蔡锷所部赵又新梯团一部与已叛逆川军刘存厚第2师，于2月初结合向四川泸州建议进犯，一度占据泸州核心蓝田坝、玉轮岩等要点。北洋军连续抵泸后，护**不敌，退守纳溪等地待援。蔡锷按照两边态势，决定采取两翼包抄、正面冲破战术，以守势防备毁灭袁军。28日开端反击而后连番苦战，导致北洋军伤亡惨痛，护**亦因弹药不济职员怠倦，分路撤出纳溪至叙蓬溪一带无益地形休整。
以后蔡锷乘北洋军官兵好战，物质补给极其困难之机，决定集合首要兵力分三路反攻纳溪。担负主攻的右翼赵又新梯团从纳溪以东之白节滩建议打击，中路顾品珍梯团在正面管束敌军，右翼刘存厚部攻占江安，保障主力侧翼安然。三个方向上护**均有建立，全线冲破北洋军前沿阵地，歼敌一部。护**虽连续收回失地，但是两边都伤亡甚众，均有力持续作战。
此时，给袁世凯重击的是宁武将军陆荣廷俄然通电宣布广西独立。云南护**顺势向龙军策动反攻。与此同时，由云南前出广西截击龙军的第3军赵钟奇梯团进抵西隆,与方声涛梯团夹攻黄恩锡部。黄部败北，残部向滇南逃窜。由第3军一部改编的挺进军黄毓成部，此时亦由云南经贵州兴义进抵广西百色，协同桂军包抄龙觐光批示部,并将其全数缴械。李文富见局势已去,率众投降。窜至滇南的龙军第3路龙体乾匪贼武装和黄恩锡残部,遭第3军刘祖武等部阻击，部分被歼,部分逃离滇境。
王茂如哈哈大笑道：“所言甚是，所言甚是啊。”却俄然说道：“高二，我一向不晓得你本名叫甚么，现在可否说一说了？”
当北方处于隆冬当中，军阀之间倒是显得和和蔼气，就连许兰洲和王茂如这对老朋友也在此时相互张望疗摄生息。
护**李烈钧部由昆明向广西开进。在滇桂边疆之广南、富宁地区与龙觐光部展开苦战。第2军伸开儒梯团于富宁东面之皈朝地区击退龙军第1路司令李文富部多次打击，两边成对峙状况。第2军方声涛梯团与龙军第2路司令黄恩锡部在广南地区苦战数日，将黄部击退。
以后。黑军李德林所部共八千余人与两日以后。向王文华部建议猛攻，炮火连天主动兵器占优并且士气昂扬的黑军的打击下，黔军王文华部弃城逃脱，随后黑军连克怀化县，芷江县。晃州县，一举将护**赶出了湖南。随后，按照王茂如的唆使，李德林所部撤出该地区，撤回到长沙停止修整。
王茂如点点头，说道：“你们先歇息，金矿的事，来年开春再说。”
南边战役正酣的时候，袁世凯几次三番想要变更北方军队南下与护**作战，但是通电嚷嚷叫唤支撑帝制都能做，真出兵兵戈，谁都不肯意了。只要一个王茂如调派了精锐旅南下平叛，却因为袁世凯听到一些风声，并且北洋当局中有争权夺利之辈趁机弹劾王茂如，便不如何信赖，王茂如只能无法撤兵。黑军在湖南疆场的一系列佳绩，也是引得护**震惊，蔡锷便如许说，如果北地战神带领雄师南下，护国战役成果到底如何，却真是说不清楚。
这南下支队与11月初解缆。沿路收到北洋军热忱接待，倒是李德林恪失职守，并未作出擅越的主张，对于北洋军大佬们的拉拢，显得不卑不亢，也被军中的密探记实在册。于此，王茂如对李德林更加信赖，黑军兵抵湖南以后，并未当即投入疆场，而是停止全军整训并适应南边气候。
自从黑军撤离南边疆场，返回齐齐哈尔以后，护**节节取胜，贵州、广西、广东、浙江、陕西、四川、湖南等省接踵宣布独立。帝国主义则因情势窜改，指责袁“断行帝制”。官僚见复辟帝制有望，也竞相仳离。