行者变成太公之女，利诱妖怪，随后现出原身，同妖怪大战。妖怪化为暴风逃入山洞，取出九齿钉耙来斗行者，当听到行者提及唐僧的名字时，妖怪丢下钉耙，恳求行者带他去见师父。此怪原是天宫的天蓬元帅，冒犯天规被罚往人间时错投了猪胎。唐僧收了他，取法名叫猪悟能，别号八戒。
1986年春节一经播出，颤动天下，长幼皆宜，获得了极高评价，培养了89.4%的收视率神话，至今还是寒暑假被重播最多的电视剧，重播次数超越3000次，仍然百看不厌，成为一部公认的没法超出的典范。
师徒持续前行，路过蛇盘山，唐僧的马匹被鹰愁涧中待罪苦度光阴的西海龙王之子吃掉了。观音赶来，将它变成白马，随唐僧取经。过了两月，一天来到高老庄投宿，高太公因招了个妖怪半子，正在烦恼，见来了唐僧师徒，就求降妖。
离了高老庄，师徒三人在黄风岭遭到了在如来佛那边得道的黄毛貂鼠精的暗害，脱脸后，他们到了流沙河。在这里，唐僧被河中的妖怪抢走了，悟空、八戒去战，妖怪钻进水中不肯出来。悟空去求观音，观音派木叉前去，木叉叫出妖怪，让他拜唐僧为师，这就是沙悟净沙和尚，又称沙僧。
石猴出世大闹天宫
过了数月，一天，行者杀了六个拦路掳掠的强盗，唐僧抱怨不已。行者气恼，不辞而别。合法唐僧一筹莫展的时候，观音送来了一顶嵌金花帽，叫唐僧给行者戴上，并口传了紧箍咒。当行者往龙王那边玩儿了一阵返回后，唐僧让他戴上了花帽，谁知一戴上，行者头上就套上了一个金箍，如何也取不下来。唐僧念起紧箍咒，行者头痛难忍，就如许，行者被唐僧束缚住，表示不敢再违背师言。
师徒四人
玉帝采取太白金星的建议，召孙悟空上天宫当了专管养马的弼马温。当时猴王欢欢乐喜到任。过后，悟空发明这是个不入流的官职，晓得受了捉弄，愤恚地返回了花果山川帘洞，建立了“齐天大圣”的旗号。玉帝命托塔天王和哪吒太子带着天兵天将来捉悟空，成果被悟空打得大败。玉帝无法，只好承认“齐天大圣”的名号，号令孙悟空到天宫办理蟠桃园。