燕主垂留清河公会镇邺，发司、冀、青、兖兵，遣太原王楷出滏口，辽西王农出壶关，垂自出沙庭，以击西燕，标榜所趣，军各就顿。西燕主永闻之，严兵分道把守，聚粮台壁，遣从子征东将军小逸豆归、镇东将军王次多、右将军勒马驹帅众万馀人戍之。
秦主登遣其子汝阴王宗为质于河南王乾归以请救，进封乾归梁王，纳其妹为梁王后。乾归遣前军将军乞伏益州等帅骑一万救之。秋，七月，登引兵出迎乾归兵。后秦主兴自安宁如泾阳，与登战于山南，执登，杀之。悉散其部众，使归农业，徙阴密三万户于长安，以李后赐姚晃。益州等闻之，引兵还。秦太子崇奔湟中，即帝位，改元延初。谥登曰高天子，庙号太宗。
秋，七月，垂如邺，以太原王楷为冀州牧，右光禄大夫馀蔚为左仆射。
仲春，壬寅，燕主垂自鲁口如河间、渤海、平原。翟钊遣其将翟都侵馆陶，屯苏康垒。三月，垂引兵南击钊。
秋，七月，秦主登攻窦冲于野人堡，冲求救于后秦。尹纬言于后秦主苌曰：“太子仁厚之称，著于远近，而英略未著，请使击苻以著之。”苌从之。太子兴将兵攻胡空堡，登解冲围以赴之。兴因袭平凉。大获而归。苌使兴还镇长安。
玄在江陵，仲堪甚敬惮之。桓氏累世临荆州，玄复豪横，士民畏之，过于仲堪。尝于仲堪听事前戏马，以槊拟仲堪。仲堪中兵参军彭城刘迈谓玄曰：“马槊有馀，精理不敷。”玄不悦，仲堪为之失容。玄出，仲堪谓迈曰：“卿，狂人也！玄夜遣杀卿，我岂能相救邪？”使迈下都避之；玄令人追之，迈仅而获免。
冬，十月，辛亥，荆州刺史王忱卒。雍州刺史朱序以老病求解聘，诏以太子右卫率郗恢为雍州刺史，代序镇襄阳。恢，昙之子也。
八月，己巳，尊皇太妃李氏为皇太后，居崇训宫。
晋纪三十（起玄黓执徐，尽柔兆涒滩，凡五年）
蒲月，丁卯朔，日有食之。
权千成为秦所逼，请降于金城王乾归，乾归觉得东秦州刺史、休官多数统、显亲公。
后秦太子先始发丧，即天子位于槐里，大赦，改元皇初，遂如安宁。谥后秦主苌曰武昭天子，庙号太祖。
燕主垂顿军邺西南，月馀不进。西燕主永怪之，觉得太行道宽，疑垂欲诡道取之，乃悉敛诸军屯轵关，杜太行口，惟留台壁一军。甲戌，垂引雄师出滏口，入天井关。蒲月，乙酉，燕军至台壁，永遣从兄太尉大逸豆归救之，平规击破之。小逸豆归出战，辽西王农又击破之，斩勒马驹，禽王次多，遂围台壁。永召太行军还，自将精兵五万以拒之。刁云、慕容钟慑伏，帅众降燕，永诛其老婆。己亥，垂陈于台壁南，遣骁骑将军慕容国伏千骑于涧下。庚子，与永合战，垂伪退，永众追之，行数里，国骑从涧中出，断厥后，诸军四周俱进，大破之，斩首八千馀级，永走归宗子。晋阳守将闻之，弃城走。丹杨王瓒等进取晋阳。
三河王光以子覆为都督玉门以西诸军事、西域多数护，镇高昌，命大臣后辈随之。
氐帅杨佛嵩叛，奔后秦，杨佺期、赵睦追之，玄月，丙戌，败佛嵩于潼关。后秦将姚崇救佛嵩，败晋兵，赵睦死。
十一月，癸酉，以黄门郎殷仲堪为都督荆、益、宁三州诸军事、荆州刺史，镇江陵。仲堪虽有英誉，资望犹浅，议者不觉得允。到官，好行小惠，纲目不举。
魏王珪以薛干太悉伏不送刘勃勃，八月，袭其城，屠之，太悉伏奔秦。
金城王乾归立其子炽磐为太子。炽磐勇略明决，过于其父。