秋，七月，炀帝遣江都通守王世充将江、淮劲卒，将军王隆帅邛黄蛮，河北大使太常少卿韦霁、河南大使虎牙郎将王辩等各帅所领同赴东都，相知讨李密。霁，世康之子也。
刘文静劝李渊与突厥相结，资其士马以益兵势。渊从之，自为手启，卑辞厚礼，遗始毕可汗云：“欲大肆义兵，远迎主上，复与突厥和亲，如开皇之时。若能与我俱南，愿勿侵暴百姓；若但和亲，坐受宝货，亦唯可汗所择。”始毕得启，谓其大臣曰：“隋主为人，我所知也。若迎以来，必害唐公而击我无疑矣。苟唐公自为天子，我当不避盛暑，以兵马助之。”即命以此意为答信。使者七日而返，将佐皆喜，请从突厥之言，渊不成。裴寂、刘文静等皆曰：“今义兵虽集而兵马殊乏，胡兵非所须，而马不成失；若复稽回，恐其有悔。”渊曰：“诸君宜更思其次。”寂等乃请尊天子为太上皇，立代王为帝，以安隋室；移檄郡县；改易旗号，杂用绛白，以示突厥。渊曰：“此可谓‘掩耳盗钟’，然逼于时势，不得不尔。”乃许之，遣使以此议告突厥。
武阳郡丞元宝藏以郡降李密，甲寅，密以宝藏为上柱国、武阳公。宝藏使其客巨鹿魏征为启谢密，且请改武阳为魏州；又请帅所部西取魏郡，南会诸将取黎阳仓。密喜，即以宝藏为魏州总管，召魏征为元帅府文学参军，掌记室。征少孤贫，好读书，有弘愿，落拓不事生业。始为羽士，宝藏召典书记。密爱其文辞，故召之。
八月，己卯，雨霁。庚辰，李渊命军中曝铠仗行装。辛巳旦，东南由山足细道趣霍邑。渊恐宋须生不出，李建成、李世民曰：“须生勇而无谋，以轻骑挑之，理无不出；脱其恪守，则诬以贰于我。彼恐为摆布所奏，安敢不出！”渊曰：“汝测之善，须生不能逆战贾胡，吾知其无能为也！”渊与数百骑先至霍邑城东数里以待步兵，使建成、世民将数十骑至城下，举鞭指麾，若将围城之状，且诟之。须生怒，引兵三万自东门、南门分道而出，渊使殷开山趣召后军。后军至，渊欲使军士先食而战，世民曰：“时不成失。”渊乃与建成陈于城东，世民陈于城南。渊、建成战小却，世民与军头临淄段志玄自南原引兵驰下，冲须生陈，出其背，世民手杀数十人，两刀皆缺，流血满袖，洒之复战。渊兵复振，因传呼曰：“已获须生矣！”须生兵大败，渊兵先趣其门，门闭，须生上马投堑，刘弘基就斩之，僵尸数里。日已暮，渊即命登城，时无攻具，将士肉薄而登，遂克之。
刘文静至突厥，见始毕可汗，请兵，且与之约曰：“若入长安，公众地盘入唐公，金玉缯帛归突厥。”始毕大喜，丙寅，遣其大臣级失特勒先至渊军，告以兵已上道。
壬子，李渊以子元吉为太原太守，留守晋阳宫，后事悉委之。癸丑，渊帅甲士三万发晋阳，立军门誓众，并移檄郡县，谕以尊立代王之意；西突厥阿史那大奈亦帅其众以从。甲寅，遣通议大夫张纶将兵徇稽胡。丙辰，渊至西河，慰劳吏民，赈赡贫乏；民年七十已上，皆除散官，其馀豪俊，随才授任，口询服从，手注官秩，一日除千馀人；受官皆不取告身，各分渊所书官名而去。渊入雀鼠谷；壬戌，军贾胡堡，去霍邑五十馀里。代王侑遣虎牙郎将宋须生帅精兵二万屯霍邑，左武候大将军屈突通将骁果数万屯河东以拒渊。会积雨，渊不得进，遣府佐沈叔安等将羸兵还太原，更运一月粮。乙丑，张纶克离石，杀太守杨子崇。
时关中群盗，孙华最强。丙申，渊至汾阴，以书招之。己亥，渊进军壶口，河边之民献舟者日以百数，乃置水军。壬寅，孙华自郺阳轻骑渡河见渊。渊握手与坐，慰奖之，以华为左光禄大夫、武乡县公，领冯翊太守，其徒有功者，委华以次授官，犒赏甚厚。使之先济；继遣摆布统军王长谐、刘弘基及左领军长史陈演寿、金紫光禄大夫史大柰将步骑六千自梁山济，营于河西以待雄师。以任瑰为招慰大使，瑰说韩城，下之。渊谓长谐等曰：“屈突通精兵很多，相去五十馀里，不敢来战，足明其众不为之用。然通惧罪，不敢不出。若自济河击卿等，则我打击河东，必不能守；若全军守城，则卿等绝其河梁：前扼其喉，后拊其背，彼不走必为擒矣。”骁果从炀帝在江都者多逃去，帝患之，以问裴矩，对曰：“情面非有匹偶，难以久处，请听军士于此纳室。”帝从之。玄月，悉召江都境内孀妇、处女集宫下，恣将士所取；或先与奸者听自首，即以配之。