戊寅，郭子仪如汾州，怀恩之众数万悉归之，咸鼓励涕零，喜其来而悲其晚也。子仪知卢谅之诈，杖杀之。上以李抱真言有验，迁殿中少监。
河中尹兼节度副使崔宇发镇兵西御吐蕃，为法不一。玄月，丙申，镇兵反叛，掠官府及住民，终夕乃定。
大尉兼侍中、河南副元帅、临淮武穆王李光弼，治军严整，指顾号令，诸将莫敢俯视，谋定而后战，能以少制众，与郭子仪齐名。及在徐州，拥兵不朝，诸将田神功等不复禀畏，光弼愧恨成疾，己酉，薨。八月，丙寅，以王缙代光弼都统河南、淮西、山南东道诸行营。
庚午，严武拔吐蕃盐川城。
郭子仪自河中入朝，会泾原奏仆固怀恩引回纥、吐蕃十万众将犯境，京师震骇，诏子仪帅诸将出镇奉天。上召问方略，对曰：“怀恩无能为也。”上曰：“何故？”对曰：“怀恩勇而少恩，士心不附，以是能犯境者，因思归之士耳。怀恩本臣偏裨，其麾下皆臣部曲，必不忍以锋刃相向，以此知其无能为也。”辛巳，子仪发，赴奉天。
仆固玚围榆次，旬馀不拔；遣使急发祁县兵，李光逸尽与之。士卒未食，行不能前，十将白玉、焦晖紧鸣镝射厥后者，军士曰：“将军何乃射人？”玉曰：“今从人反，终不免死；死一也，射之何伤！”至榆次，玚责期迟，胡人曰：“我乘马，乃汉卒不可耳。”玚捶汉卒，卒皆怨怒，曰：“节度使党胡人。”其夕，焦晖、白玉帅众攻玚，杀之。仆固怀恩闻之，入告其母。母曰：“吾语汝勿反，国度待汝不薄，今众心既变，祸必及我，将如之何！”怀恩不对，再拜而出。母提刀逐之曰：“吾为国度杀此贼，取其心以射全军。”怀恩疾走，得免，遂与麾下三百渡河北走。
上遣于阗王胜还国，胜固请过夜卫，以国授其弟曜；上许之，加胜开府仪同三司，赐爵武都王。
十一月，丁未，郭子仪自行营入朝。郭晞在邠州，纵士卒为暴，节度使白孝德患之，以子仪故，不敢言；泾州刺史段秀实自请补都虞侯，孝德从之。既署一月，晞军士十七人入市取酒，以刃刺酒翁，坏酿器，秀实列卒取十七人首注槊上，植市门。晞一营大噪，尽甲。孝德震恐，召秀实曰：“何如？”秀实曰：“无伤也，请往解之。”孝德使数十人从行，秀实尽辞去，选老躭者一人持马至晞门下。甲者出，秀实笑且入，曰：“杀一老卒，何甲也！吾戴吾头来矣。”甲者愕。因谕曰：“尚书负若属邪，副元帅负若属邪？何如欲以乱败郭氏！”晞出，秀实让之曰：“副元帅勋塞六合，当念始终。今尚书恣卒为暴，行且致乱，乱则罪及副元帅；乱由尚书出，但是郭氏功名，其存者多少！”言未毕，晞再拜曰：“公幸教晞以道，恩甚大，敢不从命！”顾叱摆布：“皆解甲，散还火伍中，敢哗者死！”秀实因过夜军中。晞通夕不解衣，戒候卒打更卫秀实。旦，俱至孝德所，谢不能，请改。邠州由是无患。
仆固怀恩与回纥、吐蕃进逼奉天，京师戒严。诸将请战，郭子仪不准，曰：“虏深切吾地，利于速战，吾坚壁以待之，彼以吾为怯，必不戒，乃可破也。若遽战而倒霉，则众心离矣。敢言战者斩！”辛未夜，子仪出陈于乾陵之南，壬申未明，虏众大至。虏始以子仪为无备，欲袭之，忽见雄师，惊诧，遂不战而退。子仪使裨将李怀光等将五千骑追虏，至麻亭而还。虏至邠州，丁丑，攻之，不克；乙酉，虏涉泾而遁。