毛驴和黄牛的这番对话，农夫也闻声了。第二天，农夫和老婆来到牛棚。牛把式把黄牛带出棚。当黄牛瞥见仆人时，不竭地动摇尾巴，又是鸣叫，又是奔驰，显得很有生机。农夫见状，哈哈大笑，直笑得躺在地上起不了身。老婆见此景象好生奇特，便问道：“是甚么使你如此大笑不止？”
你对心胸忧愁的人说：
忧愁绝对不会悠长；
忧愁刹时也会化为乌有。”
宰接踵续讲故事：
第二天，犁田人又把毛驴带去犁地，直到傍晚才返来。这时毛驴已是精疲力竭、衰弱非常。黄牛看着毛驴，按例对它表示感激和歌颂。
傍晚毛驴回到棚厩。黄牛对毛驴的体贴表示感激，它使它一整天都免于劳累，获得歇息。毛驴没有答复黄牛，内心却悔怨极了。
第二天，牛把式给黄牛拿来了饲料，黄牛只吃了一点点。牛把式赶黄牛去耕地，发明它非常衰弱，便奉告了仆人。农夫说：“明天一整天就让毛驴代替黄牛去耕地。”
山鲁佐德说：“爹爹，我必然要那样做！”
宰相女儿听了父亲的一席话，说道：“我必然要按我的主张办！”宰相只得把女儿送到国王山鲁亚尔宫中。临行前，山鲁佐德对mm说：
毛驴对黄牛说：“如果你被带到田里去，脖子上被套上犁套，你就躺下不起来。人们打你，你就稍稍起来一下，然后再躺下去。人们把你带回棚厩，给你大豆吃，你假装身材非常衰弱的模样，甚么也别吃喝。就如许一天、两天、三天畴昔了，你便能够获得歇息。”
宰相答复道：“是的。”
“到了国王那边后，我会派人来叫你。你来了今后，如果瞥见国王要与我独处，你就对我说：姐姐，给我们讲个好听的故事吧，我们好以此来打发时候。当时我就会给你讲故事，托安拉的福，我们将以此来摆脱那国君的胶葛。”mm承诺了她的要求。
宰相有两个女儿，都长得天姿国色，仙颜非常。大女儿叫山鲁佐德。二女儿叫敦亚扎德。山鲁佐德精通诗书礼节，博览过很多汗青册本、帝王传记，对诸民族的史实和典故没有不熟谙的。传闻，她的内室中藏有上千册各种册本。这日，她见爹爹满腹苦衷地回到家中，便问道：“爹爹，我见你满面笑容，苦衷重重，这究竟是如何一回事儿呢？岂不闻墨客说过：
老婆不知是计，随他进了屋中。待老婆刚进屋，农夫即将房门锁上，然后拿出桑树条狠狠地抽打她，直把她打得昏死畴昔。待她醒来后，对丈夫说：“我悔过了，再也不探听老爷们的事了。”说罢她亲吻丈夫的双手和双脚，表示忏悔。然后两人双双走出房间。世人见他伉俪二人和好，都欢畅得欢跳起来，表示庆祝。
那狗将仆人与老婆之间产生的事儿一五一十地讲给了公鸡听。公鸡一听。便大声说道：“我们的仆人真是太没有脑筋了，他为甚么不折几条桑树枝，走到她房间里，狠狠地抽打她，要么把她打死，要么让她悔过，诚恳听话，今后甚么事也不准探听过问。”
山鲁佐德问道：“那是如何一回事儿呢，爹爹？”
就像欢乐很快消逝一样，
说到这儿，宰相对女儿山鲁佐德说：“我怕国王对你会像农夫对他老婆一样。”
老婆说：“即便你死了，你也必然要奉告我是甚么东西使你这么好笑！”
毛驴对黄牛说：“我本来过得好好的，多管闲事害了我。黄牛兄，我现在又要给你以忠告了：我闻声仆人说：‘如果黄牛还不起来，就把它赶到屠夫那儿杀了，把皮剥下来。’我真为你担忧呀！我但愿你好自为之！”