丙子，上躬耕于兴庆宫侧，尽三百步。
初，契丹王李邵固遣可突干入贡，同平章事李元纮不礼焉。左丞相张说谓人曰：“奚、契丹必叛。可突干狡而很，专其国政久矣，民气附之。今失其心，必不来矣。”己酉，可突干弑邵固，帅其国人并胁奚众叛降突厥，奚王李鲁苏及其妻韦氏、邵固妻陈氏皆来奔。制幽州长史赵含章讨之，又射中书舍人裴宽、给事中薛侃即是关内、河东、河南、北分道募懦夫。六月，丙子，以单于多数护忠王浚领河北道行军元帅，以御史大夫李朝隐、京兆尹裴伷先副之，帅十八总管以讨奚、契丹。命浚与百官相见于光顺门。张说退，谓学士孙逖、韦述曰：“吾尝观太宗画像，雅类忠王，此社稷之福也。”可突干寇平卢，前锋使张掖乌承玼破之于捺禄山。
蒲月，吐蕃遣使致书于境上乞降。
是时，上颇宠任寺人，常常为三品将军，门施棨戟；奉使过诸州，官吏奉之唯恐不及，所得赂遗，少者不减千缗；由是都城第舍、郊畿故乡，参半皆寺人矣。杨思勖、高力士尤贵幸，思勖屡将兵征讨，力士常居中侍卫。而毛仲视寺人贵近者若无人；甚卑品者，小忤意，辄詈辱如僮仆。力士等皆害其宠而未敢言。
宇文融既获咎，国用不敷，上复思之，谓裴光庭等曰：“卿等皆言融之恶，朕既黜之矣，今国用不敷，将若之何！卿等安在佐朕？”光庭等惧不能对。会有飞状告融赃贿事，又贬平乐尉。至岭外岁馀，司农少卿蒋岑奏融在汴州隐没官钱巨万计，制穷治其事，融坐流岩州，道卒。
开府仪同三司、表里闲厩监牧都使霍国公王毛仲恃宠，娇纵日甚，上每优容之。毛仲与左领军大将军葛福顺、左监门将军唐地文、左武卫将军李守德、右威卫将军王景耀、高广济亲善，福顺等倚其势，多为犯警。毛仲求兵部尚书不得，怏怏形于辞色，上由是不悦。
吐蕃兵数败而惧，乃乞降亲。忠王友皇甫惟明因奏事安闲言和亲之利。上曰：“赞普尝遗吾书悖慢，此何可舍！”对曰：“赞普当开元之初，年尚老练，安能为此书！殆边将诈为之，欲以激愤陛下耳。夫边疆有事，则将吏得以人缘盗匿官物，妄述功状以取勋爵。此皆奸臣之利，非国度之福也。兵连不解，日费令媛，河西、陇右由兹困敝。陛下诚命一使往视公主，因与赞普面相约结。使之稽颡称臣，永息边患，难道御蛮夷之长策乎！”上悦，命惟明与内侍张元方使于吐蕃。赞普大喜，悉出贞观以来所得敕书以示惟明。冬，十月，遣其大臣论名悉猎随惟明入贡，表称：“甥世尚公主，义同一家。中间张玄表等先发兵寇钞，遂使二境反目。甥深识尊卑，安敢失礼！正为边将交构，致开罪于舅；屡遣使者入朝，皆为边将所遏。今蒙远降使臣，来视公主，甥不堪喜荷。假如复修旧好，死无所恨！”自是吐蕃复款附。
是岁，天下奏极刑止二十四人。
信安王祎，以军功有宠于上，融疾之。祎入朝，融使御史李寅弹之，泄于所亲。祎闻之，先以白上。明日，寅奏果入，上怒，玄月，壬子，融坐贬汝州刺史，凡为相百日而罢。是后言财利以取贵仕者，皆祖于融。
秋，玄月，丁巳，以忠王浚兼河东道元帅，然竟不可。
仲春，癸酉，初令百官于春月旬休，选胜行乐，自宰相至员外郎，凡十二筵，各赐钱五千缗，上或御花萼楼邀其归骑留饮，迭使起舞，尽欢而去。
突骑施遣使入贡，上宴之于丹凤楼，突厥使者预焉。二使争长，突厥曰：“突骑施小国，本突厥之臣，不成居我上。”突骑施曰：“本日之宴，为我设也，我不成以居其下。”上乃命设东、西幕，突厥在东，突骑施在西。