女人叫起傅生，问傅生信是从那里来的。傅生把颠末说了一遍。妇人说：“这么远费事你送信，我如何酬谢你呢？”又看着傅生笑着说：“你如何获咎了巧娘？”傅生胆怯她说：“我不知甚么罪。”妇人又问巧娘，巧娘叹口气说：“不幸我本身活着的时候嫁了一个Yan人，谁知身后又碰到一个Yan人，以是哀痛。”妇人又看了看傅生说：“这么聪明标致的孩子，竟是Yan人吗？这是我的客人，不能长时打搅别人。”因而领着傅生到了东配房，伸手去傅生陰处查抄，笑着说：“无怪巧娘抽泣！幸亏另有根蒂，有体例治！”说着就点上灯，翻箱倒柜，找到一粒黑药丸，叫傅生吃下去，小声奉告他不要动，然后关门出去。
傅生正在树上，忽听树下像有人声。他低头一看，一座天井清清楚楚就鄙人面。有一个美女坐在石头上，两个丫环打着灯笼服侍在两边。美女向摆布看了看说：“彻夜月明星稀，华姑送来的团茶可泡一杯来弄月。”傅生在树上想：这些必然是鬼！吓得毛发倒立，不敢大声喘气。俄然一个丫环说：“树上有人！”女子惊起说：“那里来的斗怯懦子，敢偷看人！”傅生非常惊骇，又没处逃藏，只好从树上滑下来，跪在地上告饶。那女子走近一看，顿时变怒为喜，伸手拉起傅生，并肩坐下。傅生斜眼一看，这女子约莫十六七岁，面貌身形非常素净，听口音很像本地人。女子问傅说：“你为何来这里？”傅生说：“给人家送信。”女子又说：“田野常常有强盗，露宿这里不平安。你若不嫌我家粗陋，就姑息着住几天。”便请傅生进了屋。这屋里只要一张床，女子命丫环铺两条被子在上面。傅生自惭残废，愿在地上睡。女子笑着说：“高朋光临，我女元龙哪敢一人高卧床上？”傅生不得已，只得和她睡在床上。但内心发急不安，一动不敢动。没多时，傅生觉女子伸过手来摸他，并悄悄捏了一下他的大腿。傅生佯装睡着了，仿佛没有感觉。又一会，女子钻到傅生被筒里，用手摇他。傅生仍然一动不动。女子便伸手去摸傅生陰处，刚一摸，手顿时就愣住了，大失所望，悄悄爬出了傅生的被筒，偷偷地哭了起来。这时，傅生又惊骇，又羞惭，真是无地自容，只痛恨老天爷使他出缺点。
傅廉跟着家庭教员读书。一天教员出了门，街上来了个耍猴的，傅生出去旁观，迟误了当天的功课。他约摸教员快返来了，怕挨体罚，就逃学跑了。
傅生按女子指导的线路到了城北郊，太陽已落山了。探听秦女村，却没人晓得。又向北走了四五里路，天上已繁星点点，玉轮也挂在天涯了。面前一片荒草泽坡，不见一个走路的人，又没有人家。这时贰内心又惊骇，又难堪。忽见路旁有座坟，心想临时在坟旁坐一夜吧。又怕有虎狼，就爬到坟边一棵树上过夜。他蹲在树杈上，耳边只听得风声呼呼，草虫哀叫，内心忐忑不安，一时悔怨万分。
傅生单独一人躺在屋里，心想不知这药是治甚么病的。将到五更天时，才一觉醒来，感觉肚脐下边一股热气直冲处，仿佛有甚么东西垂在股下。用手一摸，本身已成了真正的男人汉。贰内心又惊又喜，像是一下子封了公爵那样欢畅。
傅生一气跑到离家几里远的处所，见一个穿白衣的女郎带着一个丫环走在他的前面。女郎一转头，傅生见她斑斓非常，迈着小步走得很慢，他就紧走几步，赶上了女郎。女郎转头对丫环说：“问问郎君但是往琼州去的？”丫环受命来问傅生，傅生问她们有甚么事。女子说：“你如果去琼州，有一封信，烦你顺道捎到我家去。我母亲在家里，还能够接待接待你。”傅生本来就没有必然去处，内心想，坐船到海上玩玩也能够，就承诺了女子的奉求。女子把信交给丫环，丫环又交给傅生。傅生问她的姓名居处，女子答复：“姓华，住秦女村，距城北三四里路。”傅生到了海边，上了船就去琼州。