八月，苻坚遣将军苟池、洛州刺史邓羌率步骑两万人救燕，与北燕共同打败了桓温军队。因而，燕秦结好，使者来往频繁。
“哦？”可足浑太后垂帘听政，坐在一旁，慕容垂出战桓温，可足浑太后乐见其成。桓温并非草泽，若桓温大败慕容垂，那恰好借东晋的刀撤除这心头大患，在可足浑凌月看来，慕容垂早就该上天府与段栩团聚。
当初燕主慕容暐派使臣求救时，王猛对苻坚说：“燕虽强大，慕容评非温敌也。若温举山东，进屯洛邑，收幽、冀之兵，引并、豫之粟，观兵崤、渑，则陛下大事去矣。今不如与燕合兵以退温，温退，燕亦病矣。然后我承其弊而取之，不亦善乎？”
苻坚、王猛早有灭燕之心，晋军北伐时，燕向秦求救，秦曾出兵救燕。秦肯出兵，并非是秦有爱于燕，只是情势使然。
桓温伐燕之初，燕军频频溃败，情势火急，燕国高低一片惶恐，朝中一片哗然。慕容垂早就晓得会有这么一天，东晋与北燕免不了一战。当初先帝慕容俊意欲举兵南征，向南略地不竭，北燕与东晋便结下梁子。
六月，桓温率水军经运河、净水河进入黄河，一向进军至枋头。
“臣仍记得，时高祖派献哀太子率五万雄师抵抗晋军，献哀太阳遇伏，中流矢而亡。年四月时，桓温率军与我军大战于蓝田，进军灞上，乃至直指长安。若非六月桓温因军中缺粮，被迫从潼关退兵。只怕这关中之地，尽归东晋统统。”
时逢大旱，水道不通，桓温便让人在钜野开凿水路三百里，使船只由净水进入黄河。郗超建议桓温尽率全军直击燕都邺城，或者死守河道，节制漕运，储备粮食，直至来年夏天再持续打击。
即位以来，为了江山社稷，他不得不生长起来，但他又实在平淡，只能竭力支撑着大燕，现在雄师来袭，他感觉心中没底，只能依托善战的慕容垂。
而谢安以为如不速战持久，若战事迟延至秋冬后，水量减少，北方早降温，晋军将会难以保持。但桓温全都不听。
慕容俊新死之时，朝堂动乱，四邻不安，近十年来，若非太原王慕容恪殚精竭虑，竭力支撑，只怕东晋早就举兵北伐，征讨北燕。现在慕容恪“病逝”，当时秦忙于清除内哄，只怕慕容恪乍然身亡，与东晋也脱不了干系。
晋军与燕军数战倒霉，粮道被截，储备将竭。桓温被迫撤兵，从陆路撤还。慕容垂率八千轻骑追击，打得晋军溃不成军，斩晋军三万余人。桓温败归后，所光复的淮北地盘重又丧失。
东晋传来动静，桓温身为宰相，欲举兵北伐，图谋燕地。算起来，这已经是桓温第三次挥师北伐。
七月，北燕派慕容垂、傅末波等人率八万雄师前来抵当晋军，两军对峙于枋头。桓温命袁真打击谯、梁两地，并翻开石门水道。但袁真始终没法开通石门，终究晋军军粮耗尽。
“现在桓温身为宰相，又兼荆扬二州刺史，东晋大权全掌在桓温之手。此时挥师北伐，只怕讨伐北燕是假，图谋苻秦是真，桓温狡猾，不得不防。”
“请太后、陛下准予车骑大将军领兵对抗晋军，直取桓温首级！”朝中其他臣子见风使舵，他们看来，慕容冲忝居大司马一职，朝中仅慕容垂尚且能与桓温、邓羌等名将一战。若连慕容垂都不能抵抗晋军，那北燕将无人能战。
朝中，有很多随太祖、高祖等人建立苻秦的老臣，纷繁谈起畴前。
苻秦朝堂之上，众大臣你一言我一语，阐发着局势。
玄月，桓温焚毁战船，退兵而去。慕容垂率八千骑追逐，与晋军战于襄邑。桓温大败，死伤三万人。