秘书监谢灵运，自以名辈才气，应参时政。上唯接以文义，每侍宴谈赏罢了。王昙首、王华、殷景仁名位素出灵运下，并见任遇，灵运意甚不平，多称疾不朝直；或出郭游行，且二百里，经旬不归，既无表闻，又不请急。上不欲伤大臣意，讽令自解。灵运乃上表陈疾，上赐假，令还会稽。而灵运游饮自如，为法司所纠，坐免官。
蒙逊至枹罕，遣世子兴国打击定连。六月，暮末逆击兴国于治城，擒之，追击蒙逊至谭郊。
蒲月，壬辰朔，日有食之。
“声乐嬉游，不宜令过；蒲酒渔猎，统统勿为。供用奉身，皆有节度，奇服异器，不宜兴长。又宜数引见佐史。相见不数，则彼我不亲；不亲，无因得尽情面；情面不尽，复何由知众事也！”
柔然纥升盖可汗既走，部落四散，窜伏山谷，杂畜布野，无人收视。魏主循栗水西行，至菟园水，分军搜讨，东西五千里，南北三千里，俘斩甚众。高车诸部乘魏兵势，钞掠柔然。柔然种类前后降魏者三十馀万落，获兵马百馀万匹，畜产、车庐，满盈山泽，亡虑数百万。
魏主将击柔然，治兵于南郊，先祭天，然后部勒行陈。表里群臣皆不欲行，保太后固止之，独崔浩劝之。
南安太守翟承伯等据罕幵谷以应河西，幕末击破之，进至治城。
魏主循弱水西行，至涿邪山，诸将虑深切有伏兵，劝魏主留止，寇谦之以崔浩之言告魏主，魏主不从。秋，七月，引兵东还；至黑山，以所获班赐将士有差。既而得降人言：“可汗先被病，闻魏兵至，不知所为，乃焚穹庐，以车自载，将数百人入南山。民畜窘聚，方六十里无人统领，相去百八十里，追兵不至，乃徐西遁，唯此得免。”后闻凉州贾胡言：“若复前行二日，则尽灭之矣。”魏主深悔之。纥升盖可汗愤悒而卒，子吴提立，号敕连可汗。
河西王蒙逊因秦丧，伐秦西平。西平太守黮承谓之曰：“殿下若先取乐都，则西平必为殿下之有。西平苟望风请服，亦明主之所疾也。”蒙逊乃释西平，攻乐都。相国元基帅骑三千救乐都，甫入城，而河西兵至，攻其外城，克之；绝其水道，城中饥渴，死者太半。东羌乞提从元基救乐都，阴与河西通谋，下绳引内其兵，登城者百馀人，鼓噪烧门；元基帅摆布奋击，河西兵乃退。
辛酉，以左卫将军殷景仁为中领军。帝以章太后早亡；奉太后所生苏氏甚谨。苏氏卒，帝往临哭，欲追加册封，使群臣议之。景仁觉得古典无之，乃止。
太祖文天子上当中
浩诘渊、辩曰：“阳为德，阴为刑，故日蚀修德，月蚀修刑。夫王者用刑，小则肆诸市朝，大则陈诸田野。今出兵以讨有罪，乃以是修刑也。臣窃观天文，近年以来，月行掩昴，至今犹然。其占，三年天子大破旄头之国。蠕蠕、高车，旄头之众也。愿陛下勿疑。”渊、辩复曰：“蠕蠕，荒外无用之物，得其地不成耕而食，得其民不成臣而使，轻疾无常，可贵而制；有何汲汲，而劳士马以伐之？”浩曰：“渊、辩言天道，犹是其职，至于人事情势，尤非其所知。此乃汉世常谈，施之于今，殊分歧事件。何则？蠕蠕本国度北边之臣，中间叛去。今诛其元恶，收其良民，令复古役，非无用也。世人皆谓渊、辩通解数术，明决成败，臣请试问之：属者统万未亡之前，有无败征？若其不知，是无术也；知而不言，是不忠也。”时赫连昌在坐，渊等自以何尝有言，惭不能对。魏主大悦。
奚斤自发得元帅，而昌为偏裨所擒，深耻之。乃舍辎重，赍三日粮，追夏主于平凉。娥清欲循水而往，斤不从，自北道邀其走路。至马髦岭，夏军将遁，会魏小将有罪亡归于夏，告以魏军食少无水。夏主乃分兵邀斤，前后夹攻之，魏兵大溃，斤及娥清、刘拔皆为夏所擒，士卒死者六七千人。