建安十九年甲午，公元二一四年春，马超从张鲁求兵，北取凉州，鲁遣超还围祁山。姜叙等垂危于夏侯渊，诸将议欲须魏公操节度。渊曰：“公在邺，反覆四千里，比报，叙等必败，非济急也。”遂行，使张郺督步骑五千为前军。超败走。韩遂在显亲，渊欲剿袭之，遂走。渊追至略阳城，去遂三十馀里，诸将欲攻之，或言当攻兴国氐。渊觉得：“遂兵精，兴国城固，攻不成卒拔，不如袭长离诸羌。长离诸羌多在遂军，必归救其家。若舍羌独守则孤，救长离则官兵得与野战，必可虏也。”渊乃留督将守辎重，自将轻兵到长离，攻烧羌屯，遂果救长离。诸将见遂兵众，欲结营作堑乃与战。渊曰：“我转斗千里，今复作营堑，则士众罢敝，不成复用。贼虽众，易与耳。”乃鼓之，大破遂军。进围兴国。氐王千万奔马超，馀众悉降。转击高平、屠各，皆破之。
诸葛亮留关羽守荆州，与张飞、赵云将兵溯流克巴东。至江州，破巴郡太守严颜，生获之。飞呵颜曰：“雄师既至，何故不降，而敢拒战！”颜曰：“卿等无状，劫夺我州，我州但有断头将军，无降将军也！”飞怒，令摆布牵去斫头。颜容止稳定，曰：“斫头便斫头，何为怒邪！”飞壮而释之，引为来宾。分遣赵云从外水定江阳、犍为，飞定巴西、德阳。
操以尚书郎高柔为理曹掾。旧法：军征士亡，考竟其老婆。而亡者犹不息。操欲更重其刑，并及父母、兄弟，柔启曰：“士卒亡军，诚在可疾，然窃闻基中时有悔者。愚谓乃宜贷其老婆，一可使诱其还心。正如前科，固已绝其意望；而猥复重之，柔恐自今在军之士，见一人亡逃，诛将及己，亦且相随而走，不成复得杀也。此重刑非以是止亡，乃以是益走耳！”操曰：“善！”即止不杀。
帝自都许以来，守位罢了，摆布侍卫莫非曹氏之人者。议郎赵彦尝为帝陈言时策，魏公操恶而杀之。操后以事入见殿中，帝不任其惧，因曰：“君若能相辅，则厚；不尔，幸垂恩相舍。”操失容，俛仰求出。旧仪：三公领兵，朝见，令虎贲执刃挟之。操出，顾摆布，汗流浃背；自后不复朝请。董承女为朱紫，操诛承，求朱紫杀之。帝以朱紫有妊，累为请，不能得。伏皇后由是怀惧，乃与父完书，言曹操残逼之状，令密图之，完不敢发。至是，事乃泄，操大怒，十一月，使御史大夫郗虑持节策收皇后玺绶，以尚书令华歆为副，勒兵入宫，收后。后闭户，藏壁中。歆坏户发壁，就牵后出。时帝在外殿，引虑于坐，后被发，徒跣，行泣，过诀曰：“不能复相活邪？”帝曰：“我亦不知命在何时！”顾谓虑曰：“郗公，天下宁有是邪！”遂将后下暴室，以幽死；所生二皇子，皆毒杀之，兄弟及宗族死者百馀人。
三月，诏魏公操位在诸侯王上，改授金玺、赤绂、远游冠。
十仲春，魏公操至孟津。
建安二十年乙未，公元二一五年春，正月，甲子，立朱紫曹氏为皇后；魏公操之女也。三月，魏公操自将击张鲁，将自武都入氐，氐人塞道，遣张郺、朱灵等攻破之。夏，四月，操自陈仓出散关至河池，氐王窦茂众万馀人恃险不平，蒲月，攻屠之。四平、金城诸将黮演、蒋石等共斩送韩遂首。
备之袭刘璋也，留中郎将南郡霍峻守葭萌城。张鲁遣杨昂诱峻求共守城。峻曰：“小人头可得，城不成得！”昂乃退。后璋将扶禁、向存等帅万馀人由阆水上，攻围峻，且一年。峻城中兵才数百人，伺其怠隙，选精锐反击，大破之，斩存。备既定蜀，乃分广汉为梓潼郡，以峻为梓潼太守。