三月，癸亥，帝幸江都宫。
仲春，戊申，车驾至西京。
吐谷浑可汗伏允帅众保覆袁川，帝分命内史元寿南屯金山，兵部尚书段文振屯北雪山，太仆卿杨义臣东屯琵琶峡，将军张寿西屯泥岭，四周围之。伏允以数十骑遁出，遣其名王诈称伏允，保车我真山。壬辰，诏右屯卫大将军张定和往捕之。定和轻其众少，不被甲，挺身登山，吐谷浑伏兵射杀之；其亚将柳武建击吐谷浑，破之。甲午，吐谷浑仙头王穷蹙，帅男女十馀万口来降。六月，丁酉，遣左光禄大夫梁默等催讨伏允，兵败，为伏允所杀。卫尉卿刘权出伊吾道，击吐谷浑，至青海，虏获千馀口，乘胜追奔，至伏俟城。
帝谓裴矩有绥怀之略，进位银青光禄大夫。自西京诸县及西北诸郡，皆转输塞外，每岁钜亿万计；经途险远及遇寇钞，人畜灭亡不达者，郡县皆征破其家。由是百姓赋闲，西方先困矣。
帝以右翊卫将军河东薛世雄为玉门道行军大将，与突阙启民可汗连兵击伊吾，师出玉门，启民不至。世雄孤军度碛，伊吾初谓隋军不能至，皆不设备；闻世雄军已度碛，大惧，请降。世雄乃于汉故伊吾城东筑城，留银青光禄大夫王威以甲卒千馀人戌之而还。
丙辰，上御观风殿，大备文物，引高昌王黮伯雅及伊吾吐屯设升殿宴饮，其馀蛮夷使者陪阶庭者二十馀国，奏九部乐及鱼龙戏以娱之，赐赉有差。戊午，赦天下。
帝临朝凝重，发言降诏，辞义可观；而内存声色，其在两都及巡游，常以僧、尼、羽士、女官自随，谓之四道场。梁公萧矩，琮之弟子；千牛摆布宇文皛，庆之孙也；皆有宠于帝。帝每日于苑中林亭间盛陈酒馔，敕燕王倓与钜、皛及高祖嫔御为一席，僧、尼、羽士、女官为一席，帝与诸爱妾为一席，略相连接，罢朝即从之宴饮，更相劝侑，酒酣殽乱，靡所不至，所觉得常。杨氏妇女之美者，常常进御。皛出入宫掖，不限门禁，至于妃嫔、公主皆有丑声，帝亦不之罪也。
玄月，辛未，征天下鹰师悉集东京，至者万余人。
己丑，制官方铁叉、搭钩、□刃之类皆禁之。
吐谷浑有青海，俗传置牝马于其上，得龙种。秋，七月，置马牧于青海，纵牝马二千匹于川谷以求龙种，无效而止。
帝募能通绝域者，屯地主事常骏等请使赤土，帝大悦。丙寅，命骏等赍物五千段，以赐其五。赤土者，南海中远国也。
帝无日不治宫室，两京及江都，苑囿亭殿虽多，久而益厌。每游幸，摆布顾瞩，无可意者，不知所适。乃备责天下山川之图，躬自历览，以求胜地可置宫苑者。夏，四月，诏于汾州之北汾水之源，营汾阳宫。
炀天子上之下
帝复遣朱宽招安流求，流求不从。帝遣虎贲郎将庐江陈棱，朝请大夫同安张镇周发东阳兵万馀人，自义安泛海击之。行月余，至其国，以镇周为前锋。流求王渴刺兜遣兵逆战；屡破之，遂至其都。渴刺兜自将出战，又败，退入栅；棱等乘胜攻拔之，斩渴刺兜，虏其民万馀口而还。仲春，己巳，棱等献流求俘，颁赐百官，进棱位右光禄大夫，镇周金紫光禄大夫。
裴矩闻西突厥处罗可汗思其母，请遣使招怀之。仲春，己卯，帝遣司朝谒者崔君肃赍圣旨慰谕之。处罗见君肃甚倨，受诏不肯起，君肃谓之曰：“突厥本一国，平分为二，每岁交兵，积数十岁而莫能相灭者，明知其势敌耳。然启民举其部落百万之众，卑躬折节，入臣天子者，其故何也？正以切恨可汗，不能独制，欲借兵于大国，共灭可汗耳。群臣咸欲从启民之请，天子既许之，师出有日矣。顾可汗母向夫人惧西国之灭，朝夕守阙，抽泣哀祈，蒲伏赔罪，请发使召可汗，令入内属。天子怜之，故复遣使至此。今可汗乃倨慢如是，则向夫报酬诳天子，必伏尸都会，传首虏庭。发大隋之兵，资东国之众，左提右挈，以击可汗，亡无日矣！何如爱两拜之礼，绝慈母之命，惜一语称臣，使社稷为墟乎！”处罗矍但是起，流涕再拜，跪受圣旨，因遣使者随君肃贡汗血马。