上欲与李轨共图秦、陇，遣使潜诣凉州，招安之，与之书，谓之从弟。轨大喜，遣其弟懋入贡。上以懋为大将军，命鸿胪少卿张俟德册拜轨为凉州总管，封凉王。
隋江都太守陈棱求得炀帝之柩，取宇文明及所留辇辂鼓吹，粗备天子仪卫，改葬于江都宫西吴公台下，其王公以下，皆列瘗于帝茔之侧。宇文明及之发江都也，以杜伏威为历阳太守；伏威不受，仍上表于隋，皇泰主拜伏威为东道大总管，封楚王。沈法兴亦上表于皇泰主。自称大司马、录尚书事、天门公，承制置百官，以陈杲仁为司徒，孙士汉为司空，蒋元超为左仆射，殷芊为左丞，徐令言为右丞，刘子翼为选部侍郎，李百药为府椽。百药，德林之子也。
上遣从子襄武公琛、太常卿郑元璹以女妓遗始毕可汗。壬戌，始毕复遣骨咄禄特勒来。
初，朝廷以安阳令吕珉为相州刺史，更以相州刺史王德仁为岩州刺史。德仁由是愤懑，甲申，诱山东大使宇文明达入林虑山而杀之，叛归王世充。
邓州刺史吕子臧与安抚使马元规击朱粲，破之。子臧言于元规曰：“粲新败，高低危惧，请并力击之，一举可灭。若复拖延，其徒稍集，力强食尽，致死于我，为患方深。”元规不从。子臧请独以所部兵击之，元规不准。既而粲汇集余众，兵复大振，自称楚帝于冠军，改元昌达，打击邓州。子臧抚膺谓元规曰：“老夫今坐公死矣！”粲围南阳，会霖雨城坏，所亲劝子臧降。子臧曰：“安有天子方伯降贼者乎！”帅麾下赴敌而死。俄而城陷，元规亦死。
李密将至，上遣使迎劳，相望于道。密大喜，谓其徒曰：“我拥众百万，一朝解甲归唐，山东连城数百，知我在此，遣使招之，亦当尽至；比于窦融，功亦不细，岂不以一台司见处乎！”己卯，至长安，有司供待稍薄，所部兵累日不得食，众心颇怨。既而以密为光禄卿、上柱国，赐爵邢国公。密既不满望，朝臣又多轻之，在朝者或来求贿，意甚不平；独上亲礼之，常呼为弟，以舅子独孤氏妻之。
玄月，隋襄国通守陈君宾来降，拜邢州刺史。君宾，伯山之子也。
武德元年戊寅，公元六一八年八月，薛举遣其子仁果进围宁州，刺史胡演击却之。郝瑗言于举曰：“今唐兵新破，关中骚动，宜乘胜直取长安。”举然之，会有疾而止。辛巳，举卒。太子仁果立，居于折墌城，谥举曰武帝。
密以东都兵数败微小，而将相自相屠灭，谓朝夕可平。王世充既专大权，厚赏将士，缮治东西，亦阴图取密。时隋军乏食，而密军少衣，世充请买卖，密难之；长史邴元真等各求私利，劝密许之。先是，东都人归密者，日以百数；既得食，降者益少，密悔而止。
李密总管李育德以武陟来降，拜陟州刺史。育德，谔之孙也。其他将佐刘德威、贾闰甫、高季辅等，或以城邑，或帅众，接踵来降。
甲寅，秦州总管窦轨击薛仁果，倒霉；骠骑将军刘感镇泾州，仁果围之。城中粮尽，感杀所乘马以分将士，感一无所啖，唯煮马骨取汁和木屑食之。城垂陷者数矣，会长平王叔良将士至泾州，仁果乃扬言食尽，引兵南去；乙卯，又遣高墌人伪以城降。叔良遣感帅众赴之，己未，至城下，扣城中人曰：“贼已去，可逾城入。”感命烧其门，城高低水灌之。感知其诈，遣步兵先还，自帅精兵为殿。俄而城上举三烽，仁果兵自南原大下，战于百里细川，唐军大败，感为仁果所擒。仁果复围泾州，令感语城中云：“救兵已败，不如早降。”感许之，至城下，大喊曰：“逆贼饥馁，亡在朝夕，秦王帅数十万众，四周俱集，城中勿优，勉之！”仁果怒，执感，于城旁埋之至膝，驰骑射之；至死，声色逾厉。叔良婴城恪守，仅能自全。感，丰生之孙也。