初，南凉王傉檀遣左将军枯木等伐沮渠蒙逊，掠临松千馀户而还。蒙逊伐南凉，至显美，徙数千户而去。南凉太尉俱延复伐蒙逊，大败而归。是月，傉檀自将五万骑伐蒙逊，战于穷泉，傉檀大败，单马奔还。蒙逊乘胜进围姑臧，姑臧人惩王钟之诛，皆惊溃，夷、夏万馀户降于蒙逊。傉檀惧，遣司隶校尉敬归及子佗为质于蒙逊以请和，蒙逊许之。归至胡坑，逃还，佗为追兵所执，蒙逊徙其众八千馀户而去。右卫将军折掘奇镇据石驴山以叛。傉檀畏蒙孙之逼，且惧岭南为奇镇所据，乃迁于乐都，留大司农成公绪守姑臧。傉檀才出城，魏安人侯谌等闭门反叛，收合三千馀家，据南城，推焦朗为多数督、龙骧大将军，谌自称凉州刺史，降于蒙逊。
初，循至寻阳，闻裕已还，犹不信；既破毅，乃得鞠问，与其党相视失容。循欲退还寻阳，攻取江陵，据二州以抗朝廷。道覆谓宜乘胜径进，固争之。循踌躇累日，乃从之。
刘裕至下邳，以船载辎重，自帅精锐步归。至山阳，闻何无忌败死，虑京邑失守，卷甲兼行，与数十人至淮上，问行人以朝廷动静，行人曰：“贼尚未至，刘公若还，便无所忧。”裕大喜。将济江，风急，众咸难之。裕曰：“若天命助国，风当自息；若其不然，覆溺何害！”即命登舟，舟移而风静。过江，至京口，众乃大安。夏，四月，癸未，裕至建康。以江州淹没，表送章绶，诏不准。
齐王嗣闻变，乃自外还，昼伏匿山中，夜宿王洛儿家。洛儿邻居李道潜奉给嗣，官方颇知之，喜而相告；绍闻之，收道，斩之。绍募人求访嗣，欲杀之。猎郎叔孙俊与宗室疏属拓跋磨浑自云知嗣地点，绍使帐下二人与之偕往；俊、靡浑得出，即执帐下诣嗣，斩之。俊，建之子也。王洛儿为嗣来往平城，通问大臣，夜，告安远将军安划一。众闻之，翕然呼应，争出奉迎。嗣至城西，卫士执绍送之。嗣杀绍及其母贺氏，并诛绍帐下及寺人宫报酬内应者十馀人。其先犯乘舆者，群臣脔食之。
臣光曰：晋自济江以来，威灵不竞，蛮夷横骛，虎噬中原。刘裕始劝王师剪平东夏，不于此际旌礼贤俊，慰抚疲民，宣恺悌之风，涤残秽之政，使群士向风，遗黎企踵，而更恣行搏斗以快忿心。迹其施设，曾苻、姚之不如，宜其不能荡壹四海，成美大之业，难道虽有智勇而无仁义使之然哉！
十仲春，乙巳，太白犯虚、危。南燕灵台令张光劝南燕主超出降，超手杀之。
魏主嗣以郡县豪右多为民患，悉以优诏征之。民恋土不乐内徙，长吏逼遣之，因而恶棍少年流亡相聚，地点寇盗群起。嗣引八公议之曰：“朕欲为民除蠹，而守宰不能绥抚，使之狼籍。今犯者既众，不成尽诛，吾欲大赦以安之，何如？”元城侯屈曰：“民流亡为盗，不罪而赦之，是为上者反求于下也，不如诛其首恶，赦其馀党。”崔宏曰：“圣王之御民，务在安之罢了，不与之较胜负也。夫赦虽非正，能够行权。屈欲先诛后赦，要为两不能去，曷若一赦而遂定乎！赦而不从，诛未晚也。”嗣从之。仲春，癸未朔，遣将军于栗磾将骑一万讨不从命者，所向皆平。
魏长孙嵩将兵伐柔然。
时克燕之问未至，朝廷急征刘裕。裕方议留镇下邳，运营司、雍，会得圣旨，乃以韩范为都督八郡军事、燕郡太守，封融为勃海太守，檀韶为琅邪太守，戊申，引兵还。韶，祗之兄也。久之，刘穆之称范、融谋反，皆杀之。
丁亥，刘裕悉众攻城。或谓：“本日往亡，倒霉行师。”裕曰：“我往彼亡，何为倒霉！”四周急攻之。悦寿开门纳晋师，超与摆布数十骑逾城突围出走，追获之。裕数以不降之罪，超神采自如，一无所言，惟以母托刘敬宣罢了。裕忿广固久不下，欲尽坑之，以妻女以赏将士。韩范谏曰：“晋室南迁，中原鼎沸，士民无援，强则附之，既为君臣，必须为之极力。彼皆衣冠旧族，先帝遗民；今王师吊伐而尽坑之，使安所归乎！窃恐西北之人无复来苏之望矣。”裕改容谢之，然犹斩王公以下三千人，没入家口万馀，夷其城隍，送超诣建康，斩之。