不会窜改初志，以是请孔明先生留住东吴，助瑜一臂之力，以灭曹贼。孔明赶紧承诺，周瑜申明天见过主公，便商讨出兵之事，要晓得孙刘如何缔盟，共抗曹操，请看下集初战三江口。
孙权听了孔明的话，决定发兵与刘备联手抗曹，号令鲁肃传谕江东文武官员，共商伐曹大计。并请孔明于馆驿安息。
周郎问曰“用哪二人，能换得曹操退兵？孔明曰“江东少这二人，如同仓中少一粟，大树飘一叶。而曹操得此二人犹获珍宝，必定会大喜而去”。