子游曰：“地籁则众窍是已，人籁则比竹是已，敢问天籁。”子綦曰：“夫吹万分歧，而使其本身也。咸其自取，怒者其谁邪？”
“何谓和之以天倪？”曰：“是不是，然不然。是若果是也，则是之异乎不是也亦无辩；然若公然也，则然之异乎不然也亦无辩。化声之相待，若其不相待。和之以天倪，因之以曼衍，以是穷年也。忘年忘义，振于无竟，故寓诸无竟。”
南郭子綦隐机而坐，仰天而嘘，苔焉似丧其耦。颜成子游立侍乎前，曰：“何居乎？形固可使如槁木，而心固可使如死灰乎？今之隐机者，非昔之隐机者也？”子綦曰：“偃，不亦善乎而问之也！今者吾丧我，汝知之乎？女闻人籁而未闻地籁，女闻地籁而不闻天籁夫！”
夫天下莫大于秋豪之末，而太山为小；莫寿乎殇子，而彭祖为夭。六合与我并生，而万物与我为一。既已为一矣，且得有言乎？既已谓之一矣，且得无言乎？一与言为二，二与一为三。自此以往，巧历不能得，而况其凡乎！故自无适有，乃至于三，而况自有适有乎！无适焉，因是已！
大知闲闲，小知间间。大言炎炎，小言詹詹。其寐也魂交，其觉也形开。与接为构，日以心斗。缦者、窖者、密者。小恐惴惴，大恐缦缦。其发若机栝，其司是非之谓也；其留如诅盟，其守胜之谓也；其杀如秋冬，以言其日消也；其溺之所为之，不成使复之也；其厌也如缄，以言其老洫也；近死之心，莫使复阳也。喜怒哀乐，虑叹变蜇，姚佚启态——乐出虚，蒸成菌。日夜相代乎前而莫知其所萌。已乎，已乎！旦暮得此，其所由以生乎！
瞿鹊子问乎长梧子曰：“吾闻诸夫子：贤人不处置于务，不就利，不违害，不喜求，不缘道，无谓有谓，有谓无谓，而游乎尘垢以外。夫子觉得孟浪之言，而我觉得妙道之行也。吾子觉得奚若？”
以指喻指之非指，不若以非指喻指之非指也；以马喻马之非马，不若以非马喻马之非马也。六合一指也，万物一马也。
物不过彼，物不过是。自彼则不见，自知则知之。故曰：彼出因而，是亦因彼。彼是方生之说也。固然，方生方死，方死方生；方可方不成，方不成方可；因是因非，因非因是。是以贤人不由而照之于天，亦因是也。是亦彼也，彼亦是也。彼亦一是非。此亦一是非，果且有彼是乎哉？果且无彼是乎哉？彼是莫得其偶，谓之道枢。枢始得其环中，以应无穷。是亦一无穷。非亦一无穷也。故曰：莫若以明。
丽之姬，艾封人之子也。晋国之始得之也，涕零沾襟。及其至于王所，与王同筐床，食刍豢，而悔怨其泣也。予恶乎知夫死者不悔其始之蕲生乎？梦喝酒者，旦而抽泣；梦抽泣者，旦而田猎。方其梦也，不知其梦也。梦当中又占其梦焉，觉而后知其梦也。且有大觉而后知此其大梦也，而愚者自发得觉，窃窃然知之。“君乎！牧乎！”固哉！丘也与女皆梦也，予谓女梦亦梦也。是其言也，其名为吊诡。万世以后而一遇大圣知其解者，是旦暮遇之也。