本来，枋头之战，北燕大败东晋，北燕慕容氏制止了退回龙城的运气，吴王慕容垂在这场战役中力挽狂澜，威名远扬，加上太傅慕容恪临终之时对慕容垂的极力保举，让当时魁首群臣的太傅慕容评对慕容垂又忌又恨。
花开两朵，各表一枝，先说慕容垂，王虎将动静传回长安，慕容垂惊得魂飞魄散，当真祸从天降，连辩白也不敢辩白，仓促出逃，成果在蓝田被追兵赶上，押回长安。
动静传到北燕皇城，九歌鼓琴为慕容令送别。慕容清河夙来觉得九歌与段清河、慕容令三人私交甚笃，现在慕容令身故，却见九歌面上没有一丝一毫伤怀，只感觉少师真乃冷血之人，因而朝九歌问道：“少师，若他日身故之人是清河，少师是否会为清河之死垂泪？”
得知慕容垂被迫弃燕奔秦。王猛以为慕容垂不是可驯之物，不如尽早除之。苻坚则以为为了争夺天下，必须延揽豪杰，不但未杀慕容垂，反而成心任命他为冠军将军，封宾徒侯。
闻声苻坚如此承诺，慕容垂称谢道：“羇旅之臣，免罪为幸；本邦之荣，非所敢望！”
苻坚继而表示出对世子慕容令及慕容楷才气赞成，皆以礼宠遇，犒赏钜万。
慕容令虐待被贬谪来沙城的士卒，操纵他们杀掉了沙城衙门官孟妫。任城大职的涉圭惊骇了，主意向慕容令请降。慕容令待人刻薄，把他安设在本身身边。
雄师将抵洛阳之时，王猛慕容垂的帐下亲信金熙。金熙手拿慕容垂的金刀来到慕容令帐中，带来了所谓的慕容垂的口信：“你我父子之以是投奔于此，不过是避祸。现在王猛气度局促，数次想架空我们，而苻坚大要上对我们谦逊有加，但其心实在难测。估计我们父子仍然不免一死，何况比来传闻燕国天子于我们走后很有悔意。我现在已经在流亡路上了，你不走更待何时？事起仓促，来不及写信，特派人传口信，以金刀为证。”
慕容垂到底是粗人，论心机深沉那里及得上王猛，身边又没有其他的东西，慕容垂顺手解下腰间金刀送给了王猛，此时他尚且不知本身已经堕入王猛的圈套中。
很快，秦王苻坚以王猛为统帅出兵征燕。出征前，王猛亲身向苻坚要求以慕容垂宗子慕容令作为领导，出任参军。
目睹九歌沉默琴声久久不见回应，慕容清河早已转成分开，小笺随风，在燕都皇城内翻飞，终究不见。
慕容垂本筹算重回龙城，刚行至邯郸四周，没想到途中被小儿子慕容麟出售，慕容评派来追捕他的精骑已经达到范阳。眼看此路不通，一行人只得窜改打算，取山中小道达到河阳，由此渡黄河至洛阳，再转往长安，投奔苻秦。而这一走，自毁长城的北燕，正式进入亡国倒计时。
事关严峻，加上行军途中慕容令和慕容垂并没有联络，不由得慕容令不信，如何办，是走是留？思前想后，慕容令心想燕国毕竟是祖上心血，父亲必然不忍见它灭亡，决定跟随父亲回到燕国。因而慕容令借打猎为名，重回北燕。
逃回燕国的慕容令却没有那么好的运气，回到燕国以后，燕国对他这个莫名其妙的二次叛徒当然心存芥蒂，放逐到了悠远的沙城。回到燕国的慕容令也是一脸懵，沉着下来以后，慕容令暗害起兵背叛，呼应王猛。
慕容令持续带领被贬谪戍守沙城的士卒东进，攻击威德城，杀掉了城郎慕容仓，占有沙城，以后摆设兵力，派人征召驻扎在东西各处的守兵，筹办攻击龙城。镇守龙城的是镇东将军勃海王慕容亮，此时他对于慕容令背叛的动静涓滴不知，慕容令如果占据龙城，北燕将面对两面夹攻。