吐蕃禄东赞屯青海，遣使者论仲琮入见，表陈吐谷浑之罪，且请和亲。上不准，遣左卫郎将刘文祥使于吐蕃，降玺书责让之。
蒲月，戊申朔，遂州刺史许悼王孝薨。
上语及隋炀帝，谓侍臣曰：“炀帝拒谏而亡，朕常觉得戒，谦虚求谏；而竟无谏者，何也？”李勣对曰：“陛下所为尽善，群臣无得而谏。”
初，李靖破突厥，迁三百帐于云中城，阿史德氏为其长。至是，部落渐众，阿史德氏诣阙，请如胡法立亲王为可汗以统之。上召见，谓曰：“今之可汗，古之单于也。”故更加单于都护府，而使殷王遥领之。
仲春，徙燕然都护府于回纥，改名瀚海都护；徙故瀚海都护于云中古城，改名云中都护。以碛为境，碛北州府皆隶瀚海，碛南隶云中。
初，刘仁愿、刘仁轨既克真岘城，诏孙仁师将兵浮海助之。百济王丰南引倭人以拒唐兵。仁师与仁愿、仁轨合兵，势大振。诸将以加林城水陆之冲，欲先攻之，仁轨曰：“加林险固，急攻则伤士卒，缓之则旷日耐久。周留城，虏之巢穴，群凶所聚，除恶务本，宜先攻之，若克周留，诸城自下。”因而仁师、仁愿与新罗国法敏将陆军以进，仁轨与别将杜爽、抚馀隆将水军及粮船自熊津入白江，以会陆军，同趣周留城。遇倭兵于白江口，四战皆捷，焚其舟四百艘，烟炎灼天，海水皆赤。百济王丰脱身奔高丽，王子忠胜、忠志等帅众降，百济尽平，唯别帅迟受信据任存城，不下。
自是上每视事，则后垂帘于后，政无大小皆与闻之。天下大权，悉归中宫，黜陟、生杀，决于其口，天子拱手罢了，中外谓之二圣。
秋，七月，己丑，兖州都督邓康王元裕薨。
麟德二年乙丑，公元六六五年春，正月，丁卯，吐蕃遣使入见，请复与吐谷浑和亲，仍求赤水地畜牧，上不准。
乙酉，以李义府为右相，仍知选事。
或作河间道行军元帅刘祥道破宝穴大贼李义府露布，膀之通衢。义府多取人奴婢，及败，各散归其家，故其露布云：“混奴婢而乱放，各识家而竞入。”乙未，置鸡林多数督府于新罗国，以金法敏为之。
初，武后能屈身忍辱，奉顺上意，故上排群议而立之；及得志，专作威福，上欲有所为，动为后所制，上不堪其忿。有羽士郭行真，出入禁中，尝为厌胜之术，宦者王伏胜发之。上大怒，密召西召侍郎、同东西台三品上官仪议之。仪因言：“皇后专恣，海内所不与，请废之。”上意亦觉得然，即命仪草诏。
丁亥，以司列太常伯刘祥道兼右相，大司宪窦德玄为司元太常伯、检校左相。冬，十月，庚辰，检校熊津都督刘仁轨上言：“臣伏睹所存戍兵，疲羸者多，勇健者少，衣服贫敝，唯思西归，偶然展效。臣问以往在海西，见百姓大家应募，争欲参军，或请自办衣粮，谓之”义征“何为本日士卒如此？‘咸言：’本日官府与曩时分歧，民气亦殊。曩时东西征役，身没王事，并蒙敕使吊丧，追赠官爵，或以死者官爵回授之弟，凡渡辽海者，皆赐勋一转。自显庆五年以来，征人屡经渡海，官不记录，其死者亦无人谁何。州县每发百姓为兵，其壮而富者，行钱参逐，皆亡匿得免；贫者身虽老弱，被发即行。顷者破百济及平壤苦战，当是时，将帅号令，许以勋赏，无所不至；及达西岸，惟闻桎梏推禁，夺赐破勋，州县追呼，无以自存，公私因弊，不成悉言。以是昨发海西之日，已有流亡自残者，非独至外洋而然也。又，本因征役勋级觉得荣宠；而近年出征，皆使勋官挽引，劳苦与白丁无殊，百姓不肯参军，率皆由此。‘臣又问：’曩日士卒留镇五年，尚得支济，今尔等始经一年，何为如此单露？‘咸言：’初发财日，惟令备一年资装；今已二年，未有还期。臣检校军士所留衣，今冬仅可充事，来秋以往，全无准拟。陛下留兵外洋，欲殄灭高丽。百济、高丽，旧相党援，倭人虽远，亦共为影响，若无镇兵，还成一国。今既资戍守，又置屯田，所借士卒同心同德，而众有此议，何望胜利！自非有所更张，厚加慰劳，明赏重罚以起士心，若止如本日已前措置，恐师众疲老，立效无日。顺耳之事，或无报酬陛下尽言，故臣表露肝胆，昧死奏陈。”