日军占据东三省，建立伪满洲国后，蒋介石仍采纳“不抵当”政策，南京gm当局只是向国际联盟提出控告，要求遵循国际盟约及九国条约，制裁日本，迫其撤出东北。国联派遗李顿调查团，到“满洲”观察，张学良对此也存有胡想。厥后国联调查团陈述书在日内瓦、东京、南京三地同时颁发。张学良以为，中国虽稀有点不能对劲，但仍能够接管。但是日本底子不把国联放在眼内，公开退出国联，视李顿调查团的陈述书为废纸，使蒋介石、张学良依托国联处理题目的胡想完整落空。
东北沦亡，激起天下群众的激烈气愤，群众纷繁要求究查有关职员的任务。在蒋介石的授意下，各报界把统统罪恶都推到张学良身上，使他成了丧失东北的“祸首祸首”。张学良忍辱代蒋受过，为了表示对东北题目卖力，特向南京当局引咎辞职。12月，他被夺职了陆海空军副总司令职务，改任北平绥靖主任。
1935年底，张学良回到西安，他起首同驻守西安的西北军（十七路军）将领杨虎城，就停止内战、结合抗日的题目停止了筹议。实在杨虎城早就同gcd有联络，两边不谋而合。1936年3月，张学良与赤军代表李克农在洛川停止了闲谈，达成结部分寝兵和谈。4月9日，张学良与周恩来在延安停止了汗青性的闲谈，共商抗日救国的大计。两人在诚心镇静的氛围中作了竟夜的长谈，达成了东北军、西北军和赤军结合，逼蒋抗日的和谈。
12月31日，高档军事法庭审判长李列钧，以“首谋伙党，对于上官暴行勒迫”之罪名，判张学良十年徒刑，剥夺百姓权五年。而蒋介石又假作情面，要求当局特赦。最后宣布由军事委员会对张“严加管束”。今后，张学良蒙受囚禁，落空自在。
1933年除夕，日军打击山海关，这回，张学良已忍无可忍，号令东北军何柱国部抖擞反击，揭开了长城抗战的序幕。张学良决计用赤血抵当，保卫国土，洗刷本身以及东北军“不抵当”的臭名。不久，山海关沦陷，日军向热河进逼，蒋介石为了对付天下言论和对付张学良，承诺派刘戡、黄杰、关麟征三师北上援助，同时又派军政部长何应钦、财务部长宋子文、交际部长罗文干、内政部长黄绍竑、参谋本部次长杨杰等二十多位军政大员于2月初前去北平，以帮忙张学良运营。张学良将东北军编成两个个人军，约二十余万人。张学良自兼第一个人军总司令，批示万福麟军团等东北军主力；张作相为第二个人军总司令，批示孙殿英军团、汤玉麟军团等。
1934年1月，蒋介石为了差遣东北军插手“围歼”赤军，特地电召张学良返国。张学良历任鄂豫皖三省“剿g”副司令、南昌行营主任、西北“剿g”副司令并代理总司令（总司令为蒋介石）等职。开初，张学良和东北军初级将领对打击反动按照地还是很卖力，希冀通过“围歼”的胜利以获得蒋介石的信赖，从而扩大分力，以便有朝一日能打回故乡去。但是，张学良在和赤军的较量中，不竭损兵折将，特别是109师在1935年10月于陕北直罗镇被全歼，师长牛元峰战死，给他思惟上极大的震惊。是持续充当蒋介石的替罪羊及鹰犬，还是在民族危难的关头，当一名爱国豪杰？张学良以及东北军将士都堕入了痛苦的思考当中。