三月，庚申，葬燕王熙及苻后于徽平陵，谥熙曰昭文天子。
蒲月，北燕以尚书令冯万泥为幽、冀二州牧，镇肥如；中军将军冯乳陈为并州牧，镇白狼；抚军大将军冯素弗为司隶校尉；司隶校尉务银提为尚书令。
是岁，魏主珪杀高邑公莫题。初，拓跋窟咄之伐珪也，题以珪幼年，潜以箭遗窟咄曰：“三岁犊岂能胜重载邪！”珪心衔之。至是，或告题居处倨傲、拟则人主者，珪令人以箭示题而谓之曰：“三岁犊果何如？”题父子对泣。诘朝，收斩之。
夏王勃勃破鲜卑薛千等三部，降其众以万数，打击秦三城已北诸戍，斩秦将杨丕、姚石生等。诸将皆曰：“陛下欲运营关中，宜先固底子，令民气有所凭系。高平山川险固，土田肥饶，能够定都。”勃勃曰：“陛下欲运营关中，宜先因底子，令民气有所凭系。高平山川险固，土田饶沃，能够定都。”勃勃曰：“卿知其一，未知其二。吾大业草创，士众未多。姚兴亦一时之雄，诸将用命，关中未可图也。我今专固一城彼必并力于我，众非其敌，亡可立待。不如以骁骑风驰，出其不料，救前则击后，救后则击前。使彼疲于奔命，我则游食自如。不及十年，岭北、河东尽为我有。待兴既死，嗣子暗弱，徐取长安，在吾计中矣。”因而侵掠岭北，岭北诸城门不昼启。兴乃叹曰：“吾不消黄儿之言，乃至于此！”勃勃求婚于秃发傉檀，傉檀不准。十一月，勃勃帅骑二万击傉檀，至于支阳，杀伤万馀人，驱掠二万七千馀口、牛羊数十万而还。傉檀帅众追之，焦朗曰：“勃勃资质雄浑，御军严整，未可轻也。不如从温围北渡，趣万斛堆，阻水结营，扼其咽喉，百战百胜之术也。”傉檀将贺连怒曰：勃勃败亡之馀，乌合之众，何如避之，示之以弱！宜急追之！傉檀从之。勃勃于阳武下峡凿凌埋车以塞路，勒兵逆击傉檀，大破之，追奔八十馀里，杀伤万计，名臣勇将死者什六七。傉檀与数骑奔南山，几为追骑所得。勃勃积尸而封之，号曰髑髅台。勃勃又败秦将张佛生于青石原，俘斩五千馀人。
南燕汝水竭。河冻皆合，而渑水不冰。南燕王超恶之，问于李宣，对曰：“渑水无冰，良由逼带都城，克日月也。”超大悦，赐朝服一具。
十一月，秃发傉檀复称凉王，大赦，改元嘉平，置百官。立夫人折掘氏为王后，世子武台为太子，录尚书事。左长史赵晁、右长史郭幸为尚书左、右仆射，昌松侯俱延为太尉。
乞伏炽磐以秦政浸衰，且畏秦之攻袭，冬，十月，招结诸部二万馀人筑城于嵻蜋山而据之。
十仲春，乞伏炽磐攻彭奚念于枹罕，为奚念所败而还。
魏主珪如豺山宫，遂至宁川。南燕主超尊其母段氏为皇太后，妻呼延氏为皇后。超祀南郊，有兽如鼠而赤，大如马，来至坛侧。斯须，大风，昼晦，羽仪帷幄皆毁裂。超惧，以问太史令成公绥，对曰：“陛下信誉奸佞、诛戮贤能、赋敛繁多、事役殷重之而至也。”超乃大赦，黜公孙五楼等。俄而复用之。
秦王兴以秃发傉檀外内多难，欲因此取之，使尚书郎韦宗往觇之。傉檀与宗论当世大略，纵横无穷。宗退，叹曰：“奇才英器，不必中原，明智敏识，不必读书，吾乃今知九州以外，《五经》之表，复自有人也。”归，言于兴曰：“凉州虽弊，傉檀权谲过人，未可图也。”兴曰：“刘勃勃以乌合之众犹能破之，况我举天下之兵以加上乎！”宗曰：“不然。形移势变，返覆万端，陵人者易败，戒惧者难攻。傉檀之以是败于勃勃者，轻之也。今我以雄师临之，彼必惧而责备。臣窃观群臣才略，无傉檀之比者，虽以天威临之，亦未敢保其必胜也。”兴不听，使其子中军将军广平公弼、后军将军敛成、镇远将军乞伏乾归帅步骑三万袭傉檀，左仆射齐难帅骑二万讨勃勃。吏部尚书尹昭谏曰：“傉檀恃其险远，故敢违慢；不若诏沮渠蒙逊及李暠讨之，使自相困毙，不必烦中国之兵也。”亦不听。