西秦王乾是遣秦州牧益州、武卫将军慕兀、冠军将军翟瑁帅骑二万伐吐谷浑。
冬，十月，癸酉，燕群臣复上尊号，丙子，长乐王盛始即天子位，大赦，尊皇后段氏曰皇太后，太妃丁氏曰献庄皇后。初，兰汗之当国也，盛从燕主宝出亡，兰妃奉事丁后愈谨。及汗诛，盛以妃当从坐，欲杀之；丁后以妃有保全之功，固争之，得免，然终不为后。
西秦乞伏益州与吐谷浑王视罴战于度周川，视罴大败，走保白兰山，遣子宕岂为质于西秦以请和，西秦王乾归以宗女妻之。
魏王珪命有司正封畿，标道里，平衡量，审度量；遣使循行郡国，举奏守宰犯警者，亲考查黜陟之。
是岁，杨盛遣使附魏，魏以盛为仇池王。
西平王秃发乌孤更称武威王。
左卫将军桓修，冲之子也，言于道子曰：“西军可说而解也，修知其情矣。殷、桓之下，专恃王恭，恭既幻灭，西军沮恐。今若以厚利啖玄及佺期，二人必内喜；玄能制仲堪，佺期可使背叛，取仲堪矣。”道子纳之，以玄为江州刺史。召郗恢为尚书，以佺期代恢为都督梁、雍、秦三州诸军事、雍州刺史。以修为荆州刺史，权领左卫文武之镇，又令刘牢之以千人送之。黜仲堪为广州刺史，遣仲堪叔父太常茂宣诏，敕仲堪回军。
杨轨屯廉川，汇集夷、夏，众至万馀。王乞基谓轨曰：“秃发氏才高而兵盛，且乞基之主也，不如归之。”轨乃遣使降于西平王乌孤。轨寻为羌酋梁饥所败，西奔亻零海，袭乙弗鲜卑而据其地。乌孤谓群臣曰：“杨轨、基归诚于我，卿等不速救，使为羌人所覆，孤甚愧之。”平西将军浑屯曰：“梁饥无经远大略，可一战擒也。”
辛亥，魏王珪命尚书吏部郎邓渊立官制，协乐律，仪曹郎清河董谧制礼节，三公郎王德定律令，太史令晁崇考天象，吏部尚书崔宏总而裁之，觉得永式。渊，羌之孙也。
张骧子超收合三千馀家据南皮，自号乌桓王，抄掠诸郡。魏王珪命庾岳讨之。
八月，佺期、玄奄至湓口。王愉无备，惶惶奔临川，玄遣偏军追获之。
初，琅邪人孙泰学妖术于钱唐杜子恭，士民多奉之。王珣恶之，流泰于广州。王雅荐泰于孝武帝，云知养性之方，派遣，累官至新安太守。泰知晋祚将终，因王恭之乱，以讨恭为名，收合兵众，聚货巨亿，三吴之人多从之。识者皆忧其为乱，以中领军元显与之善，无敢言者。会稽内史谢輶发其谋，己酉，会稽霸道子使元显诱而斩之，并其六子。兄子恩逃入海，愚民犹觉得泰蝉蜕不死，就海中资给恩。恩乃聚合逃亡，得百馀人，以谋复仇。
己亥，谯王尚之大破庾楷于牛渚，楷单骑奔桓玄。会稽霸道子以尚之为豫州刺史，弟恢之为骠骑司马、丹杨尹，允之为吴海内史，休之为襄城太守，各拥兵马觉得己援。乙巳，桓玄大破官军于白石。玄与杨佺期进至横江，尚之退走，恢之所领水军皆没。丙午，道子屯中堂，元显守石头，己酉，王珣守北郊，谢琰屯宣阳门，以备之。
乙亥，燕步兵校尉马勤等谋反，伏法；事连骠骑将军高阳公崇、崇弟东平公澄，皆赐死。
大赦。
饥打击西平，西平人田玄明执太守郭幸而代之，以拒饥，遣子为质于乌孤。乌孤欲救之，群臣惮饥兵强，多觉得疑。左司马赵振曰：“杨轨新败，吕氏方强，洪池以北，未可冀也。岭南五郡，庶几可取。大王若无开辟之志，振不敢言；若欲运营四方，此机不成失也。使羌得西平，华、夷震惊，非我之利也。”乌孤喜曰：“吾亦欲乘时建功，安能坐守穷谷乎！”乃谓群臣曰：“梁饥若得西平，保据江山，不成复制。饥虽骁猛，军令不整，易破也。”遂进击饥，大破之。饥退屯龙支堡。乌孤打击，拔之，饥单骑奔浇河，俘斩数万，以田玄明为四平内史。乐都太守田瑶、湟河太守张裯、浇河太守王稚皆以郡降，岭南羌、胡数万落皆附于乌孤。