黄帝先派大将应龙出战。应龙能飞，能从口中喷水，它一上阵，就飞上天空，居高临下地向蚩尤阵中喷水。顷刻间，大水澎湃，波澜直向蚩尤冲去。蚩尤忙命风伯雨师上阵。风伯和雨师，一个刮起满天暴风，一个把应龙喷的水汇集起来，反过来两人又施入迷威，刮风下雨，把暴风暴雨向黄帝阵中打去。应龙只会喷水，不会收水，成果，黄帝大败而归。
翻开一看，只见上面画着几个象形笔墨“天一在前，太乙在后。”黄帝蓦地悟解，因而遵循玄女兵法设九阵，置八门，阵内安插三奇六仪，制阴阳二遁，练习窜改，成为一千八百阵，名叫“天一遁甲”阵。黄帝演练熟谙，重新率兵与蚩尤决斗。
就在这危急关头，黄帝灵机一动，蓦地昂首看到了天上的北斗星，斗柄转动而斗头始终不动，他便按照这个原剃头明了指南车，认定了一个方向，黄帝这才带领军队冲出了重围。
并且蚩尤在庐山脚下发明了铜矿，他们把这些铜制成了剑、矛、戟、盾等兵器，军威大振，便起野心。蚩尤结合了风伯、雨师和夸父部族的人，气势汹汹地来向黄帝应战。
蚩尤本身就生性残暴好战，他的八十一个兄弟，都是能说人话的野兽，一个个铜头铁额，用石头铁块当饭吃。
为了奋发军威，黄帝决定用军鼓来鼓励士气。他探听到东海中有一座流波山，山上住着一头慢兽，叫“夔”，它呼啸的声音就像打雷一样。黄帝派人把夔捉来，把它的皮剥下来做鼓面，声音震天响。黄帝又派人将雷泽中的雷兽捉来，从它身上抽出一根最大的骨头当鼓槌。传说这夔牛鼓一敲，能震响五百里，连敲几下，能连震三千八百里。黄帝又用牛皮做了八十面鼓，使得军威大振。
为了完整打败蚩尤，黄帝特地召来女后代魃助战。女魃是个旱神，专会收云息雨。平时住在悠远的昆仑山上。
黄帝打败蚩尤后，诸侯都尊奉他为天子，这就是轩辕（黄帝的名字）黄帝。轩辕黄帝带领百姓，开垦农田，定居中原，奠定了中原民族的根底。
这时，女魃上阵了，她施起神施，顷刻间从她身上放射出滚滚的热浪，她走到那里，那里就风停雨消，骄阳当头。风伯和雨师无计可施，仓猝败走了。黄帝率军追上前去，大杀一阵，蚩尤大败而逃。
黄帝看着本身的子民一向处于烽火当中，不想战伐，一向想劝蚩尤停战。但是蚩尤不听奉劝，黄帝不得已，感喟道：“我若落空了天下，蚩尤掌管了天下，我的臣民就要刻苦了。我若姑息蚩尤，那就是养虎为得了。现在他不可仁义，一味侵犯，我只要奖惩不义！”因而黄帝亲身带兵出征，与蚩尤对阵。
黄帝布好阵容，再次跟蚩尤决斗。两军对阵，黄帝命令擂起战鼓，那八十面牛皮鼓和夔牛皮鼓一响，声音震天动地。黄帝的兵听到鼓声勇气倍增；蚩尤的兵闻声鼓声丧魂失魄。蚩尤瞥见本身要败，便和他的八十一个兄弟施起神威，凶悍英勇地杀上前来。两军杀在一起，直杀得山摇地动，日抖星坠，难明难分。
黄帝见蚩尤确切不好对于，就令应龙喷水。应龙伸开巨口，江河般的水流从上至下放射而出，蚩尤没有防备，被冲了小我仰马翻。他也急令风伯雨师掀起暴风暴雨向黄帝阵中打去，只见地面上大水暴涨，波浪滔天，环境很告急。
不久，黄帝重整军队，重振军威，再次与蚩尤对阵。黄帝一马抢先，领兵突入蚩尤阵中。蚩尤此次发挥神通，喷烟吐雾，把黄帝和他的军队团团罩住。黄帝的军队辨不清方向，看不清仇敌，被围困在烟雾中，杀不出重围。