回纥叶护骨力裴罗遣使入贡，赐爵奉义王。
海贼吴令光等抄掠台、明，命河南尹裴敦复将兵讨之。
仲春，己酉，以朔方节度使王忠嗣兼河东节度使。忠嗣少以英勇自大，及镇方面，专以慎重安边为务，常曰：“承平之将，但当抚循练习士卒罢了，不成疲中国之力以邀功名。”有漆弓百五十斤，常贮之橐中，以示不消。军中日夜思战，忠嗣多遣谋人伺其间隙，见可胜，然后发兵，故出必有功。既兼两道节制，自朔方至去云中，边疆数千里，关键之地，悉列置城堡，斥地各数百里。边人觉得自张仁亶以后，将帅皆不及。
初令百姓十八为中，二十三成丁。
回纥怀仁可汗击突厥白眉可汗，杀之，传首京师。突厥毗伽可敦帅众来降。因而北边晏然，烽燧无警矣。
突厥拔悉蜜、回纥、葛逻禄三部共攻骨咄叶护，杀之，推拔悉蜜酋长为颉跌伊施可汗，回纥、葛逻禄自为左、右叶护。突厥馀众共立判阙特勒之子为乌苏米施可汗，以其子葛腊哆为西杀。
上出兵纳十姓可汗阿史那昕于突骑施，至俱兰城，为莫贺达干所杀。突骑施大纛官都摩度来降，六月，乙未，册都摩度为三姓叶护。
上尝陈乐于勤政楼下，垂帘观之。兵部侍郎卢绚谓上已起，垂鞭按辔，横过楼下；绚风标清粹，上目送之；深叹其含蓄。林甫常厚以金帛赂上摆布，上行动必知之；乃召绚后辈谓曰：“尊君素望清崇，今交、广藉才，圣上欲以尊君为之，可乎？若惮远行，则当左迁；不然，以宾、詹分务东洛，亦优贤之命也，何如？”绚惧，以宾、詹为请。林甫恐乖众望，乃除华州刺史。到官未几，诬其有疾，州事不睬，除詹事、员外同正。
天宝二年癸未，公元七四三年春，正月，安禄山入朝；上宠待甚厚，谒见无时。禄山奏言：“去秋营州虫食苗，臣焚香祝天云：‘臣若操心不正，事君不忠，愿使虫食臣心；若不负神祇，愿使虫散。’即有群鸟从北来，食虫立尽。请宣付史官。”从之。
天宝四年乙酉，公元七四五年春，正月，庚午，上谓宰相曰：“朕比以甲子日，于宫中为坛，为百姓祈福，朕自草黄素置案上，俄飞升天，闻空中语去：‘圣寿耽误。’又朕于嵩山炼药成，亦置坛上，及夜，摆布欲收之，又闻空中语云：‘药未须收，此自保护。’达曙乃收之。”太子、诸王、宰相，皆上表贺。
辛丑，上幸骊山温泉；仲春，庚午，还宫。
十仲春，陇右节度使皇甫惟明奏破吐蕃大岭等军；戊戌，又奏破青海道莽布支营三万馀众，斩获五千馀级。庚子，河西节度使王倕奏破吐蕃渔海及游弈等军。
丁亥，皇甫惟明引军出西平，击吐蕃，行千馀里，攻洪济城，破之。
初，武惠妃薨，上记念不已，后宫数千，无当意者。或言寿王妃杨氏之美，绝世无双。上见而悦之，乃令妃自以其意乞为女官，号太真；更加寿王娶左卫郎将韦昭训女；潜内太真宫中。太真肌态丰艳，晓乐律，性警颖，善承迎上意，不期岁，宠遇如惠妃，宫中号曰“娘子”，凡仪体皆如皇后。
天宝元年壬午，公元七四二年春，正月，丁未朔，上御勤政楼受朝贺，赦天下，改元。
十仲春，癸巳，置会昌县于温泉宫下。
李林甫以杨慎矜屈附于己，玄月，甲戌，复以慎矜为御史中丞，充诸道铸钱使。
江、淮南租庸等使韦坚引浐水抵苑东望春楼下为潭，以聚江、淮运船，夫子匠通漕渠，发人丘垄，自江、淮至都城，官方萧然愁怨，二年而成。丙寅，上幸望春楼观新潭。坚以新船数百艘，扁榜郡名，各陈郡中珍货于船背；陕尉崔成甫著锦半臂，鈌胯绿衫而裼之，红裫首，居前船唱《得宝歌》，使美妇百人盛饰而和之，连樯数里；坚跪进诸郡轻货，仍上百牙盘食。上置宴，竟日而罢，观者山积。夏，四月，加坚左散骑常侍，其僚属吏卒褒赏有差；名其潭曰广运。时京兆尹韩朝宗亦引渭水置潭于西街，以贮材木。