博望侯既以通西域高贵，其吏士争上书言本国奇特短长求使。天子为其绝远，非人所乐旆，听其言，予节，募吏民，毋问所向来，为具有人众遣之，以广其道。来还，不能毋侵盗币物及使失指，天子为其习之，辄查考致重罪，以激愤令赎，复求使，使端无穷，而轻犯法。其吏卒亦辄复盛推本国统统，言大者予节，言小者为副，故妄言无行之徒皆争效之。其使皆贫人子，私县官赍物，欲贱市以私其利。本国亦厌汉使，大家有言轻重，度汉兵远不能至，而禁其食品以苦汉使。汉使乏绝，积怨至相进犯。而楼兰、车师，小国当空道，攻汉使王恢等尤甚，而匈奴奇兵又时遮击之。使者争言西域皆有城邑，兵弱易击。因而天子遣浮沮将军公孙贺将万五千骑，出九原二千馀里，至浮沮井而还；匈河将军赵破奴将万馀骑出令居数千里，至匈河水而还；以斥逐匈奴，不使遮汉使，皆不见匈奴一人。乃分武威、酒泉地置张掖、敦煌郡，徙民以实之。
西羌众十万人反，与匈奴通使，攻故安，围枹罕。匈奴入五原，杀太守。
汉兵入东越境，东越素出兵距险，使徇北将军守武林。楼船将军卒钱塘辕终古斩徇北将军。故越衍侯吴阳以其邑七百人反攻越军于汉阳。越建成侯敖与繇王居股杀馀善，以其众降。上封终古为御皃侯，阳为卯石侯，居股为东成侯，敖为开陵侯；又封横海将军说为按道侯，横海校尉福为缭嫈侯，东越降将多军为无锡侯。上以闽地险阻，数反覆，终为后代患，乃诏诸将悉徙其民于江、淮之间，遂虚其地。
元封元年辛未，公元前一一零年冬，十月，下诏曰：“南越、东瓯，咸伏其辜；西蛮、北夷，颇未和睦；朕将巡边垂，躬秉武节，置十二部将军，亲帅师焉。”乃行，自云阳北历上郡、西河、五原，出长城，北登单于台，至朔方，临北河，勒兵十八万骑，旗号径千馀里，以见武节，威匈奴。遣使者郭吉告单于曰：“南越王头已县于汉北阙。今单于能战，天子自将待边；不能，即南面而臣于汉，何徒远走亡匿于幕北寒苦无水草之地！毋为也。”语卒而单于大怒，立斩主客见者，而留郭吉，迁之北海上。然匈奴亦詟，终不敢出。上乃还，祭黄帝冢桥山，释兵须如。上曰：“吾闻黄帝不死，今有冢，何也？”公孙卿曰：“黄帝已仙上天，群臣思慕，葬其衣冠。”上叹曰：“吾后升天，群臣亦当葬吾衣冠于东陵乎？”乃还甘泉，类祠太一。
上遂东巡海上，施礼祠八神。齐人之上疏言神怪、奇方者以万数，乃益发船，令言海中神山者数千人求蓬莱神人。公孙卿持节常先行，候名山，至东莱，言：“夜见大人，长数丈，就之则不见，其迹甚大，类禽兽云。”群臣有言：“见一老父牵狗，言‘吾欲见巨公’，已忽不见。”上既见大迹，未信，及群臣又言老父，则大觉得神仙也，宿留海上；与方士传车及间使求神仙，人以千数。
夏，四月，赦天下。
丙申，以御史大夫石庆为丞相，封牧丘侯。时国度多事，桑弘羊等致利，王温舒之属峻法，而儿宽等推文学，皆为九卿，更进用事。事不关决于丞相，丞相庆醇谨罢了。