魏王珪破库莫奚于弱落水南。秋，七月，库莫奚复袭魏营，珪又破之。库莫奚者，本属宇文部，与契丹同类而异种，其先皆为燕王皝所破，徙居松漠之间。
翟辽徙屯滑台。
秦冯翊太守兰椟帅众二万自频阳入和宁，与鲁王纂谋攻长安。纂弟师奴劝纂称尊号，纂不从。师奴杀纂而代之，椟遂与师奴绝。西燕主永攻椟，椟遣使请救于后秦。后秦主苌欲自救之，尚书令姚昮，左仆射尹纬曰：“苻登近在瓦亭，将乘虚袭吾后。”苌曰：“苻登众盛，非朝夕可制；登迟重少决，必不能轻军深切。比两月间，吾必破贼而返，登虽至，无能为也。”玄月，苌军于泥源。师奴逆战，大败，亡奔鲜卑。后秦尽收其众，屠各董成等皆降。
翟辽遣司马眭琼诣燕赔罪；燕主垂以其数反覆，斩琼以绝之。辽乃自称魏天王，改元建光，置百官。
诏征会稽处士载逵，逵累辞不就；郡县敦逼不已，逵窜匿于吴。谢玄上疏曰：“逵自求其志，今王命未回，将罹风霜之患。陛下既已爱而器之，亦宜使其身名并存；请绝召命。”帝许之。逵，之兄也。
燕主垂观兵河上，高阳王隆曰：“温详之徒，皆白面儒生，乌合为群，徒恃长河以自固，若雄师济河，必望旗震坏，不待战也。”垂从之。戊午，遣镇北将军兰汗、护军将军平幼于碻磝西四十里济河，隆以大众陈于北岸。温攀、温楷果走趣城，平幼追击，大破之。详夜将老婆奔彭城，其众三万馀户皆降于燕。垂以太原王楷为兖州刺史，镇东阿。
高阳王隆言于垂曰：“新栅坚毅，攻之未易猝拔。若久顿兵于其城下，张愿拥帅流民，西引丁零，为患方深。愿众虽多，然皆新附，未才气斗。因其自至，宜先击之。愿父子恃其勇猛，必不肯避去，可一战擒也。愿破，则涉自不能存矣。”垂从之。
刘显地广兵强，雄于北方。会其兄弟乖争，魏长史张兖言于魏王珪曰：显志在兼并，今不乘其内溃而取之，必为后患。然吾不能独克，请与燕共攻之。珪从之，复遣安同乞师于燕。
秦主登以河南王乾归为大将军、大单于、金城王。
仲春，秦主登军朝那，后秦主苌军武都。
六月，苑川王乞伏国仁卒，谥曰宣烈，庙号烈祖。其子公府尚幼，群下推国仁弟乾归为多数督、大将军、大单于、河南王，大赦，改元太初。
魏王珪密有图燕之志，遣九原公仪奉使至中山，燕主垂诘之曰：“魏王何故不自来？”仪曰：“先王与燕并事晋室，世为兄弟，臣今奉使，于理未失。”垂曰：“吾今威加四海，岂得以昔日为比！”仪曰：“燕若不修德礼，欲以兵威自强，此乃将帅之事，非使臣所知也。”仪还，言于珪曰：“燕主朽迈，太子暗弱，范阳王自大材气；非少主臣也。燕主既没，内难必作，于明乃可图也，今则未可。”珪善之。仪，珪母弟翰之子也。
燕主垂自碻磝还中山，慕容柔、慕容盛、慕容会来自宗子。庚辰，垂为之大赦。垂问盛：“宗子情面如何？为可取乎？”盛曰：“西军扰扰，人有东归之志，陛下唯当修仁政以俟之耳。若大国一临，必投戈而来，若孝子之归慈父也。”垂悦。癸未，封柔为阳平王，盛为长乐公，会为清河公。
光与群寮宴，语及政事，参军京兆段业曰：“明公用法太峻。”光曰：“吴起无恩而楚强，商殃酷刑而秦兴。”业曰：“起丧其身，鞅亡其家，皆残暴之致也。明公方开建大业，景行尧、舜，犹惧不济，乃慕起、鞅之为治，岂此州士女所望哉？”光改容谢之。