凉王纂将伐武威王利鹿孤，中书令杨颖谏曰：“利鹿高慢低用命，国未有衅，不成伐也。”不从。利鹿孤使其弟佺檩拒之，夏，四月，傉檩败凉兵于三堆，斩首二千馀级。
丁卯，大赦。
初，陇西李暠好文学，有令名。尝与郭黴及同母弟敦煌宋繇同宿，黴起谓繇曰：“君当位极人臣，李君终当有国度；有骒马生白额驹。此当时也。”及孟繁为沙州刺史，以暠为效谷令；宋繇事北凉王业，为中散常侍。孟敏卒，敦煌护军冯翊郭谦、沙州治中敦煌索仙等以暠温毅有惠政，推为敦煌太守。暠初难之，会宋繇自张掖告归，谓暠曰：“段王无远略，终必无成。兄忘郭暠之言邪？白额驹今已生矣。”暠乃从之，遣使请命于业；业因以暠为敦煌太守。右卫将军敦煌索嗣言一业曰：“李暠不成使处敦煌。”业以嗣代日□高为敦煌太守，使帅五百骑之官。嗣未至二十里，移暠犯己；暠惊奇，将出迎之。效谷令张邈及宋繇止之曰：“段王暗弱，恰是英豪有为之日；将军据一国成资，何如拱手授人！嗣自恃本郡，谓情面附己，不料将军猝能拒之，可一战擒也。”暠从之。无遣繇见嗣，啖以甘言。繇还，谓暠曰：“嗣志骄兵弱，易取也。”暠乃遣邈、繇与其二子歆、让逆击之，嗣败走，还张掖。暠素与嗣善，尤恨之，表业请诛嗣。沮渠男成亦恶嗣，劝业除之；业乃杀嗣，遣使谢暠，进暠都督凉兴已西诸军事、镇西将军。
己巳，魏主珪东如涿鹿，西如马邑，观源。
丁酉，燕王盛尊献庄后丁氏为皇太后，立辽西公定为皇太子。大赦。
壬辰，燕主盛立燕台，统诸部杂夷。
酒泉太守王德亦叛北凉，自称河州刺史。北凉王业使沮渠蒙逊讨之。德焚城，将中曲奔唐瑶，蒙逊追至沙头，大破之，虏其老婆、部落而还。
凉吕方降于秦，广武民三千馀户奔武威王利鹿孤。
冬，十一月，高雅之与孙恩战于馀姚，雅之败，走山阴，死者什7、八。诏以刘牢之都督会稽等五郡，帅众击恩，恩走入海。牢之东屯上虞，使刘裕戍句章。吴海内史袁崧筑沪渎垒以备恩。崧，乔之孙也。
六月，庚辰朔，日有食之。
秦王兴遣晋将刘嵩等二百馀人来归。
秦兵既退，南羌梁戈等密招乾归，乾归将应之。其臣屋引阿洛以告晋兴太守阴畅，畅驰白利鹿孤，利鹿孤遣其弟吐雷帅骑三千屯扪天岭。乾归惧为利鹿孤所杀，谓其太子炽盘曰：“吾父子居此，必不为利鹿孤所容。今姚氏方强，吾将归之，若尽室俱行，必为追骑所及，吾以汝兄弟及汝母为质，彼必不疑，吾在长安，彼终不敢害汝也。”乃送炽盘即是西平。八月，乾归南奔枹罕，遂降于秦。
珪常以燕主垂诸子分据势要，使权益下移，遂至败亡，深非之。博士公孙表希旨，上《韩非》书，劝珪以法制御下。左将军李粟性简慢，常对珪舒放不肃，咳唾任情；珪积其宿过，遂诛之，群下震栗。
弘将奔秃发利鹿孤，道过广武，诣吕方。方见之，大哭曰：“天下甚宽，汝作乃至此！”乃执弘送狱，纂遣力士康龙就拉杀之。
谢琰以资望镇会稽，不能绥怀，又不为武备。诸将咸谏曰：“贼近在海浦，伺人形便，宜开其改过之路。”琰不从，曰：“苻坚之众百万，尚送命淮南；孙恩小贼，败死入海，何能复出！若其果出，是天欲杀之也。”既而恩寇浃口，入馀姚，破上虞。进及邢浦，琰遣参军刘宣之击破之，恩退走。少日，复寇邢浦，官军得胜，恩乘胜径进。己卯，至会稽。琰尚未食，曰：“要抢先灭此贼而后食。”因跨马出战，兵败，为帐下都督张猛所杀。吴兴太守庾桓恐郡民复应恩，杀男女数千人。恩转寇临海。朝廷大震，遣冠军将军桓鄙人、辅国将军孙无终、宁朔将军高雅之拒之。