菩萨与他别了，同木吒径奔东土。行了多时，又见一座高山，山上有恶气遮漫，不能步上。正欲驾云过山，不觉暴风起处，又闪上一个妖魔。他生得又甚凶恶：
青不青，黑不黑，倒霉色脸；长不长，短不短，赤脚筋躯。目光闪动，好似灶底双灯；吵嘴角丫叉.就如屠家火钵。撩牙撑剑刃，红发乱疏松。一声叱咤如雷吼，两脚驰驱似滚风。
那怪物手执一根宝杖，走登陆就捉菩萨.却被惠岸掣浑铁棒挡住，喝声：“休走！”那怪物就持定杖来迎。两个在流沙河边。这一场恶杀，端的惊人：
《西纪行》
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如来见了，心中大喜，道：“别个是也去不得，须是观音尊者、神通泛博，方可去得。”菩萨道；“弟子此去东土，有甚言语叮咛？”如来道；“这一去。要踏看路道，不准在霄汉中行，须是要半云半雾；目过山川，服膺程途远近之数，丁宁那取经人。但恐善信难行，我与你五件宝贝。”即命阿傩、迦叶，取出“锦澜□□”一领，“九环锡杖”一根，对菩萨言回；“这□□、锡杖。可与那取经人亲用。若肯坚心来此，穿我的□□，免堕循环；持我的锡枚，不遭毒害。”
观音闻言。即与木吒撞上南天门里。早有丘、张二天师接着，问道：“何往？”菩萨道：“贫僧要见玉帝一面。”二天师即忙上奏。玉帝遂下殿驱逐。菩萨上前礼毕道：“贫僧领佛旨上东土寻取经人，路遇孽龙悬吊，特来启奏，饶地性命，赐与贫僧，教他与取经人做个脚力。”五帝闻言，即传旨赦免，差天将束缚，送与菩萨。菩萨谢恩而出。这小龙叩首谢活命之恩，服从菩萨使唤。菩萨把他送在深涧当中，只等取经人来，变做白马，上西方建功。小龙领命潜身不题。
诸菩萨闻言，合掌皈依，向佛前问曰：“如来有哪三藏真经7”如来回：“我有法一藏，谈天；论一藏，说地；经一藏，度鬼；三藏总计三十五部，该一万五千一百四十四卷，乃是修真之径，正善之门。我待要奉上东土，叵耐那方众生笨拙，诽谤真言，不识我法门之要旨，怠慢了瑜迦之正宗。如何得一个有法力的，去东土寻一个善信.教他苦历千山，远经万水，到我处求取真经，永传东土，劝他众生，却乃是个山大的福缘，海深的善庆、谁肯去走一遭来？”当有观音菩萨，行近莲台.礼佛三匝，道：“弟子鄙人，愿上东土寻一个取经人来也。”诸众昂首旁观，那菩萨：
怪物闻言，连声喏喏，收了宝杖，让木吒揪了去见观音。纳头下拜，告道：“菩萨，恕我之罪，待我诉告。我不是妖邪，我是灵霄殿下侍銮舆的卷帘大将。只因在蟋桃会上，失手打碎了玻璃盏，玉帝把我打了八百，贬下界来，变得这般模样；又教七日一次，将飞剑来穿我胸胁百余下方回，故此这般忧?。没何如，温饱难忍，三二白天，出波澜寻一个行人食用。不期本日无知，冲撞了大慈菩萨。”菩萨道：“你在天有罪，既贬下来，今又这等伤生，正所谓罪上加罪。我今领了佛旨.上东上寻取经人。你何不入我门来，皈依善果，跟那取经人做个门徒，上西天拜佛求经？我教飞剑不来穿你。当时节功成免罪，复你本职，心下如何？”
菩萨却与木吒，辞了悟能，半兴云雾前来、正走处，只见空中有一条玉龙叫喊。菩萨近前问日：“你是何龙，在此享福？”那龙道：“我是西海龙王敖闰之子。因放火烧了殿上明珠，我父王表奏天庭，告了违逆。五帝把我吊在空中。打了三百，不日遭诛。望菩萨援救援救。”