吐谷浑视连卒，子视罴立。视罴以其父祖慈仁，为四邻所侵侮，乃督厉将士，欲建功业。冬，十月，金城王乾归遣使拜视罴沙州牧、白兰王，视罴不受。
翟辽卒，子钊代立，改元定鼎。攻燕邺城，燕辽西王农击却之。
苌命姚当作于所营之地，每栅孔中辄树一木以旌军功。岁馀，问之，当作曰：“营地太小，已广之矣。”苌曰：“吾自结发以来，与人战，何尝如此之快，以千馀兵破三万之众，营地惟小为奇，岂以大为贵哉！”
秦主登攻新平，后秦主苌救之，登引去。
秋，七月，冯诩人郭质起兵于广乡以应秦，移檄三辅曰：“姚苌凶虐，毒被神人。吾属世蒙先帝尧、舜之仁，非常伯、纳言之子，即卿校、牧守之孙也。与其含耻而存，孰若蹈道而死！”因而三辅壁垒皆应之；独郑县人苟曜不从，聚众数千附于后秦。秦以质为冯翊太守；后秦以曜为豫州刺史。
玄月，北平人吴柱聚众千馀，立沙门法长为天子。破北平郡，转寇广都，入白狼城。燕幽州牧高阳王隆方葬其夫人，郡县守宰皆会之。众闻柱反，请隆还城，遣大兵讨之。隆曰：“今闾里安业，民不思乱。柱等以诈谋惑愚夫，诱胁相聚，无能为也。”遂留葬讫，遣广平太守、广都令先归，继遣安昌侯进将百馀骑趋白狼城。柱众闻之，皆溃；穷捕，斩之。
卫辰少子勃勃亡奔薛干部，珪令人求之，薛干部帅太悉伏出勃勃以示使者曰：“勃勃国破家亡，以穷归我，我宁与之俱亡，何忍执以与魏！”乃送勃勃于没弈干，没弈干以女妻之。戊申，燕主垂如鲁口。
吐谷浑视连遣使献见于金城王乾归，乾归拜视连沙州牧、白兰王。
秋，七月，壬申，燕主垂如范阳。
三月，秦主登自雍攻后秦安东将军金荣于范氏堡，克之。遂渡渭水，攻京兆太守韦范于段氏堡，不克，进据曲牢。
十仲春，郭质及苟曜战于郑东，质败，奔洛阳。
刘卫辰遣子直力韑帅众八九万攻魏南部。十一月，已卯，魏王珪引兵五六千人拒之，壬午，大破直力韑于铁岐山南，直力韑单骑走。乘胜追之，戊子，自五原金津南济河，径入卫辰国，卫辰部落骇乱。辛卯，珪直抵其所居悦跋城，卫辰父子出走。壬辰，分遣诸将轻骑追之。将军伊谓禽直力珪于木根山，卫辰为其部下所杀。十仲春，珪军于盐池，诛卫辰宗党五千馀人，皆投尸于河。自河以南诸部悉降，获马三十馀万匹，牛羊四百馀万头，国用由是遂饶。
秦兖州刺史强金槌据新平，降后秦，以其子逵为质。后秦主苌将数百骑入金槌营。群下谏之，苌曰：“金槌既去苻登，又欲图我，将安所归乎？且彼初来款附，宜推心以结之，何如复以不信疑之乎？”既而群氐欲取苌，金槌不从。
丙寅，魏王珪会燕赵王麟于意辛山，击贺兰、纥突邻、纥奚三部，破之，纥突邻、纥奚皆降于魏。
冬，十月，壬辰，燕主垂还中山。
刘卫辰遣子直力韑攻贺兰部，贺讷困急，请降于魏。丙子，魏王珪引兵救之，直力韑退。韑徙讷部落，处之东境。
夏，四月，燕兰汗破贺染干于牛都。
越质诘归据平襄，叛金城王乾归。