李轨将安修仁兄兴贵，仕长安，表请说轨，谕以祸福。上曰：“轨阻兵恃险，保持吐谷浑、突厥，吾发兵击之，尚恐不克，岂口舌所能下乎！”兴贵曰：“臣家在凉州，奕世豪望，为民夷所附；弟修仁为轨所信赖，后辈在机近者以十数。臣往说之，轨听臣固善，若其不听，图之肘腋，易矣！”上乃遣之。
窦建德闻王世充自主，乃绝之，始建天子旗号，出警入跸，下书称诏，追谥隋炀帝为闵帝。齐王暕之死也，有遣腹子政道，建德立觉得郧公，然犹依倚突厥，以壮其兵势。隋义成公主遣使迎萧皇后及南阳公主，建德遣千馀骑送之，又传宇文明及首以献义成公主。
世充于阙下及玄武门等数处皆设榻，坐无常所，亲受章表。或轻骑游历衢市，亦不清道，民但避路罢了。世充按辔徐行，语之曰：“当年天子深居九重，鄙野生作无由闻彻。当代充非贪天位，但欲救恤时危，正如一州刺史，亲览碎务，当与士庶共评朝政，尚恐门有禁限，今于门外设坐听朝，宜各纵情。”又令西朝堂纳冤抑，东朝堂纳切谏。因而献策上书者日稀有百，条疏既烦，省览难遍，数今后，不复更出。
丙子，王世充遣其将郭士衡寇穣州，刺史任瑰大破之，俘斩且尽。
丁未，隋御卫将军陈棱以江都来降；以棱为扬州总管。
己酉，突厥遣使来告始毕可汗之丧，上举哀于长乐门，废朝三日，诏百官就馆吊其使者。又遣内史舍人郑德挺吊处罗可汗，赙帛三万段。
梁师都与突厥命数千骑寇延州，行军总管段德操兵少不敌，闭壁不战，伺师都稍怠，玄月，丙寅，遣副总管梁礼将兵击之。师都与礼战方酣，德操以轻骑多张旗号，掩击厥后，师都军溃；逐北二百余里，破其魏州，虏男女二千馀口。德操，孝先之子也。
兴贵至武威，轨觉得摆布卫大将军。兴贵乘间说轨曰：“凉地不过千里，土薄民贫。今唐起太原，取函秦，宰制中原。战必胜，攻必取，此殆天启，非人力也。不若举河西归之，则窦融之功复见于本日矣！”轨曰：“吾据江山之固，彼虽强大，若我何？汝自唐来，为唐游说耳。”兴贵谢曰：“臣闻繁华不归故里，如衣绣夜行。臣阖门受陛下荣禄，安肯附唐！但欲效其愚虑，可否在陛下耳。”因而退与修仁阴结诸胡起兵击轨，轨出战而败，婴城自守。兴贵徇曰：“大唐遣我来诛李轨，敢助之者夷三族！”城中人争出就兴贵。轨计穷，与老婆登玉女台，置酒为别。庚辰，兴贵执之以闻，河西悉平。邓晓在长安，跳舞称庆，上曰：“汝为人使臣，闻国亡，不戚而喜，以求媚于朕。不忠于李轨，肯为朕用乎！”遂废之毕生。
王世充数攻伊州，总管张善相拒之；粮尽，援兵不至，癸亥，城陷，善相骂世充极口而死。帝闻，叹曰：“吾负善相，善相不负吾也！”赐其子爵襄城郡公。
甲申，行军总管刘弘基遣其将种如愿袭王世充河阳城，毁其河桥而还。
壬午，以秦王世民为左武候大将军、使持节、凉、甘等九州诸军事、凉州总管，其太尉、尚书令、雍州牧、陕东道行台并仍旧。遣黄门侍郎杨恭仁安抚河西。
隋末，离石胡刘龙儿拥兵数万，自号刘王，以其子季真为太子；虎贲郎将梁德击斩龙儿。至是，季真与弟六儿复举兵为乱，引刘武周之众攻陷石州，杀刺史王俭。季真自称突利可汗，以六儿为拓定王。六儿隋使请降，诏觉得岚州总管。
窦建德将兵十余万趣洺州，淮安王神通帅诸军退保相州。己亥，建德兵至洺州城下。丙午，将军秦武通军至洛阳，败王世充将葛彦璋。