兴贵至武威，轨觉得摆布卫大将军。兴贵乘间说轨曰：“凉地不过千里，土薄民贫。今唐起太原，取函秦，宰制中原。战必胜，攻必取，此殆天启，非人力也。不若举河西归之，则窦融之功复见于本日矣！”轨曰：“吾据江山之固，彼虽强大，若我何？汝自唐来，为唐游说耳。”兴贵谢曰：“臣闻繁华不归故里，如衣绣夜行。臣阖门受陛下荣禄，安肯附唐！但欲效其愚虑，可否在陛下耳。”因而退与修仁阴结诸胡起兵击轨，轨出战而败，婴城自守。兴贵徇曰：“大唐遣我来诛李轨，敢助之者夷三族！”城中人争出就兴贵。轨计穷，与老婆登玉女台，置酒为别。庚辰，兴贵执之以闻，河西悉平。邓晓在长安，跳舞称庆，上曰：“汝为人使臣，闻国亡，不戚而喜，以求媚于朕。不忠于李轨，肯为朕用乎！”遂废之毕生。
王世充将军丘怀义居门下内省。召越王君度、汉王玄恕、将军郭士衡杂妓妾饮博，侍御史张蕴古弹之。世充大怒，令散手执君度、玄恕，批其耳数十；又命引入东上阁，仗之各数十。怀义、士衡不问。赏蕴古帛百段，迁太子舍人。君度，世充之兄子也。
隋将帅、郡县及贼帅前后继有降者，诏以王薄为齐州总管，伏德为济州总管，郑虔符为青州总管，綦公顺为淮州总管，王孝师为沧州总管。甲辰，遣大理卿新乐郎楚之安抚山东，秘书监夏侯端安抚淮左。
隋末，离石胡刘龙儿拥兵数万，自号刘王，以其子季真为太子；虎贲郎将梁德击斩龙儿。至是，季真与弟六儿复举兵为乱，引刘武周之众攻陷石州，杀刺史王俭。季真自称突利可汗，以六儿为拓定王。六儿隋使请降，诏觉得岚州总管。
轨至长安，并其后辈皆伏法。以安兴贵为右武候大将军、上柱国、凉国公，赐帛万段，安修仁为左武候大将军、申国公。
窦建德闻王世充自主，乃绝之，始建天子旗号，出警入跸，下书称诏，追谥隋炀帝为闵帝。齐王暕之死也，有遣腹子政道，建德立觉得郧公，然犹依倚突厥，以壮其兵势。隋义成公主遣使迎萧皇后及南阳公主，建德遣千馀骑送之，又传宇文明及首以献义成公主。
初，易州贼帅宋金刚，有众万余，与魏刀儿保持。刀儿为窦建德所灭，金刚救之，败北，帅众四千西奔刘武周，武周闻其善用兵，得之，甚喜，号曰宋王，委以军事，平分炊赀以遗之。金刚亦深自结，出其故妻，纳武周之妹，因说武周图晋阳，南向争天下。武周以金刚为西南道大行台，使将兵三万寇并州。丁未，武周进逼介州，沙门道澄以佛幡缒之入城，遂陷介州；诏左武卫大将军姜宝谊、行军总管李仲文击之。武周将黄子英来往雀鼠谷，数以轻兵应战，兵才接，子英阳不堪而走，如是再三，宝宜、仲文悉众逐之，伏兵发，唐兵大败，宝谊、仲文皆为所虏。既而俱逃归，上复使二人将兵击武周。
辛卯，宋金刚寇浩州，浃旬而退。
蒲月，王世充陷义州，复寇西济州。遣右骁卫大将军刘弘基将兵救之。
王世充遣其将罗士信寇穣州，士信帅其众千余人来降。先是，士信从李密击世充，兵败，为世充所得，世充厚礼之，与同寝食。既而得邴元真等，待之如士信，士信耻之。士信有骏马，世充兄子赵霸道询欲之，不与，世充夺之以赐道询；士信怒，故来降。上闻其来，甚喜，遣使迎劳，赐帛五千段，禀食其所部，以士信为陕州道行军总管。世充左龙骧将军临泾席辩与同列杨虔安、李君义皆帅所部来降。
世充于阙下及玄武门等数处皆设榻，坐无常所，亲受章表。或轻骑游历衢市，亦不清道，民但避路罢了。世充按辔徐行，语之曰：“当年天子深居九重，鄙野生作无由闻彻。当代充非贪天位，但欲救恤时危，正如一州刺史，亲览碎务，当与士庶共评朝政，尚恐门有禁限，今于门外设坐听朝，宜各纵情。”又令西朝堂纳冤抑，东朝堂纳切谏。因而献策上书者日稀有百，条疏既烦，省览难遍，数今后，不复更出。