苻秦朝堂之上，众大臣你一言我一语，阐发着局势。
桓温伐燕之初，燕军频频溃败，情势火急，燕国高低一片惶恐，朝中一片哗然。慕容垂早就晓得会有这么一天，东晋与北燕免不了一战。当初先帝慕容俊意欲举兵南征，向南略地不竭，北燕与东晋便结下梁子。
而谢安以为如不速战持久，若战事迟延至秋冬后，水量减少，北方早降温，晋军将会难以保持。但桓温全都不听。
“臣仍记得，时高祖派献哀太子率五万雄师抵抗晋军，献哀太阳遇伏，中流矢而亡。年四月时，桓温率军与我军大战于蓝田，进军灞上，乃至直指长安。若非六月桓温因军中缺粮，被迫从潼关退兵。只怕这关中之地，尽归东晋统统。”
七月，北燕派慕容垂、傅末波等人率八万雄师前来抵当晋军，两军对峙于枋头。桓温命袁真打击谯、梁两地，并翻开石门水道。但袁真始终没法开通石门，终究晋军军粮耗尽。
“哦？”可足浑太后垂帘听政，坐在一旁，慕容垂出战桓温，可足浑太后乐见其成。桓温并非草泽，若桓温大败慕容垂，那恰好借东晋的刀撤除这心头大患，在可足浑凌月看来，慕容垂早就该上天府与段栩团聚。
苻坚、王猛早有灭燕之心，晋军北伐时，燕向秦求救，秦曾出兵救燕。秦肯出兵，并非是秦有爱于燕，只是情势使然。
即位以来，为了江山社稷，他不得不生长起来，但他又实在平淡，只能竭力支撑着大燕，现在雄师来袭，他感觉心中没底，只能依托善战的慕容垂。
是以，苻坚才肯出兵援燕。次年，在桓温败退后三个月，前秦即由王猛帅军打击洛阳。燕国在洛阳的守将出降。秦获得洛阳以西地。此乃后话。
“臣愿为大燕一战。”慕容垂看着朝中乱成一片的朝臣，上前请命。慕容垂还记得慕容恪临终前嘱托，燕主暐脆弱，朝中已无人可用，他要慎重，不然将无人能撑得起大燕社稷。现在的慕容垂，已不是当初被慕容俊、慕容恪袒护光芒的鲁莽小子，此时他仪同三司，大权在握。
“吴王心系大燕社稷，实乃大燕百姓之福。”慕容评在一旁撺掇道，现在慕容垂虽为侍中、车骑大将军，但不敬其年长，与他分歧已久。
玄月，桓温焚毁战船，退兵而去。慕容垂率八千骑追逐，与晋军战于襄邑。桓温大败，死伤三万人。
至此，北燕不得不正面迎战，因而命慕容垂为多数督，率五万军队前去抗击，另派将领截断晋军粮道。