马邑太守王仁恭，多受货赂，不能振施。郡人刘武周，勇猛喜任侠，为鹰扬府校尉。仁恭以其土豪，甚亲厚之，令帅亲兵屯中间。武周与仁恭侍儿私通，恐事泄，谋反叛，先宣言曰：“今百姓饥荒，僵尸满道，王府君闭仓不赈恤，岂为民父母之意乎！”众皆气愤。武周称疾卧家，豪杰来候问，武周椎牛纵酒，因大言曰：“懦夫岂能坐待沟壑！今仓粟烂积，谁能与我共取之？”豪杰皆承诺。己丑，仁恭坐听事，武周上谒，其党张万岁等随入，升阶，斩仁恭，持其首出徇，郡中无敢动者。因而开仓以赈饥民，驰檄境内属城，皆下之，出兵得万馀人。武周自称太守，遣使附于突厥。
恭天子上
突厥数寇北连。诏晋阳留守李渊帅太原道兵与马邑太守王仁恭击之。时突厥方强，两军众不满五千，仁恭患之。渊选善骑射者二千人，使之饮食舍止一如突厥，或与突厥遇，则伺便击之，前后屡捷，突厥颇惮之。
梁师都略定雕阴、弘化、延安等郡，遂即天子位，国号梁，改元永隆。始毕遗以狼头纛，号为漂亮毗伽可汗。师都乃引突厥居河南之地，攻破盐川郡。左翊卫蒲城郭子和坐事徙榆林。会郡中大饥，子和潜结敢死士十八人攻郡门，执郡丞王才，数以不恤百姓，斩之，开仓赈施。自称永乐王，改元丑平。尊其父为太公，以其弟子政为尚书令，子端、子升为摆布仆射。有二千馀骑，南连梁师都，北附突厥，各遣子为质以自固。始毕以刘武周为定杨天子，梁师都为解事天子，子和为平杨天子；子和固辞不敢当，乃更觉得屋利设。
初，帝谋伐高丽，东西资储，皆积于涿郡；涿郡人物殷阜，屯兵数万。又，临朔宫多珍宝，诸贼竞来侵掠；留守官虎贲郎将赵什住等不能拒，唯虎贲郎将云阳罗艺独出战，前后破贼甚众，威名日重，什住等阴忌之。艺将反叛，先宣言以激其众曰：“吾辈讨贼数有功，城中堆栈山积，制在留守之官，而莫肯散施以济窘蹙，将何故劝将士！”众皆愤怨。军还，郡丞出城候艺，艺因执之，陈兵而入。什住等惧，皆来服从，乃发库物以赐兵士，开仓廪以赈窘蹙，境内咸悦；杀分歧己者勃海太守唐祎等数人，威振燕地，柳城、怀远并归之。艺黜柳城太守杨林甫，改郡为营州，以襄平太守邓暠为总管，艺自称幽州总管。
李密以孟让为总管、齐郡公，己丑夜，让帅步骑二千入东都外郭，烧掠丰都会，比晓而去。因而东京住民悉迁入宫城，台省府寺皆满。巩县长柴孝和、监察御史郑飂以城降密，密以孝和为护军，飂为右长史。
越王侗遣虎贲郎将刘长恭、光禄少卿房崱帅步骑二万五千讨密。时东都人皆以密为饥贼盗米，乌合易破，争来应募，国子三馆学士及贵胜亲戚皆来参军，东西修整，衣服鲜华，旗号钲鼓甚盛。长恭等当其前，使河南讨捕使裴仁基等将所部兵自汜水西入以掩厥后，约十一日会于仓城南，密、让具知其计。东都兵先至，士卒未朝食，长恭等驱之渡洛水，陈于石子河西，南北十馀里。密、让选骁雄，分为十队，令四队伏横岭下以待仁基，以六队陈于石子河东。长恭等见密兵少，轻之。让先接战，倒霉，密帅麾下横冲之。隋兵饥疲，遂大败，长恭等解衣潜窜得免，奔还东都，士卒死者什五六。越王侗释长恭等罪，慰抚之。密、让尽收其辎重器甲，威声大振。
仲春，壬午，朔方鹰扬郎将梁师都杀郡丞唐世宗，据郡，自称大丞相，北连突厥。
辛巳，鲁郡贼帅徐圆朗攻陷东平，分兵略地，自琅邪以西，北至东平，尽有之，胜兵二万馀人。