初，上自东都还，李林甫知上厌巡幸，乃与牛仙客谋增近道粟赋及和籴以实关中。数年，积蓄稍丰。上安闲谓高力士曰：“朕不出长安近十年，天下无事，朕欲高居有为，悉以政事委林甫，何如？”对曰：“天子巡狩，古之制也。且天下大柄，不成假人；彼威势既成，谁敢复议之者！”上不悦。力士顿首自陈：“臣狂疾，发妄言，罪当死！”上乃为力士置酒，摆布皆呼万岁。力士自是不敢深言天下事矣。
上尝陈乐于勤政楼下，垂帘观之。兵部侍郎卢绚谓上已起，垂鞭按辔，横过楼下；绚风标清粹，上目送之；深叹其含蓄。林甫常厚以金帛赂上摆布，上行动必知之；乃召绚后辈谓曰：“尊君素望清崇，今交、广藉才，圣上欲以尊君为之，可乎？若惮远行，则当左迁；不然，以宾、詹分务东洛，亦优贤之命也，何如？”绚惧，以宾、詹为请。林甫恐乖众望，乃除华州刺史。到官未几，诬其有疾，州事不睬，除詹事、员外同正。
冬，十月，癸巳，上幸骊山温泉；十一月，丁卯，还宫。
李林甫为相，凡才望功业出己右及为上所厚、势位将逼己者，必百计去之；尤忌文学之士，或阳与之善，啖以甘言而阴陷之。世谓李林甫“口有蜜，腹有剑。”
天宝三年甲申，公元七四四年春，正月，丙申朔，改年曰载。
陕州刺史李齐物穿三门运渠，辛未，渠成。齐物，神通之曾孙也。
李林甫以杨慎矜屈附于己，玄月，甲戌，复以慎矜为御史中丞，充诸道铸钱使。
夏，四月，裴敦复破吴令光，擒之。蒲月，河西节度使夫蒙灵察讨突骑施莫贺达干，斩之，更请立黑姓伊里底蜜施骨咄禄毗伽；六月，甲辰，册拜骨咄禄毗伽为十姓可汗。
上出兵纳十姓可汗阿史那昕于突骑施，至俱兰城，为莫贺达干所杀。突骑施大纛官都摩度来降，六月，乙未，册都摩度为三姓叶护。
丁亥，皇甫惟明引军出西平，击吐蕃，行千馀里，攻洪济城，破之。
初，宇文融既败，言利者稍息。及杨慎矜得幸，因而韦坚、王鉷之徒竞以利进，百司有事权者，稍稍别置使以领之，旧官充位罢了。坚，太子之妃兄也，为吏以干敏称。上使之督江、淮租运，岁增巨万；上觉得能，故擢任之。王鉷，方翼之孙也，亦以善治租赋为户部员外郎兼侍御史。
十仲春，陇右节度使皇甫惟明奏破吐蕃大岭等军；戊戌，又奏破青海道莽布支营三万馀众，斩获五千馀级。庚子，河西节度使王倕奏破吐蕃渔海及游弈等军。
十仲春，癸巳，置会昌县于温泉宫下。
冬，十月，丁酉，上幸骊山温泉；己巳，还宫。
壬辰，群臣上表，以“函谷宝符，潜应年号；天赋不违，请于尊号加‘天宝’字。”从之。
辛丑，上幸骊山温泉；仲春，庚午，还宫。
天宝二年癸未，公元七四三年春，正月，安禄山入朝；上宠待甚厚，谒见无时。禄山奏言：“去秋营州虫食苗，臣焚香祝天云：‘臣若操心不正，事君不忠，愿使虫食臣心；若不负神祇，愿使虫散。’即有群鸟从北来，食虫立尽。请宣付史官。”从之。
是岁，天下县一千五百二十八，乡一万六千八百二十九，户八百五十二万五千七百六十三，口四千八百九十万九千八百。
三月，以长安令韦坚为陕郡太守，领江、淮租庸转运使。
唐纪三十一（起玄黓敦牂，尽强圉大渊献十一月，凡五年有奇）
辛卯，太子改名亨。
秋，七月，癸卯朔，日有食之。
是时，天下声教所被之州三百三十一，皋牢之州八百，置十节度、经略使以备边。安西节度抚宁西域，统龟兹、焉耆、于阗、疏勒四镇，治龟兹城，兵二万四千。北庭节度防制突骑施、坚昆，统瀚海、天山、伊吾全军，屯伊、西二州之境，治北庭都护府，兵二万人。河西节度断隔吐蕃、突厥，统赤水、大斗、建康、宁寇、玉门、黑离、豆卢、新泉八军，张掖、交城、白亭三守捉，屯凉、肃、瓜、沙、会五州之境，治凉州，兵七万三千人。朔方节度捍御突厥，统经略、丰安、定远全军，三受降城，安北、单于二都护府，屯灵、夏、丰三州之境，治灵州，兵六万四千七百人。河东节度与朔方掎角以御突厥，统天兵、大同、横野、岢岚四军，云中守捉，屯太原府忻、代、岚三州之境，治太原府，兵五万五千人。范阳节度临制奚、契丹，统经略、威武、清夷、静塞、恒阳、北平、高阳、唐兴、横海九军，屯幽、蓟、妫、檀、易、恒、定、漠、沧九州之境，治幽州，兵九万一千四百人。平卢节度镇抚室韦、靺韍，统平卢、卢龙二军，榆关守捉，安东都护府，屯营、平二州之境，治营州，兵三万七千五百人。陇右节度备御吐蕃，统临洮、河源、白水、安人、振威、威�