1934年1月，蒋介石为了差遣东北军插手“围歼”赤军，特地电召张学良返国。张学良历任鄂豫皖三省“剿g”副司令、南昌行营主任、西北“剿g”副司令并代理总司令（总司令为蒋介石）等职。开初，张学良和东北军初级将领对打击反动按照地还是很卖力，希冀通过“围歼”的胜利以获得蒋介石的信赖，从而扩大分力，以便有朝一日能打回故乡去。但是，张学良在和赤军的较量中，不竭损兵折将，特别是109师在1935年10月于陕北直罗镇被全歼，师长牛元峰战死，给他思惟上极大的震惊。是持续充当蒋介石的替罪羊及鹰犬，还是在民族危难的关头，当一名爱国豪杰？张学良以及东北军将士都堕入了痛苦的思考当中。
在囚禁张学良的同时，蒋介石也对东北军实施分化崩溃，东北军内部也很快呈现内哄。张学良离西安后，王以哲代理张学良主持东北兵事情，因与东北军内少壮派定见分歧，1937年2月2日，被少壮派刺杀于西安寓所。随后，蒋介石将东北军编为第五十一军，由原东北军将领于学忠率领，但东北军已逐步落空了它的独立性。这支由张作霖、张学良父子运营了二十多年的军阀武装，自此已落到了蒋介石的手中。
热河抗战于2月21日开端，日伪军十余万人，分兵三路向热河打击：北路由通辽侵开鲁，中路由义县犯朝阳，南路由绥中攻凌源。日伪军所到之处，奸骗、烧杀、劫掠，无所不为。热河省主席汤玉麟兼任第五军团总批示，但他在日军入侵面前惶恐失措，不思抵当，竟然急扣二百余辆军车，把他多年搜刮而来的私家财物，装运到天津租界。3月3日，他放弃省会承德西逃丰宁。在他的动员和影响下，万福麟军团及孙殿英军团等不是望风崩溃就是张望不前。3月4日，日军先头军队一百二十八人不费一枪一弹即占据承德。张学良闻承德失守，当即命令通辑汤玉麟，并号令万福麟等当即率部反攻。但各部为保存气力，纷繁后退。旬日之间，热河全省沦亡。
中东路事件使张学良吃了一亏长一智，而后，他努力于生长中东的经济，复兴实业，同时，大力生长教诲、科学和文明奇迹，亲身兼任东北大黉舍长一职。
兵谏的行动，是由东北军和十七路军分头停止的。十七路军卖力拘禁西安城内的蒋军军政大员，消弭蒋军军队的武装，以及封闭机场，截留飞机等。东北军卖力到华清池捉蒋介石，由105师师长刘多荃、团长白凤翔，及张学良的卫队营长孙铭九率部履行任务。为了包管捉蒋胜利，张学良事前还带着刘、白二人去临潼熟谙蒋介石，并察看了地形。12月12日凌晨，刘多荃等率部奥妙开往临潼，12日5时，东北军在晨雾当中，冲进华清池。颠末一场狠恶的战役，击溃了蒋介石的卫队，包抄了骊山。最后，在半山腰的一块巨石中间抓住了浑身颤栗、狼狈不堪的蒋介石。
西安事情，环球震惊，情势变得非常庞大。事情后，张、杨结合收回通电，申明事情动机完整出于抗日救国，对蒋本人“保其安然，促其检验”，并提出八项主张。同时，致电zggcd中心，请速派代表来西安共商大计。12月17日，以周恩来为首的zggcd中心代表团达到西安。张学良完整附和zggcd代表团关于“西安事情”的处理体例。12月23日，宋子文代表蒋介石与张、杨及zggcd代表构和。24日，构和结束。蒋介石对张、杨承诺的前提是：1、筹办抗日。2、陕甘宁青新五省交张、杨卖力。3、东北军与十七路军每月五百万元薪饷，按月由中心拨给。4、停止剿g，赤军改编题目由张学良卖力。5、统统插手西安事情职员，一概不究。蒋介石对gcd承诺的前提是：1、日本侵入华北，必须抗战。2、划陕甘十八县、宁夏三县，共二十一县为边区自治当局，属中心统领。3、中心承认gcd军队编成三个师。4、中心逐月供应军费六十八万元。5、如与日本开战，中心每月供应枪弹八百万粒。6、以上前提在手续上必须经行政院通过，并宣布天下。就如许，通过三方的构和，特别是gcd和张、杨的尽力，西安事情得以战役处理，初创了国共两党的合作，天下群众共同抗日的新局面。