董卓发觉事有蹊跷，知是曹操行刺，便命各地画影图形，缉捕曹操。曹操欲回籍，路过中牟县，被县令陈宫认出。陈宫得知曹操要号令天下诸侯，发兵共讨董卓，被他的壮志打动，便弃了官职，跟随曹操。一天，他们借宿在曹操故交吕伯奢家中，吕伯奢往邻村买酒接待二人。
本郡督邮来到安喜县观察，对刘备傲慢无礼，还讨取贿赂。张飞得知大怒，将督邮捆绑起来用柳条鞭打。刘备闻讯赶来，见督邮告饶，令张飞停止。关羽以为：“波折丛中，非栖鸾凤之地，不如弃官归乡别图大计。”因而兄弟三人弃官而去。
在张飞家中，刘关张三人痛饮叙谈，他们志同道合，便在桃林中结拜为兄弟，发誓：“同心合力，救困扶危；上报国度，下安黎庶；不求同年同月同日生，只求同年同月同日死。”
一日，董卓在温明园宴请百官，提出废立之事，遭到荆州刺史丁原反对。董卓想杀丁原，因见丁原身后有个威风凛冽的大将，不敢脱手，这个大将是丁原的义子吕布。
十八路人马进兵洛阳，董卓派勇将华雄迎战。袁术怕孙坚夺了头功，便用心不发粮草，导致孙坚大败。华雄又连斩鲍忠、祖茂、俞涉、潘凤几员武将，各路诸侯震惊。关羽自告奋勇出战，因职位低下，遭到袁绍、袁术轻视。曹操赞美关羽的勇气，命斟热酒一杯为关羽壮胆。关羽说：“酒且放下，我去去便来。”他出帐提刀，飞身上马而去。只听帐外鼓声大振，喊声大起，各路诸侯正惊奇不定，关羽已提着华雄的人头回帐，而那杯酒尚存余温。
至此寺人权势完整毁灭，但是一场更大的战乱却由此开端。
第五集：三英战吕布
少帝和陈留王藏于草丛当中，熬到天明才被司徒王允等文武大臣发明。刚要回朝，俄然远处奔来西凉刺史董卓，他早有野心，乘洛阳混乱之机带兵进京。
第四集：孟德献刀
董卓发觉事有蹊跷，知是曹操行刺，便命各地画影图形，缉捕曹操。曹操欲回籍，路过中牟县，被县令陈宫认出。陈宫得知曹操要号令天下诸侯，发兵共讨董卓，被他的壮志打动，便弃了官职，跟随曹操。一天，他们借宿在曹操故交吕伯奢家中，吕伯奢往邻村买酒接待二人。
曹操行刺董卓未成，逃回陈留，尽散家财，募集乡勇。他联络袁绍，并向各州郡遍发讨董檄文，获得天下呼应。初平元年（公元190年）正月，十八路诸侯为匡扶汉室，歃血为盟，公推祁乡侯、渤海太守袁绍为盟主，共同起兵讨伐董卓。袁绍命其弟南阳太守袁术总督粮草，令长沙太守孙坚为前锋进兵汜水关，雄师不日启程，兵发洛阳。
黄巾叛逆被弹压，刘备立了很多军功，却只当了中山府安喜县县尉。
董卓又议废立之事，袁绍不肯服从，愤然分开。
华雄被斩，董卓便杀了袁绍的叔父太傅袁隗，起二十万雄师，兵分两路：一起由李傕、郭汜扼守汜水关；他本身则带领李儒、吕布等带十五万主力屯虎牢关。
东汉末年，汉桓帝年幼，外戚擅权，寺人干政。桓帝身后，灵帝继位，权力落在十常侍手中。他们卖官害民、横征暴敛，官逼民反，终究在东汉灵帝光和七年（公元184年）正月，发作了囊括中原的黄巾叛逆。汉灵帝命地主豪强领兵弹压，各州募兵守备。
曹操逃回陈留以后，尽散家财，招兵买马，筹办联络袁绍等人共讨董卓。
黄巾叛逆兵主力被弹压以后，处所盘据权势敏捷生长，外戚和寺人的斗争日趋锋利。
招兵布告张贴在涿县城门口。围观大众中，有一名红脸大汉，他叫关羽，是河东解县人，因在故乡杀了豪强，流落到涿县，以卖绿豆为生。人群中另有一人看了榜文，叹了一口气。一个黑脸大汉见了，向感喟的人说道：“大丈夫不为国度着力，反在此长叹，何为大丈夫？”阿谁感喟的青年名叫刘备，本是汉室宗亲，幼年丧父，跟母亲流落涿县，靠编席贩屦糊口。黑脸大汉名叫张飞，在本地开肉铺，专好交友天下豪杰。他常将卖不完的猪肉放在一口井里，盖上磨盘，谁能挪开此磨盘，能够任取井中肉。