曹真讨安宁等三郡，皆平。真以诸葛亮惩于祁山，后必出从陈仓，乃使将军郝昭等守陈仓，治其城。
玄月，乙酉，立皇子穆为繁阳王。
汉诸葛亮闻曹休败，魏兵东下，关中衰弱，欲出兵击魏，群臣多觉得疑。亮上言于汉主曰：“先帝深虑以汉、贼不两立，王业不偏安，故托臣以讨贼。以先帝之明，量臣之才，固当知臣伐贼，才弱敌强；然不伐贼，王业亦亡，惟坐而待亡，孰与伐之！是故托臣而弗疑也。臣受命之日，寝不安席，食不甘味，思惟北征，宜先入南，故蒲月渡泸，深切不毛。臣非不自惜也，顾王业不成偏全于蜀都，故冒危难以奉先帝之遗意也，而议者觉得非计。今贼适疲于西，又务于东，兵法乘劳，此进趋之时也。谨陈其事如左：高帝明并日月，谋臣渊深，然涉险被创，危然后安。今陛下未及高帝，谋臣不如良、平，而欲以长计取胜，坐定天下，此臣之未解一也。刘繇、王朗各据州郡，论安言计，动引贤人，群疑满腹，众难塞胸，今岁不战，来岁不征，使孙策坐大，遂并江东，此臣之未解二也。曹操智计殊绝于人，其用兵也，仿佛孙、吴，然困于南阳，险于乌巢，危于祁连，逼于黎阳，几败伯山，殆死潼关，然后伪定一时耳；况臣才弱，而欲以不危而定之，此臣之未解三也。曹操五攻昌霸不下，四越巢湖不成，任用李服而李服图之，委夏侯而夏侯败亡；先帝每称操为能，犹有此失，况臣驽驭，何能必胜！此臣之未解四也。自臣到汉中，中间期年耳，然丧赵云、阳群、马玉、阎芝、丁立、白寿、刘郺、邓铜等及曲长、屯将七十馀人，突将、无前、賨叟、青羌、散骑、武骑一千馀人，皆数十年以内，纠合四方之精锐，非一州之统统；若复数年，则损三分之二，当何故图敌！此臣之未解五也。今民穷兵疲，而事不成息，事不成息，则住与行，劳费正等，而不及虚图之，欲以一州之地与贼支久，此臣之未解六也。夫难平者事也，昔先帝败军于楚，当此时，曹操拊手，谓天下已定。然后先帝东连吴、越，西取巴、蜀，举兵北征，夏侯授首，此操之失计而汉事将成也。然后吴更违盟，关羽毁败，秭归蹉跌，曹丕称帝。凡事如是，难可逆见。臣鞠躬极力，死而后已，至于成败利钝，非臣之明所能逆睹也。”
吴王以扬州牧吕范为大司马，印绶未下而卒。初，孙策使范典财计，时吴王幼年，私从有求，范必关白，不敢专许，当时以此见望。吴王守阳羡长，有所私用，策或料覆，功曹周谷辄为傅著簿书，使无谴问，王临时悦之。及后统事，以范虔诚，厚见信赖，以谷能欺更簿书，不消也。
初，征西将军夏侯渊之子楙尚太祖女清河公主，文帝少与之亲善，及即位，觉得安西将军，都督关中，镇长安，使承渊处。诸葛亮将犯境，与群下谋之，丞相司马魏延曰：“闻夏侯楙，主婿也，怯而无谋。今假延精兵五千，负粮五千，直从褒中出，循秦岭而东，当子午而北，不过旬日，可到长安。楙闻延奄至，必弃城逃脱。长安中惟御史、京兆太守耳。横门邸阁与散民之谷，足周食也。比东方相合聚，尚二十许日，而公从斜谷来，亦足以达。如此，则一举而咸阳以西可定矣。”亮觉得此危计，不如安从坦道，能够平取陇右，十全必克而无虞，故不消延计。亮扬声由斜谷道取郿。使镇东将军赵云，杨武将军邓芝为疑军，据箕谷。帝遗曹真都督关右诸军亮身率雄师攻祁山，戎陈整齐，号令明肃。始，魏以汉昭烈既死，数岁寂然无闻，是以略无备豫；而卒闻亮出，朝野惊骇。因而天水、南安、安宁皆叛应亮，关中响震，朝臣未知计所出。帝曰：“亮阻山为固，今者自来，正合兵法致人之术，破亮必也。”乃勒兵马步骑五万，遣右将军张郺督之，西拒亮。丁未，帝行如长安。