孔子再拜而起曰：“今者丘得遇也，若天幸然。先生不羞而比之退役而身教之。敢问舍地点，请因受业而卒学大道。”客曰：“吾闻之，可与往者，与之至于妙道；不成与往者，不知其道。慎勿与之，身乃无咎。子勉之，吾去子矣，吾去子矣！”乃剌船而去，延缘苇间。
孔子愀然曰：“叨教何谓真？”客曰：“真者，精诚之至也。不精不诚，不能动听。故强哭者，虽悲不哀，强怒者，虽严不屯，强亲者，虽笑反面。真悲无声而哀，真怒未发而威，真亲未笑而和。真在内者，神动于外，是以是贵真也。其用于人理也，事亲则慈孝，事君则忠贞，喝酒则欢乐，处丧则哀思。忠贞以功为主，喝酒以乐为主，处丧以哀为主，事亲以适为主。功成之美，无一其迹矣；事亲以适，非论以是矣；喝酒以乐，不选其具矣；处丧以哀，无问其礼矣。礼者，世俗之所为也；真者，以是受于天也，天然不成易也。故贤人法天贵真，不拘于俗。愚者反此。不能法天而恤于人，不知贵真，禄禄而受变于俗，故不敷。惜哉，子之蚤湛于伪而晚闻大道也！”
子贡还，报孔子。孔子推琴而起，曰：“其贤人与？”乃下求之，至于泽畔，方将杖拏而引其船，顾见孔子，回籍而立。孔子反走，再拜而进。客曰：“子将何求？”孔子曰：“曩者先生有绪言而去，丘不肖，未知所谓，窃待于下风，幸闻咳唾之音，以卒相丘也。”客曰：“嘻！甚矣，子之好学也！”孔子再拜而起，曰：“丘少而修学，乃至于今，六十九岁矣，无所得闻至教，敢不谦虚！”客曰：“同类相从，同声呼应，固天之理也。吾请释吾之统统而经子之以是。子之以是者，人事也。天子诸侯大夫庶人，此四者自正，治之美也；四者离位而乱莫大焉。官治其职，人忧其事，乃无所陵。故田荒室露，衣食不敷，征赋不属，妻妾反面，长少无序，庶人之忧也；能不堪任，官事不治，行不明净，群下荒怠，功美不有，爵禄不持，大夫之忧也；廷无忠臣，国度昏乱，工技不巧，贡职不美，春秋后伦，不顺天子，诸侯之忧也；阴阳反面，寒暑不时，以伤庶物，诸侯暴动，擅相攘伐，以残民人，礼乐不节，财用穷匮，人伦不饬，百姓淫乱，天子有司之忧也。今子既上无君侯有司之势，而下无大臣职事之官，而擅饰礼乐，选人伦，以化齐民，不泰多事乎？且人有八疵，事有四患，不成不察也。非其事而事之，谓之总；莫之顾而进之，谓之佞；希意道言，谓之谄；不择是非而言，谓之谀；好言人之恶，谓之谗；析交离亲，谓之贼；奖饰诈伪以败恶人，谓之慝；不择善否，两容颊适，偷拔其所欲，谓之险。此八疵者，外以乱人，内以伤身，君子不友，明君不臣。所谓四患者：好经大事，变动易常，以挂功名，谓之叨；专知擅事，侵人自用，谓之贪；见过不更，闻谏更甚，谓之很；人同于己则可，分歧于己，虽善不善，谓之矜。此四患也。能去八疵，无行四患，而始可教已。
孔子游乎缁帷之林，休坐乎杏坛之上。弟子读书，孔子弦歌鼓琴。奏曲未半，有渔父者，下船而来，须眉交白，被发揄袂，行原以上，距陆而止，左手据膝，右手持颐以听。曲终而招子贡、子路二人俱对。客指孔子曰：“彼何为者也？”子路对曰：“鲁之君子也。”客问其族。子路对曰：“族孔氏。”客曰：“孔氏者何治也？”子路未应，子贡对曰：“孔氏者，性服忠信，身行仁义，饰礼乐，选人伦。上以忠于世主，下以化于齐民，将以利天下。此孔氏之所治也。”又问曰：“有土之君与？”子贡曰：“非也。”“侯王之佐与？”子贡曰：“非也。”客乃笑而还行，言曰：“仁则仁矣，恐不免其身。苦心劳形以危其真。呜呼！远哉，其分于道也。”