癸卯，加秦王世民中书令，齐王元吉侍中。
左武候大将军安修仁击睦伽陀于且渠川，破之。
是月，突厥、吐谷浑各请互市，诏皆许之。先是，中国丧乱，民乏耕牛，至是资于蛮夷，杂畜被野。
丁丑，梁师都行台白伏愿来降。
戊寅，突厥寇原州；遣宁州刺史鹿大师救之，又遣杨师道趋大木根山，邀其归路。庚辰，突厥寇陇州；遣护军尉迟敬德击之。
戊寅，安州多数督李靖与突厥颉利可汗战于灵州之硖石，自旦至申，突厥乃退。
壬申，突厥阿史那思摩入见，上引升御榻，慰劳之。思摩貌类胡，不类突厥，故处罗疑其非阿史那种，历处罗、颉利世，常为夹毕特勒，终不得典兵为设。既入朝，赐爵和顺王。
癸巳，吐谷浑、党项寇岷州。戊戌，益州道行台尚书郭行方击眉州叛獠，破之。
太子詹事裴矩权检校侍中。
苑君璋引突厥寇朔州。
高祖神尧大圣光孝天子下之上
或说上曰：“突厥以是屡寇关中者，以后代财宝皆在长安故也。若焚长安而不都，则胡寇自息矣。”上觉得然，遣中书侍郎宇文士及逾南山至樊、邓，行可居之地，将徒都之。太子建成、齐王元吉、裴寂皆同意其策，萧瑀等虽知其不成，而不敢谏。秦王世民谏曰：“蛮夷为患，自古有之。陛下以圣武龙兴，光宅中夏，精兵百万，所征无敌，何仍旧胡寇扰边，遽迁都以避之，贻四海之羞，为百世之笑乎！彼霍去病汉廷一将，犹志灭匈奴；况臣忝备藩维，愿假数年之期，请系颉利之颈，致之阙下。若其不效，迁都未晚。”上曰：“善。”建成曰：“昔樊哙欲以十万众横行匈奴中，秦王之言得无似之！”世民曰：“情势各别，用兵分歧，樊哙小竖，何足道乎！不出十年，必然漠北，非敢虚言也！”上乃止。建成与妃嫔因共谮世民曰：“突厥虽屡为边患，得赂则退。秦王外托御寇之名，内欲总兵权，成其篡夺之谋耳！”
秋，七月，己巳，苑君璋以突厥寇朔州，总管秦武通击却之。
戊戌，突厥寇彭州。
夏，四月，乙亥，党项寇渭州。
唐纪七（起阏逢涒滩六月，尽柔兆阉茂八月，凡二年有奇）
己丑，突厥吐利设与苑君璋寇并州。
壬申，突厥寇忻州，丙子，寇并州；京师戒严。戊寅，寇绥州，刺史刘大俱击却之。
是时，颉利、突利二可汗举国犯境，连营南上，秦王世民引兵拒之。会关中久雨，粮运阻绝，士卒疲于征役，东西顿弊，朝廷及军中咸觉得忧。世民与虏遇于幽州，勒兵将战。己卯，可汗帅万馀骑奄至城西，陈于五陇阪，将士震恐。世民谓元吉曰：“今虏骑凭陵，不成示之以怯，当与之一战，汝能与我俱乎？”元吉惧曰：“虏情势如此，何如轻出？万一得胜，悔可及乎！”世民曰：“汝不敢出，吾当独往。汝留此观之。”世民乃帅骑驰诣虏陈，告之曰：“国度与可汗和亲，何为误期，深切我地！我秦王也，可汗能斗，独出与我斗；若以众来，我直以此百骑相称耳！”颉利不之测，笑而不该。世民又前，遣骑告突利曰：“尔往与我盟，有急相救；今乃引兵相攻，何无香火之情也！”突利亦不该。世民又前，将渡沟水，颉利见世民轻出，又闻香火之言，疑突利与世民有谋，乃遣止世民曰：“王不须渡，我无他意，更欲与王申固盟约耳。”乃引兵稍却。是后霖雨益甚，世民谓诸将曰：“虏所恃者弓矢耳，今积雨弥时，筋胶俱解，弓不成用，彼如飞鸟之折翼；吾屋居火食，刀槊锋利，以逸制劳，此而不乘，将复何待！”乃潜师夜出，冒雨而进，突厥大惊。世民又遣说突利以短长，突利悦，服从。颉利欲战，突利不成，乃遣突利与其夹毕特勒阿史那思摩来见世民，请和亲，世民许之。思摩，颉利之从叔也。突利因自托于世民，请结为兄弟。世民亦以恩意抚之，与盟而去。