丁亥，突厥西叶护阿布思及西杀葛腊哆、默啜之孙勃德支、伊然小妻、毗伽登利之女帅部众千馀帐，相次来降，突厥遂微。玄月，辛亥，上御花萼楼宴突厥降者，犒赏甚厚。
上出兵纳十姓可汗阿史那昕于突骑施，至俱兰城，为莫贺达干所杀。突骑施大纛官都摩度来降，六月，乙未，册都摩度为三姓叶护。
冬，十月，戊寅，上幸骊山温泉；乙卯，还宫。
天宝四年乙酉，公元七四五年春，正月，庚午，上谓宰相曰：“朕比以甲子日，于宫中为坛，为百姓祈福，朕自草黄素置案上，俄飞升天，闻空中语去：‘圣寿耽误。’又朕于嵩山炼药成，亦置坛上，及夜，摆布欲收之，又闻空中语云：‘药未须收，此自保护。’达曙乃收之。”太子、诸王、宰相，皆上表贺。
江、淮南租庸等使韦坚引浐水抵苑东望春楼下为潭，以聚江、淮运船，夫子匠通漕渠，发人丘垄，自江、淮至都城，官方萧然愁怨，二年而成。丙寅，上幸望春楼观新潭。坚以新船数百艘，扁榜郡名，各陈郡中珍货于船背；陕尉崔成甫著锦半臂，鈌胯绿衫而裼之，红裫首，居前船唱《得宝歌》，使美妇百人盛饰而和之，连樯数里；坚跪进诸郡轻货，仍上百牙盘食。上置宴，竟日而罢，观者山积。夏，四月，加坚左散骑常侍，其僚属吏卒褒赏有差；名其潭曰广运。时京兆尹韩朝宗亦引渭水置潭于西街，以贮材木。
天宝三年甲申，公元七四四年春，正月，丙申朔，改年曰载。
初，武惠妃薨，上记念不已，后宫数千，无当意者。或言寿王妃杨氏之美，绝世无双。上见而悦之，乃令妃自以其意乞为女官，号太真；更加寿王娶左卫郎将韦昭训女；潜内太真宫中。太真肌态丰艳，晓乐律，性警颖，善承迎上意，不期岁，宠遇如惠妃，宫中号曰“娘子”，凡仪体皆如皇后。
壬辰，群臣上表，以“函谷宝符，潜应年号；天赋不违，请于尊号加‘天宝’字。”从之。
户部尚书裴宽素为上所重，李林甫恐其入相，忌之。刑部尚书裴敦复击海贼还，受拜托，广序军功，宽微奏其事。林甫以告敦复，敦复言宽亦尝以亲故属敦复。林甫曰：“君速奏之，勿后于人。”敦复乃以五百金赂女官杨太真之姊，使言于上。甲午，宽坐贬睢阳太守。
李林甫领吏部尚书，日在当局，选事悉委侍郎宋遥、苗晋卿。御史中丞张倚新得幸于上，遥、晋卿欲附之。时选人集者以万计，入等者六十四人。倚子奭为之首，群议沸腾。前蓟令苏孝韫以告安禄山，禄山入言于上，上悉召入等人口试之，奭手持试纸，整天不成一字，时人谓之“曳白”。癸亥，遥贬武当太守，晋卿贬安康太守，倚贬淮阳太守，同考判官礼部郎中裴杅等皆贬岭南官。晋卿，壶关人也。
冬，十月，丁酉，上幸骊山温泉；己巳，还宫。
李林甫为相，凡才望功业出己右及为上所厚、势位将逼己者，必百计去之；尤忌文学之士，或阳与之善，啖以甘言而阴陷之。世谓李林甫“口有蜜，腹有剑。”
癸丑，上祀九宫贵神，赦天下。
癸卯，以宗女为和义公主，嫁宁远奉化王阿悉烂达干。
冬，十月，癸巳，上幸骊山温泉；十一月，丁卯，还宫。
玄宗至道大圣大明孝天子中之下
乙巳，以刑部尚书裴敦复充岭南五府经略等使。蒲月，壬申，敦复坐逗留不之官，贬淄川太守，以光禄少卿彭杲代之。上嘉敦复平海贼之功，故李林甫陷之。
初令百姓十八为中，二十三成丁。
三月，壬申，上以外孙独孤氏为静乐公主，嫁契丹王李怀节；甥杨氏为好芳公主，嫁奚王李延宠。